个股预期差：
1.湘油泵
AI数据中心柴发油泵全球龙头+华为人形机器人，潍柴重机补涨
2.蓝黛科技
赛力斯动力传动部件供应商，华为人形机器人核心标的，高精密齿轴进入放量期，开启业绩拐点
3.豆神教育
AI+教育与AI+陪伴变现前景可观，该场景需求刚性，用户基数大，付费意愿强
4.国茂股份
机器狼题材，兵器所供应商，子公司国茂精密谐波减速器业务为杭州云深处科技四足机器人定制开发的减速器，建设工业补涨
5.曼恩斯特
和宇树合作，子公司蓝方技术在电机驱动方面实力较强，其智能款模头的执行机构主要由蓝方主导完成，在空心杯电机、无框力矩电机控制器等方面也有技术沉淀，能为灵巧手、关节等关键结构件提供电机驱动支持。长盛轴承补涨
6.锐捷网络
国内最早实现万兆网络案例落地的企业之一，是字节跳动等头部互联网企业的数据中心交换机主流供应商，其极简光方案能实现真万兆入室
7.上海瀚讯
航天卫星核心标的。公司中标入围低轨卫星星座一期卫星通信载荷产品研制，载荷于2024年投产，配合相关星座2024年发射规划，实现交付上星。
8.博通集成
全球Wi-Fi_MCU的龙头厂商、已快速切入AI玩具行业。携手豆包赋能AI陪伴玩具市场，端侧AI时代迎来业绩拐点
