AIDC不可忽视的环节:母线【电工合金】 1️⃣公司主业:(铜/铜合金)母钱占比65%,汽车占比5%,铁路30%,公司是国内最大一家,市占率30%上下(前4合计80%),竞争相对稳定,产能充足。 2️⃣公司最大的客户是施耐德(占比25%),施耐德与NV共同发布了数据中心解决方案,在数据中心做配电、制冷、监控等产品,目前施耐德市占率在20%左右,基电侧在数据中心成本侧占比30%,母线占比可能达到20%~30%(高密度环境下),单瓦价值量在1.5元/w。公司准备在墨西哥设立孙公司,受益国内外AIDC建设需求高涨。 3️⃣原实控人将29.99%股权转让给厦门信息资本,实控人变更为厦门国资委,转让价格11.66元/股。 3️⃣关于估值:3.5万柜子(NVL72)*150kw*2n*1元/w(根据专家保守推算)=100亿市场空间,它拿1/4(也对应施耐德现在的市占率),25亿,2.5亿利润,假设公司只占50%施耐德供应(国内唯一,海外墨西哥正在搭建),1.25亿利润,再造一个电工合金!!(以上根据专家口径推算) PS:预期差在于以上只是基于NV链假设,不包含国内国产算力搭建后产生的需求~
AIDC不可忽视的环节:母线【电工合金】 1️⃣公司主业:(铜/铜合金)母钱占
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2025-01-19 21:31:26
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