16日消息，据供应链透露，英伟达将于3月的GTC大会推出CPO（共封装光学）交换机新品，预计试产工作顺利进行，8月份即可量产。 CPO技术在成本、功耗、集成度等多维度上有显著优势，有望在AI时代迎来历史机遇期。 近期，关于CPO的消息众多。 1月7日，美国芯片厂商Marvell（美满电子）宣布，公司在定制AI加速器架构上取得突破，整合了CPO（共封装光学）技术，大幅提升服务器性能。 Marvell CPO采用多代硅光子技术，该技术已投入使用八年多，现场运行时间超过100亿小时。 目前台积电已经完成了CPO与半导体先进封装技术整合，台积电与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器（MRM）已经成功在3nm制程试产。 光通信行业市场研究机构LightCounting数据显示，全球范围内，搭载CPO方案产品出货量预计将从800G速率和1.6T速率端口开始，于2024年至2025年开始商用，2026年至2027年开始规模上量2027年应用占比达到30%。 CPO产业重要板块及公司 关于光模块，这几个月小作文太多，以前传的CPO技术利空光模块等。 其实，CPO技术也是利好国内光模块那几个龙头的，因为真的发展CPO技术了，还得靠国内的那几个核心来供货。 要知道，2023年上半年的AI行情，最开始炒的就是CPO技术，后面“易中天”出业绩了，才开始炒作光模块赛道。 光模块/CPO相关企业： 天孚通信，与英伟达CPO关联最紧密，供应FAU/ELS模块和光引擎。 中际旭创，整个板块的龙头，市值最大，25年PE预计在20以内。 新易盛，2024年整个光模块中业绩最好的，可能给英伟达CPO供应光引擎封装。 罗博特科，参股公司控股的ficonTEC为英伟达提供 CPO 封装设备及硅光设备。 太辰光，英伟达CPO新进上游供应商之一。 致尚科技，太辰光的上游，子公司福可喜玛是全球最大MT插芯厂商。 光迅科技，国产光模块龙头，预计2025年业绩大幅增长，供货字节、华为。 剑桥科技，供货微软，2024年前三季度业绩大增。 德科立，拿到相干光模块大单。 源杰科技，国产光芯片龙头。 注：所有的文中提到的，都是网络上及自己思考和总结市场的感受和心得。 文中出现的任何股票以及行业，都是网上信息发现，一切也是基于公开媒体报道和信息。不构成任何投资意见和建议，希望大家理性投资，独立思考。 如果您认为有用欢迎关注、转发、动动发财小手点个赞呗！
