文/王新喜

随着华为麒麟9000s芯片取得突破，Mate 60 Pro带动了整个国产供应链。不少国产供应商从生死存亡边缘拉了回来，在过去，原本为苹果代工耳机和手机声学组件的歌尔，因被苹果剔除出果链，股价暴跌，整个工业园区人去楼空，工厂附近的购物广场和餐饮都跟着倒闭。

欧菲光原来为苹果代工手机摄像模块，后来没有苹果订单了，先是股价暴跌90%，接着就是大量工人失业。

而如今，欧菲光、歌尔、欣旺达等整个国产手机产业链从之前暴跌到扩产招人，满血复活。现在东莞等地工厂，招人不但规模猛增，待遇也是明显提高。山东潍坊歌尔声学工业园，因为接到华为的大订单也开始招人了。欧菲光在南昌的工厂这半年也重新招了几千人，增加了大量产线在生产；为mate 60提供电池的欣旺达工厂也是订单暴涨。

据界面消息，当前除了备受关注的华为卫星通信、星闪技术等创新技术的供应商外，包括光学、面板、结构件等公司都正处于加速生产阶段。

印度在整个供应链的能力上存在缺失，很多零部件需要进口，如果把欧菲光、歌尔这种厂商，放在印度，绝对是头部优质供应商，如果是印度存在类似的供应商，苹果必然大用。

为什么这种厂商被苹果剔除掉，成为弃子，在华为这里被大用，比如Mate60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组。作为苹果的弃子，欧菲光在华为这里，起死回生了。而且产品品质以及相关方面质量过关，形成了互相成就的双赢关系。

苹果对供应商的挑选是否存在误判？

这或许是苹果对供应链厂商存在误判。

在过去，苹果一直是双供应链体系，对苹果来说，它一直也不希望在任何不可控的关键环节受制于人，一直以来都是奉行全球化的双供应商体系，它不会让任何一个单一的供应链市场形成无可取代的地位，对自身议价权或未来发展造成威胁。

因此，苹果对产品的质量与品控建立了一套严格的标准，它在关键部件上选择的2个供应商，是经过严格的筛选的，如果其中一个厂商在元器件上达不到苹果的标准，很可能被苹果抛弃。

但从欧菲光等厂商的翻盘来看，苹果对优质公司的挑选可能存在误判，被苹果抛弃的厂商，在接下华为订单之后，强势翻盘，这会不会意味着苹果在对厂商的甄选与评判标准上，可能存在一些问题。

在过去，苹果是高品质的代名词，但如今iPhone15系列众多的产品小问题，都难以解决，包括信号问题、发热、摄像头进灰等诸多问题的产生，这是苹果对供应链厂商精挑细选的结果。

这或许有几种可能性，其一是担心厂商过于发展，实力壮大之后，导致苹果不好掌控，因此，苹果有意识的去扶持能够制衡的厂商，让另一个厂商的发展势头慢下来，方便让整个供应链的工艺水平在苹果的掌控范围之内。

其三，苹果基于分散供应链的要求，需要扶持更多的印度供应链，让印度供应链壮大，那么需要有更多的订单分配预留给印度。因此，剔除中国供应商之后，那么未来也为扶持更多的印度供应商厂商，腾出空间。

但在这种双供应链体系以及对印度供应链的明显偏向之下，苹果的问题开始凸显。

苹果的双供应链体系，是蜜糖，也是砒霜

客观来看，苹果的双供应链体系是蜜糖，也是砒霜。苹果能把你扶起来，也能把你摔下去，用你的时候，风光无限，一旦抛弃你，可能就立马打回原形。

另外一方面，苹果目前要壮大印度的供应链，那么它会带谁一起走？

印度最需要谁的帮助来快速建立本土的供应链？毫无疑问，印度需要中国的供应链帮扶。

根据此前外媒的报道，iPhone 15在印度的生产规模将取决于零部件的供应情况，其中大部分需要进口，很大一部分需要从中国进口，以及印度的产能也要看富士康工厂生产线的顺利投产。这两方面目前都面临局限。印度工厂要想生产出完整的产品，必须先从中国进口大量关键性原材料和零部件。

因此，苹果如果要壮大印度供应链，可能需要很多中国的果链厂商一起去印度，来帮助壮大印度的供应链。

而苹果去年在向印度转移的时候，是拉上了富士康以及14家中国供应链厂商一块去印度。未来可能还会越来越多。

但从目前来看，苹果可能失算了。假如华为Mate60的突破，时间上晚2年，这些厂商要么没有订单倒下了，要么看不到希望，只能迎合苹果的诉求，被动跟着苹果把工厂与设备以及员工转移到印度与越南。

如果是这样，对中国的手机供应链其实是釜底抽薪。因为苹果向印度转移供应链的过程，是一个此消彼长的过程，那边有了可替代的供应商，这边会被剔除，这可能导致国内的电子行业的空心化，大量企业会面临倒闭，大量工人也会面临失业，国内的供应链的竞争力也将因此下降。

好在歌尔与欧菲光等很多工厂等来了华为，从目前来看，由于华为的突破，当前不再存在技术、生产等方面的瓶颈，这也使得国内整个供应链有了依附，由原来的被动化为主动，苹果再也不能拿捏为它供货的那些企业。

部分供应链公司正在起死回生，这正在带来一个积极的信号，即国产供应链有望摆脱对苹果的过度依赖，因为华为大概率会吃掉苹果在国内的部分市场，那么相应的国产供应链依赖华为基本上能够活下来，因为华为拿下的高端市场，拥有足够的利润。华为对苹果可能会形成一定的替代效应。

如果是这样，那意味着苹果对中国供应商釜底抽薪的计划破产，如果是苹果基于产品未达标等相关问题剔除相关的供应商，那么或许一方面意味着苹果对供应商的能力存在误判，一方面是相关供应商有了华为这个新选项，苹果不再是唯一的利润来源。

Mate60的及时出现，避免了一场电子产业的空心化危机

这给了厂商一个教训，一定要把产品质量品控放在第一位，尽量不要出现瑕疵与品控问题，虽然目前因为华为mate60的订单而满血复活，但是并不意味着完全安全，因为华为的需求也会不断升级，一旦带来产品品控问题，影响华为口碑，也不能保证华为是否翻脸。而随着国产供应链的壮大，华为也会选择更加优质的厂商。

其次，一定要把鸡蛋放在多个篮子里，这是所有果链厂商需要有的意识，因为当前所有的果链都对苹果过度依赖，供应链厂商需要有意识的发展更多的合作厂商，把订单分到更多的篮子里。

从目前来看，欧菲光、歌尔并没有存在品控问题，华为Mate60系列的口碑与产品力还在。这印证了苹果的品控标准以及对厂商的判断可能丧失了客观性标准。

这可能是一个问题，以前是苹果手机出货多，利润的大头被它拿走不说，中国的供应商和代工商说换就换，主导权和利润大头都在人家手上。

但是如果有另一家的强势竞争，苹果在供应链上的话语权与强势地位可能被削弱。如果剔除掉的厂商被华为接收，并且发展的更好，形成更强的竞争力，这对苹果的供应链工艺水平也将形成制衡力与强有力的竞争力。

如果苹果失去了对优质厂商的判断力，那么苹果的供应链就无法确保顶级的水平，这也将给产品力本身带来问题，这可能是值得苹果深思的。

歌尔欧菲光借Mate60翻盘，避免了其他国产供应链因为利润诉求，跟随苹果大规模转移印度的可能性，此消彼长，这种情况如果发生，将逐步缓慢的掏空国内电子产品供应链的竞争力，总的来说，华为Mate60的及时到来，恰如其时的火爆，也及时的避免了一场电子产业的空心化危机。这无疑值得庆幸，也值得反思。

作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载