刚刚准备睡觉，证券市场又出重大消息，明天周三A股涨跌没有悬念了

一、最大消息

①我们将用5年左右的时间培育一支自觉践行理性投资、价值投资、长期投资理念的机构投资者队伍

②央行，2025年将落实好适度宽松的货币政策，继续综合采取措施，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

叠加社融超预期的利好，继续利好互联网金融。

③2025年北京将布局建设未来产业，建立投入增长机制，重点培育人形机器人、商业航天、生物制造、新材料等20个未来产业。

④hw通过直播发布了2025数据中心能源十大趋势，其中提出的算电协同新模式。这是推动整个数据中心行业向更加绿色、高效的方向迈进。

可能炒作的方向

一是算力设备，中兴、紫光、锐捷；二是算力调度，润建股份、恒为科技等；三是DCI，新易盛、光迅科技、源杰科技等；四是绿色算力，英维克、科华数据等；五是IDC，润泽科技、光环新网等

二、我的观点

①今日节奏

昨晚复盘，我们明确了观点，市场要出现反弹了。这个位置了别去纠结了，准备左侧布局，分批布局。

今天不只是普反，而是全面大反弹。昨天还都是悲观的，涨起来了就找原因，这都是马后炮了，真正原因我们昨天都讲的很清楚了。就是做空资金空翻多，买票换券带来的反弹。

今天没有下跌板块

互联金融、科技AI、机器人，赚钱效应最好；题材最强的是小红书概念，标的都是一字开，明天应该也都是没啥好机会。然后红利板块也都有涨幅。

今天有个好现象就是容量大票都不错，机器人很牛，但是硬件也牛，毕竟总不能像有人把所有钱都给挣了吧？字节系、hw系都挺好的，年底业绩报开始了，后面可以多看业绩真正叠加的。

②明日策略

既然今天是大量的买票换券，明天就看市场自身了。预期市场开盘半小时应该会有分歧，这里先看今天超短资金行为，如果全面兑现出局，比如拉着指数跌超1个点，那可以先跟着他们出来；

如果不是这种差劲情况，那开盘半小时的分歧，这两天没有上车的，就可以继续上车了。先是半小时分歧，然后强势板块继续带着市场反弹。

三、四大板块及龙头个股（情绪专用）

大家回看昨晚复盘，对比分析理解节奏

1.互联网金融：今天强势领涨方向，指数反弹这里反弹基本和指数差不多的节奏，不过目前不存在大的指数持续逼空空间，那么金融的总体节奏和之前几次差不多，不会是持续性行情，就是出来拉拉指数，拉拉人气。

2.人形机器人：这里强度很高。

传特斯拉机器人2025年预计部署1W台，分批实施，首批2-3千台量产。目前减速器以绿的谐波为主，采购要先tie1集成，测试进展中，排号已经上C样，符合测试需求。国内固定的总成商是三花和拓普。

这里延伸讲

产业链像机器人具身智能大模型核心公司星海图，穹彻智能，千寻智能，李飞飞Worldlab前沿研发方向中，大量使用了3D视觉，力学，触觉传感器，这里奥比，安培龙等都是。

但大家不能去追。我只是讲这个逻辑。这波早于市场见底，节奏上等分歧后再做。

iconThe Ultimate AI Domains软硬件：从整体量上看，市场有稳定且超预期的点，但产业技术和格局变化需紧密跟踪。机会主要体现在ASIC后、连接上面的AEC或CPU、PCB、CPO、液冷和电源这几个环节，至少在一季度会有较好机会。

大家盯住字节硬件池子就行了

4.半导体链：重点看看存储分支，字节链上兆易创新再次涨停，所以多看看像聚辰股份、普冉股份、成都华微等。