1241年窝阔台死后，他的皇后乃马真控制政权，汗位空悬五年之久。贵由继承汗位后不到三年就死了，又由皇后海迷失控制政权。猛哥继承汗位后没过多久也死了， 急的忽必烈宋朝也不打了，立刻回去争位。 成吉思汗在世时，曾把三个占领区分为三个兀鲁斯，分别给三个儿子。 长子因过早去世，土地归其孙拔都所有，得到今威海以西，里海以北的土地。次子得到察和太汗国。三子窝阔台得到今鄂毕河上游向西至巴尔喀什湖以东的地，称为窝阔台汗国。 在1229年9月11日，窝阔台正式登上大位，某种程度上他继承成吉思汗遗志，继续伐金。在1230年还曾亲征，并采用了巧计，向南宋抛出了诱饵。只要能灭了金，只要灭金，便将河南给宋，宋答应了。 在蒙古和宋的双重夹击下，金很快灭亡了，金哀帝自缢身亡。 窝阔台，也算是一位十分有作为的帝王，铁蹄还一度攻到了土耳其，叙利亚，西里西亚等地区，多国君主向蒙古臣服。 1235年，还曾决议远征欧洲。 拔都为主帅，窝阔台的长子贵由和孙子海都，托雷的长子猛哥全都随军出征，史称长子出征。 在1242年窝阔台的讣报传来，拔都才立刻率军东还，在1243年时，在达伏尔加河下游建立了钦察汗国，被俄罗斯称之为金帐汗国。 其实，1241年12月11日，窝阔台已经去世，他去世后，他的皇后乃马真开始大权独揽（乃马真算是整个元朝结局最为悲惨的皇后，最后被扒下了衣服扔入了湖中淹死）乃马真控制政权时，当时的内蒙古各派的势力互相争夺，所以导致汗位空悬五年之久，后在1246年，贵由继承汗位，可不到三年就死了。后，由海迷失皇后控制政权。 在1251年，当时术赤系和拖雷系都希望由拖雷的儿子猛哥继承汗位，而忽必烈和旭烈兀对此或许心中有所不满，但终究是难碍大局。猛哥继承汗位后，很快便命他弟弟忽必烈率军南征，命他的弟弟旭烈兀西征，将他们调离政权中心。 旭烈兀也曾一度率军灭了穆斯林的木剌夷国，还攻破了苫国的都城（今叙利亚所处地区），后来1960年猛哥的死讯传到，旭烈兀这才匆忙班师。 而忽必烈自从被猛哥下令率军南讨，在攻打南宋时因宋军民的顽强抵抗，所以一度陷入僵持状态。1253年，忽必烈曾采取大迂和包抄的战略，灭大理国，使云南跟内地恢复统一。在1259年7月，猛哥染病死于军中时，忽必列在第一时间内得到了消息（旭烈兀在1960年才得知猛哥死讯）。 这一下，忽必烈连南宋也不想打了，急忙回去争夺汗位，当时南宋权臣贾似道趁机求和，忽必烈匆忙同意，两方也没有签订议和条约，忽必烈就匆忙率军北还了。 在1260年，忽必烈继承汗位，当时年仅46岁，当时的蒙古诸王都不太赞同，他们心中真正属意的大汗人选是阿里不哥。 忽必烈为了壮大自己的势力，为了夺得更多的支持，所以用高官厚禄来获取汉族封建武装力量的支持，以此增大自己的法码。，又颁布了一系列符合汉族地主阶级利益的措施，以此安定军心，又拉拢西域诸王。 后在七月左右，忽必烈又跟阿里不哥进行了多次大大小小的战争，人心向背，所以在1264年，阿里不哥也正式选择了投降，这次汗位之争也落下了帷幕，以忽必烈的胜利而高终。 而贾似道本是贾贵妃的弟弟，因为与蒙古议和一事，他也一度被宋理宗看成再造宋朝的功臣，所以贾似道以此而洋洋得意，自以为可以高枕无忧，再不会被蒙古的铁蹄所威胁，开始了长达15年的擅权时期。在生活上也追求享乐，还让太学生给他歌功颂德。直到后来蒙古攻打襄樊。 襄樊上通夔，利，下控荆楚，顺流而下，可直接进入长江中游的门户鄂州，所以一旦失守就直接影响到两浙甚至是首都临安府的安全。昏庸如贾似道也知道襄樊的重要性，所以在蒙古围攻襄樊后，立刻在第一时间内从两淮四川甚至从首都临安调集部队前往支援。 然而仍然抵挡不住源源不断的蒙古铁蹄，襄樊之战历时五年之久，最终还是被蒙古攻下，贾似道仍然心存幻想，想着重演鄂州议和的历史，可却遭到了伯颜的拒绝，宋军死伤惨重，贾似道这才仓皇逃跑，后被押送的官员郑虎臣杀于被贬途中。