抗战期间的常桃警备区司令唐明生，是当时最“腐化”的卧底。唐明生是“佛教将军”唐生智的四弟，家庭条件优越的他，喜欢享乐，放浪不羁，是个十足的花花公子，后来还娶了大明星徐来当老婆。谁知，他的这一特性被蒋介石和戴笠看中，让他以贪图富贵、享乐为名，“叛逃”到汪伪政府里做卧底。

为了把戏做足，大哥唐生智配合他演了一出“大义灭亲”。唐生智先是跟他大吵一架，然后登报大骂唐生明为了贪图享受当“汉奸”的行为，并宣布唐家与唐生明断绝一切关系。重庆国民政府方面，也配合发出对唐生明的通缉令。前戏演完了，后面就该是唐生明开始“叛逃之路”了。

就在唐生明从湖南出发之前，戴笠拿着巨款前来送行，他对唐生明说：“委员长说了，你这一路上要高调，要吃好、玩好、喝好，你这是奉命腐化，越腐化越好。”唐生明一听高兴了，回答道：“让委员长放心，这个我在行。”就这样，唐生明拿着“公款”一路上吃喝玩乐到了上海。

戴笠的钱没白花。到了上海，唐生明很快就取得了汪精卫和日本的信任，加上以前汪精卫就与他私交甚好，于是让他当了伪政府的中央军事委员。唐生明为人豪爽大方，因此人缘极好，在汪伪政府混得风生水起。在此期间，他不仅策反了伪政府的三号人物周佛海，还顺带把二百多名训练有素的国民党特工安插进了沦陷区，并且将被俘的大特务毛森营救出狱，护送回国统区。

抗战胜利之后，因为他的卧底工作出色，受到了蒋介石的嘉奖，委任为国防部中将部员，后又出任军统局中将设计委员、总统府参军（中将参谋）、第一兵团副司令官等职。