冰火两重天！这滋味真是酸爽！隔夜到底发生了什么？事关光伏、半导体等！等不到开盘了，马上分享给你们…… 1.上周末，老美关税大棒砸向了中国光伏，但据中国光伏标准委员会联合秘书长表示，“中国光伏早有应对措施，对出口不利影响早早消化。”昨天还在冰窖里，今天就喜出望外了。 老美加大关税短期内对光伏企业业绩当然会有影响，早前还能借道东南亚，现在老美对东南亚地区又下手了，现在对光伏企业来说更难了。但据光伏内部人士表示，早在今年六月份已有应对措施，加大了对中东地区的布局，甚至有条件的企业已经赴美建厂，甚至已经投产，以填补出口份额，短期业绩影响或已消化。从昨天光伏板块表现看，似乎关税对其影响似乎真的不大。但从长远来看，目前光伏内部面临的还是严重的“内卷”问题，如何解决这个问题才是行业发展的关键。 2.老美又对中国半导体下手了！昨天，老美发布了新的对华半导体出口管制措施，涉及136家中国实体。 老美打压中国真是无所不用其极了，关税步步紧逼，限制措施步步加码。短期内肯定会影响半导体行业的正常贸易来往，但也注定了我们国家的国产替代脚步的加快。在未来AI应用的催化下，半导体行业必定加大投资发展的。今天半导体板块又如何的风起云涌？拭目以待！ 3.隔夜，中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收涨0.98%，富时A50期货夜盘短线微涨 ，这三个的涨跌直接会影响开盘情绪，大概率会小幅高开了。 4.隔夜美股三大指数涨跌不一，纳指、标普500指数收涨。道指创新高时就说过，纳指创新高也是大概率事件，果不其然，纳指、标普500指数再创历史新高。板块方面，固态电池、半导体和数据中心涨幅居前，芯片股普遍走高。飞行汽车、核电和互联网金融跌幅居前，其中互联网金融中的中概股多数走低。 5.老美11月ISM制造业指数超预期回升，制造业萎缩低于预期，新订单指数有所改善。美元指数延续强势，非美货币承压，离岸人民币隔夜继续走低，盘中击穿7.29，收盘报7.28，这对A股和港股情绪或有影响。但近期的美元走强主要是特朗普交易影响的，现在特朗普交易渐弱，非美货币大概率会迎来修复行情。 6.国资委、发改委联合发布，符合条件的优质项目可以通过市场化方式由中央企业并购 可上市、也可股权转让。 市场融资没有错，最关键的是要有退出机制，优良的优胜劣汰生态才是上市公司提高质量的法宝！正常的IPO才能为资本市场迎来更多融资渠道和资本，更能带来新鲜血液和优质投资标的。暂停IPO对短期止跌或许有效，但起不到提高上市公司质量作用。长期来说，正常的IPO节奏和配套的退市制度才是市场健康发展的关键。并购重组兼具IPO和退市功能，有助于行业的重新组合和提高质量。 今天A股依然很关键，虽然沪指站上了20日均线，并且今天依然有上冲动能，但上方依然有压力，能否放量有效突破是关键，切忌追高。从隔夜消息看，今天大概率会是震荡格局，但不缺乏结构性机会，比如创业板冲击20日均线。 本人每天不定期分享财经方面重要消息和观点，欢迎感兴趣的小伙伴点赞加关注，谢谢！
