一、昨夜发酵消息精选。

1、大消费：最近市场主要在交易12月重磅会议促销费预期，盘后商务部送利好。商务部：要把促消费和惠民生结合起来扩大服务消费，培育新型消费。11月28日，全国市场运行和消费促进工作会议11月27-28日在北京召开。会议总结2024年市场运行和消费促进工作，分析当前消费形势，交流经验做法，部署下一阶段重点工作。会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。

概念股：桂发祥、一鸣食品、两面针、万事利、欣贺股份、皇氏集团、佳禾食品、江南高纤、好想你、美之高、拉芳家化、开润股份、嘉麟杰、龙利得、黑芝麻等

可转债关注：开润转债、华统转债、伊力转债等

2、光伏风电：2024光伏行业年度大会将于12月4-6日在四川省宜宾市召开，将邀请行业主管部门、行业组织、行业专家、光伏企业领袖等代表一起就行业发展热点问题进行探讨分析。光伏，减产预期不断提升，关注下周行业年度大会，减产和新技术都有望成为会议重点内容。风电，需求加速释放，招标价格大幅回升，上游零部件涨价逐渐落地，产业进入量价齐升阶段，明年业绩大年的确定性进一步提升。近日，国家电投第80批集中招标项目开标，此次采购不再以最低价为评标基准价，采用评标基准价，后续风电主机厂商报价将趋于理性化，并且之前陆上风电机组价格长期在1100-1300元/kW左右徘徊，而这次风机平均报价1550元/kW，价格大幅回暖，这次事件可能标志着风电价格战已经结束。同时，最新产业调研数据显示，大部分零部件涨价5%左右，意味着整个产业链都在进入新一轮涨价周期。

光伏概念：精工科技、实益达、海源新材、双良节能、沪江材料、宝馨科技、弘元绿能、聚和材料、上能电气、钧达股份、泉为科技，琏升科技，宇邦新材等

风电概念：漳州发展、赫美集团、大烨智能，时代新材，运达股份，杭电股份、海力风电，天顺风能，日月股份、大金股份、天能重工等

可转债关注：双良转债、宇邦转债、欧晶转债、天能转债等

3、AI智能体：各大厂商纷纷进攻的方向。（1）华为AlAgent开发者创新应用实践探讨技术沙龙将于11月29日(周五)14:00-17:30在深圳市南山区南山云科技大厦正式举行。（2）11月29日9:30，智谱Agent OpenDay邀请您见证智谱全链路Agent技术。（3）传明天gxb会有个联合发文，支持全产业链适配鸿蒙。（本次鸿蒙最大的突破为智能体）（4）教育部办公厅，2030年前在中小学基本普及人工智能教育。AI智能体作为AI层面最贴近群众的应用，已经成为各大厂商争相角逐的方向，有望成为本次AI行情的突破口。

概念股：利欧股份、华胜天成、新炬网络、金现代、南威软件、三联虹普、挖金客、汉王科技、南兴股份、酷特智能、神思电子、浩云科技等

概念股：新致转债、金现转债等

4、数字贸易：中办、国办，促进数字贸易改革创新发展，到2035年可数字化交付的服务贸易规模占比提高到50%以上。意见指出，加强多渠道支持保障。加强数字技术研发支持，促进成果转化及与其他行业的融合创新发展。充分发挥服务贸易创新发展引导基金作用，带动社会资本投资数字贸易领域。

概念股：利欧股份、跨境通、数字人、南极电商、焦点科技、小商品城、生意宝、华胜天成、合众科技、美利云、供销大集、浙文互联、壹网壹创、华扬联众、省广集团、易点天下、二六三、思特奇、上海钢联等

可转债关注：思特转债等

5、生物柴油：欧盟要求从2025年1月1日起欧洲飞机燃油中添加2%的生物航煤，国内自2024年12月1日宣布取消UCO退税，意味着中国低成本原料补贴全球生物航煤成为历史。（山高环能，嘉澳环保，卓越新能，鹏鹞环保等）

6、玻璃基板：网传总部位于日本的全球领先半导体基板制造商lbiden已完成玻璃基板制作并送样到美国AI客户测试。（沃格光电，金瑞矿业等）

7、医药：2024医保国谈:新增91个药品中38个是“全球新”的创新药比例、绝对数量都创历年新高。（葫芦娃，正川股份等）

8、量子科技：中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。《行动方案》提出，探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。（星光股份，复旦复华等）

9、消费电子：2024年11月28日-30日，2024世界消费电子展(World Consumer Electronics Expo，简称“CEE”)将在深圳会展中心举行。（康冠科技，宏和科技等）

10.全球市场：欧股收涨美股因感恩节休市一天

二、个股新增概念：

11-28 20:40旺能环境(002034)新增：回购增持再贷款概念

11-28 20:38海航控股(600221)新增：网络直播

11-28 20:38铂力特(688333)新增：回购增持再贷款概念

11-28 20:38隆盛科技(300680)新增：回购增持再贷款概念

11-28 20:21博彦科技(002649)新增：跨境电商

11-28 20:07怡亚通(002183)新增：卫星导航

11-28 20:07热景生物(688068)新增：人工智能

11-28 20:00大西洋(600558)新增：可控核聚变

11-28 20:00常铝股份(002160)新增：工业母机

11-28 19:38怡亚通(002183)新增：商业航天

11-28 17:35:51华策影视(300133)新增：冰雪产业

11-28 17:35:51江南化工(002226)新增：机器人概念

11-28 17:33:57开普云(688228)新增：东数西算（算力）

11-28 17:33:57居然之家(000785)新增：AIGC概念

11-28 17:33:57电科网安(002268)新增：低空经济

11-28 17:11:35郑州煤电(600121)新增：工业互联网

11-28 17:11:35和而泰(002402)新增：粤港澳大湾区

11-28 17:06:29肇民科技(301000)新增：人形机器人

11-28 17:00:15中国出版(601949)新增：电子商务

11-28 17:00:15电科网安(002268)新增：汽车芯片

11-28 17:00:15兴民智通(002355)新增：无人机

11-28 17:00:15宝色股份(300402)新增：金属铜

11-28 17:00:15天润工业(002283)新增：比亚迪概念

11-28 16:49:13永冠新材(603681)新增：电子商务

11-28 16:07:25宝色股份(300402)新增：污水处理

11-28 16:07:25豫园股份(600655)新增：黄金概念

11-28 16:07:25开勒股份(301070)新增：人工智能

11-28 15:38:48兴齐眼药(300573)新增：医药电商

11-28 15:38:48赫美集团(002356)新增：充电桩

11-28 15:22:24华星创业(300025)新增：IP经济（谷子经济）

11-28 15:18:16唐德影视(300426)新增：IP经济（谷子经济）

11-28 15:05:55精工科技(002006)新增：智能物流

11-28 15:05:55和而泰(002402)新增：一带一路

11-28 15:05:55实达集团(600734)新增：职业教育

11-28 15:05:55贝泰妮(300957)新增：跨境电商

11-28 15:03:52郑中设计(002811)新增：AIGC概念

11-28 15:03:52开润股份(300577)新增：跨境电商

11-28 15:03:52金达威(002626)新增：跨境电商

11-28 15:03:52永鼎股份(600105)新增：军工

11-28 15:03:52中国出版(601949)新增：数字经济

11-28 15:03:52 C壹连(301631)新增：储能 A股[超话]