[市场数据]

至11月21日收盘，上证综指涨0.07%，报3370.4点；科创50指数涨0.89%，报1011.46点；深证成指跌0.07%，报10819.88点；创业板指跌0.09%，报2265.87点。Wind统计显示，两市及北交所共2562只股票上涨，2644只股票下跌，平盘有159只股票。

周四，美国三大股指全线收涨。截至收盘，道指涨1.06%报43870.35点，标普500指数涨0.53%报5948.71点，纳指涨0.03%报18972.42点。

国际油价21日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所2025年1月交货的轻质原油期货价格上涨1.35美元，收于每桶70.10美元，涨幅为1.96%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.42美元，收于每桶74.23美元，涨幅为1.95%。

[财经要闻]

1、11月21日，商务部印发《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》。其中提出，扩大出口信用保险承保规模和覆盖面。支持企业开拓多元化市场，鼓励相关保险公司加大对专精特新“小巨人”、“隐形冠军”等企业的承保支持力度，拓展出口信用保险产业链承保。加大对外贸企业的融资支持力度。中国进出口银行要加强外贸领域信贷投放，更好适应不同类型外贸企业融资需求。鼓励银行机构在认真做好贸易背景真实性审核、有效管控风险的前提下，在授信、放款、还款等方面持续优化对外贸企业的金融服务。鼓励金融机构按照市场化、法治化原则，对中小微外贸企业加大融资支持力度。促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。

2、11月19日至20日，国务院国资委党委举办理论学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班。大家一致表示，要健全更加符合国资央企特点的科技创新机制，推动中央企业在科技强国建设中发挥更大作用。大力提升中央企业科技攻关成效，健全推进原始创新制度安排，引导企业深扎“根技术”，完善创新联合体治理，更好发挥新型举国体制优势，发挥好转制科研院所作用，强化共性技术供给。要找准推动科技创新和产业创新深度融合的着力点，加强中试验证平台建设，主动开放市场和应用场景，帮助真正符合产业发展趋势的新技术脱颖而出。要推动中央企业厚植创新土壤，弘扬敢于打破常规的创新文化，构建面向市场的创新体系，营造更加宽松的创新环境。

3、11月21日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开第七次中小企业圆桌会议。金壮龙强调，中小企业是人工智能产业发展的重要生力军，创新活跃、潜力巨大。希望各位企业家主动融入国家战略，对标国际一流，坚持走专精特新发展路子，着力打造“独门绝技”，锻造差异化优势，不断提升我国人工智能产业的核心竞争力。要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态。要加快赋能重点行业，围绕研发设计、中试验证、生产制造、营销服务、运营管理等场景，服务制造业全流程智能化和绿色低碳转型。要大力发展智能产品，加速智能装备研制，推进家电、手机等消费终端换代，打造智能化软件应用。要加强国际合作，主动融入全球产业链创新链，引进先进技术和高端人才，推出更多标志性产品，积极参与人工智能国际治理。

4、据央视网，10月份，我国工业结构呈现继续优化趋势。在产业升级发展和推动大规模设备更新的政策带动下，装备制造业、高技术制造业生产保持较快增长。工业新动能加快成长，智能设备、绿色产品生产持续高速增长。10月份，智能无人飞行器制造业增加值增长41.9%，新能源汽车、太阳能电池产量分别增长48.6%和13.2%。

5、据央视网，《中国互联网发展报告2024》和《世界互联网发展报告2024》在世界互联网大会乌镇峰会上发布。报告显示，中国已发展成为全球最大的互联网市场，拥有全球最多的网民和移动互联网用户，建成规模巨大、技术先进的网络基础设施。我国持续开展6G关键技术研发，率先成功搭建国际首个通信与智能融合的6G外场试验网。

6、据澎湃新闻，发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券合并重组再次迎来新的重大进展。11月21日晚间，国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”，601211.SH，02611.HK）与海通证券股份有限公司（简称“海通证券”，600837.SH、06837.HK）于上交所发布合并重组报告书（草案）、于港交所发布联合通函，进一步明确合并重组细节，并披露将于12月13日召开股东大会。这桩中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，正以前所未有的速度快速稳步推进。

7、据澎湃新闻，高盛继续给予A股市场“高配”的建议。11月20日，高盛首席中国经济学家闪辉在2025年宏观经济、资本市场形势分析媒体沟通会上表示，2025年，中国出口将相对平稳，消费尤其是商品消费表现较好。随着地方政府化债工作加快推进，缓释地方融资压力并赋能财政扩张，政府的投资和消费可能会加快增长。股市方面，高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津指出，高盛继续给予A股市场“高配”的建议，他预计，受每股收益增长及估值因素驱动，MSCI中国指数和沪深300指数在2024年将分别上涨15%和13%。

8、据证券时报网，证监会官网显示，华泰柏瑞基金、鹏华基金、南方基金、天弘基金、平安基金、兴业基金同日集体上报上证180ETF。近期，还有易方达基金、银华基金上报了上证180ETF。近年来，国内被动投资蓬勃发展，ETF受到越来越多投资者青睐，规模屡创新高。最新数据显示，全部上市ETF规模达到了3.65万亿元，较年初增加1.6万亿元，ETF产品数量历史首次超过千只。

9、据澎湃新闻，近日，多地发布购房新政。黑龙江哈尔滨提出，优化房屋套数认定标准、提高多子女家庭贷款额度上限等；安徽六安提出，发购房补贴、给团购补贴、优化公积金政策等；山东临沂阶段性上调住房公积金贷款额度，上浮政策叠加后最高贷款额度为150万元。

10、据澎湃新闻，11月21日，拼多多公告，第三季度营收为993.54亿元，同比增长44%；经调整净利润为274.59亿元，同比增长61%。

11、11月22日10时，国务院新闻办公室将举行国务院政策例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和外交部、工业和信息化部、中国人民银行、海关总署有关负责人介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施，并答记者问。