重要数据落地，第二波呼之欲出。今天公布的制造业PMI为50.1%，比上个月回升0.3，处于枯荣线之上，数据提升的还是比较迅速。之前有说法是数据可能会有延迟性，要等到下个月才会反应，结果这个月的数据就体现出来了，所以市场的分歧基本就趋于一致。 我们之前也说了，第一波是估值修复阶段，基本已经走完。前面一直说的闭眼捡钱的时期已经不复存在。恭喜一直坚持在市场里的人，吃到了该吃的肉，因为他们挨了足够多的打。 第二波，就是业绩驱动。对于指数来说，首先要看的就是各项数据，今天PMI已经改善，后面主要关注PPI和CPI数据，能否进一步印证。社融相信大概率还明显改善，再往后就是社消数据。 对于行业来说，个人还是认为科技类机会更大。但业绩上，很多科技公司业绩不容易分析。传统行业这边，就是看实实在在的业绩表现。 最后就是精细到公司业绩，对于一般投资者来说，分析公司业绩并不容易，所以还是建议普通投资者，选择宽基指数更适合。 还有一个需要注意的就是，下个月初，老美大概率会再次降息，市场会不会提前抢跑，也不好说。所以个人认为，最近几天的行情，应该不会太差，如果跌下去了，反而是机会。
