尽管本轮金融市场变化，是否牛市还尚待观察，但人工智能板块和机器人板块的变化，是产业本身驱动的。可以理解成资本先行，也可以认为，中国在这些领域，确实已经大展拳脚。中国制造业向高端发展，产业链位置靠前，中国科技产业受益于全球化，也在推动继续全球化。

目前即将量产的商业机器人，属于通用型。软件系统类似手机，谁都能用，只是用户有的偏摄影有的偏通讯。硬件类似通用飞机，基本结构是一样的，用户买了有的用来医疗急救有的用交通运输，相应改装一下即可，甚至改装版也是定型的。

目前人形机器人还处于数据收集阶段，相当于无人驾驶刚出街。影响最大的特斯拉，推出一款专为家庭设计的双足人形机器人原型机NEO。NEO身高约1.65米，体重30kg。生产商将在选定的家庭中部署有限数量的NEO，用于收集研究和开发数据。

马斯克宣布，NEO这款机器人的价格在2万至3万美金。今后，商用机器人高中低端，市场将围绕这个价位争夺，对于普通用户很有诱惑力。

经过不同场景和环境的测试后，NEO将在挪威的工厂中进行大规模生产。特斯拉布局全球，重镇中国，这本身就是全球化的一部分。目前国产链核心供应商每周都在进行小批量的送样、沟通，预计后续的定点、量产也会持续推进。当前人形机器人厂商已经开始做降本行动，国内规模化优势明显，对于实现量产的零部件具备良好的降本能力，可以适配全球人形机器人量产释放节奏和降本要求。分析师现在建议关注丝杠、丝杠加工设备、传器、谐波减速器等一些高成本、存在国产替代、有降本需求的环节。