上市银行半年报显示，2024年上半年部分银行零售业务收入和利润占比呈现下降趋势，盈利能力减弱。

被誉为“零售之王”的招商银行零售板块虽依然优势明显，但中间业务收入承压。上半年，该行大财富管理收入197.79亿元，下降23.47%。而中信银行零售银行业务营收则由去年同期的439.97亿元下降至434.64亿元，占比由41.4%下降至39.9%。

“目前来看，商业银行发展零售信贷业务主要面临需求不足的问题，小微企业贷款、消费贷和经营贷相对较好一些，住房消费贷相对更差。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏在接受中国经济时报采访时称，由于有效需求不足，零售信贷规模增长速度较低，还导致不良贷款压力增加。中小银行以服务零售客户为主，面临的压力较大。

中国银行研究院研究员叶银丹在接受中国经济时报采访时分析认为，目前零售业务遇到的主要困难与问题包括收益率下行，居民消费支出意愿低迷导致业务增速放缓，以及零售业务资产质量呈下降趋势等。在经济下行压力较大的背景下，零售业务增长出现放缓迹象，多家银行的零售业务收入和利润占全行的比重有所下降。同时，当前零售业务确实存在一定的不良风险，部分银行的零售业务出现不良贷款率小幅上升的情况，但总体风险可控。银行有能力通过优化客群结构、适当调整信贷策略、提高风控水平等手段，将零售业务的不良率控制在合理水平。四季度，为实现全年增长目标，预计宏观政策将加大支持力度，如加大对小微企业支持、降低失业率、提高居民可支配收入等，这些措施有望促进银行零售业务规模增长和风险防范化解。

“未来预期方面，银行可能会调整零售业务模式，从依赖传统存贷业务向更多元的服务模式转变，如财富管理、消费金融等。”叶银丹说，银行将加强零售业务的风险管理，通过精细化管理和技术手段提高零售业务的资产质量。预计银行会加大在金融科技领域的投入，通过数字化转型提升客户体验和运营效率。

谈到中小银行如何看待零售业务滑坡，上海国家会计学院金融系主任叶小杰在接受中国经济时报采访时认为，中小银行是否应该继续转型发展零售业务，取决于其自身的核心资源、客观条件和市场环境。如果银行在零售领域有明确的优势和战略规划，且能够有效管理风险并提供有竞争力的服务，那么继续转型零售是可行的。

叶小杰称，中小银行发展零售业务可以考虑以下三方面因素。一是明确市场定位，专注于服务特定群体，如小微企业、农村市场等，提供定制化的金融产品和服务。二是推进数字化转型，利用大数据、云计算、人工智能等技术提高服务效率，降低运营成本，提供更加便捷、个性化的客户体验。三是强化风险管理能力，通过精细化的风险评估和贷后管理，控制不良贷款率，确保资产质量。

在娄飞鹏看来，中小银行需要结合自身优势定位，把发展零售业务作为业务发展的重点。在具体举措上，结合区域经济特点，加强对市场和客户的调研，对客户开展细分，并以此为基础，针对性地创新金融产品。同时，用好数字技术带来的便利，积极推进数字化转型，提升客户服务效率和金融服务体验满意度。

“中小银行在转型的过程中可能面临一些挑战，如传统经营模式的制约，数字化能力的不足，全渠道协同能力不强，产品创新受制于风险管理和科技支撑能力等。”对此，叶银丹提出以下建议。

第一，深化地缘优势，做精本地服务。中小银行应充分利用对本地市场的了解，提供更加精准和个性化的服务，以满足本地客户的需求。包括调整信贷投放额度、瞄准客群、延展生活场景、优化利率定价策略等，形成本地业务生态系统。

第二，确立特色化、差异化发展战略。中小银行应避免与大银行直接竞争，要寻找自身特色和优势开展错位竞争，如专注于为本地小微客户提供一站式、专业化的金融服务，占据细分零售领域的制高点。

第三，构建数字和传统全渠道体系。中小银行需要将传统渠道和数字渠道有机结合，形成协同互动和优势互补的新格局。这包括推动存量网点向智能化、标准化服务转型，以及构建网上银行、移动银行、直销银行等多元化数字渠道。