万家基金两位副总经理同日卸任,回归投研工作。
9月13日,万家基金发布高级管理人员变更公告,黄海、乔亮因工作安排离任副总经理。离任后,黄海转任公司投资总监、首席投资官、基金经理,乔亮转任公司首席量化投资官、基金经理。
时代周报记者了解到,黄海、乔亮分别负责万家基金主动权益、量化产品的投资投研工作。其中,黄海管理的两只产品曾夺得2022年公募主动权益基金冠、亚军。
接近万家基金人士对时代周报记者表示,此次转任主要是为了更聚焦投资业务,全力为投资者创造持续且稳定的长期价值。作为团队的核心专业人才,黄海、乔亮将继续发挥其专业带头作用,持续提升整体投研团队竞争力,致力于为投资者提供更高质量的服务。
今年以来,公募基金行业已有4位知名基金经理卸任高管职务。上半年,安信基金张翼飞和兴业基金钱睿南曾相继卸任副总经理职务,其中张翼飞转任首席投资官(混合资产CIO),回归投研工作。
黄海、乔亮同日卸任副总
黄海具有23年研究及投资经验,2015年由卖方转向买方,擅长自上而下宏观经济周期研判,偏好全攻全守。黄海操作风格偏价值,会在综合评估行业风险收益比、标的公司的估值情况以及投资性价比之后进行投资。
据Wind数据,黄海目前管理的万家宏观择时多策略A、万家新利、万家精选A等3只基金的任职回报分别为30.96%、39.37%、35.24%,管理基金的合计规模达87.83亿元。
值得注意的是,2022年,黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利分别以48.56%、43.66%的年度收益率获得公募2022年主动权益基金的冠军和亚军。2023年,黄海打破“冠军魔咒”,所管三只基金均取得超20%的收益率。
乔亮同样具有丰富的投研经验,投资管理经验达18年,曾任职海内外多家知名投资管理机构,现任万家中证100指数增强、万家沪深300指数增强等五只指数增强基金,万家量化睿选、万家元贞量化选股等三只主动量化基金的基金经理,合计管理规模93.35亿元。乔亮擅长量化投资策略,使用模型作为探索投资机会的工具,结合市场的具体演化。其中,万家中证1000指数增强A任职回报达30.48%。
万家基金是一家成立逾超过21年的公募基金,注重旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展。股权结构方面,中泰证券(600918.SH)、山东省新动能基金管理有限公司持有万家基金的股权比例分别为60%、40%。
Wind数据显示,截至2024年6月30日,万家基金公募管理规模为4677.74亿元,其中非货币基金管理规模达1626.93亿元。海通证券数据显示,截至二季度末,万家基金旗下主动管理权益类基金最近十年收益率250.08%,排名行业第四,最近七年收益率80.45%,排名行业第九。
年内4名基金经理卸任高管
今年以来,知名基金经理卸任高管的数量已达4人。3月,安信基金公告称,因工作安排张翼飞离任公司副总经理职务,转任安信基金首席投资官(混合资产CIO)。张翼飞因擅长“固收+”领域投资被市场广泛关注,其中的旗舰产品安信稳健增值更是连续8个年度正收益。去年5月张翼飞升任安信基金副总经理,时隔不到一年便离任副总经理职务,重新聚焦投研工作。
卸任副总经理职务后,张翼飞在接受媒体采访时表示,“我其实不太喜欢做管理,更希望把个人的时间和精力,聚焦到投研工作上。管好账户这件事,即使全身心投入,也仍是一项无止境的事业。我们的投研团队成员有足够的自驱力,不需要管理。需要管理的人,其实不太适合跟我们一起工作。”
同样在3月,兴业基金发布公告,称钱睿南因工作安排离任公司副总经理,并且不再转任其他工作岗位。此前有传闻称,钱睿南将专注投研工作。9月12日,兴业基金再次发布公告,钱睿南卸任在管所有产品的基金经理职务。有消息称,钱睿南或将离开兴业基金。
多位公募行业人士曾透露,绩优基金经理升任公司管理层是对基金经理本人业务能力的认可,也是一种人才激励手段。部分明星基金经理升任副总经理以后,流程性事务会占用大量时间,参与投研工作的时间会受到影响。
一位公募基金渠道销售人员对时代周报记者表示,公募行业基金经理分很多类型,有的基金经理对投研工作非常感兴趣,对管理工作热情则没有那么高。部分表现优秀的基金经理升任管理岗之后,管理工作会分散其参与投研工作的精力,反而更愿意全身心的投入到投研工作中。
一位曾在公募行业任职的人士认为,过去很长一段时间,作为基金行业的核心人才,绩优基金经理“投而优则仕”是比较常见的发展路径和激励手段。公募行业的高管中,不少有投研工作经验,但“投而优则仕”这条路未必适合所有人。基金公司需要探索更加多元的激励方式与人才进行深度绑定。