临盘提示！今天的风向在国企改革。华强和大众都倒了，反而今天比较超预期的方向是国企改革，保变电气弱转强，长春一东2板，后续又发酵了中成、银宝、莫高、宏盛，说明资金还在往这扩散寻找。 Q4往往是国央企改革时间窗口，事件已经开始密集出现： 9.8-盐湖股份，合肥城建，9.5-国泰君安-海通证券，9.2-中国船舶吸收合并中国重工，9.1-保变电气。 还是那样，要不就看核心的机会，要不就是最低位的补涨，已经涨的中位不去。 宝光股份：西部+国改+中电气，中电气收购保变电气，就是整合业务，宝光也属于中电气旗下电气装备细分领域的龙头。