1953年，58岁徐悲鸿病逝，身在台湾的孙多慈听闻噩耗，把自己关在房中整整三天三夜。出来后，她对丈夫说：我要为徐悲鸿戴孝三年。

孙多慈特意设了供桌，头戴白花，思绪回到1931年的夏天。

在国立中央大学艺术招考的分数榜前，一个95分的高分人名引人关注。但大家不是在赞叹她成绩好，而是低声质疑这个成绩的水分。

而这个备受争议的考生就是孙多慈。她原是一个高考落榜生，没考上大学，跑到中央大学旁听徐悲鸿的课，绘画基础是班上最差的，却在仅仅几个月后，深受老师赏识，获得珍贵的写生机会，常常得到徐悲鸿的小灶指导。

徐悲鸿的妻子蒋碧薇听到风声，三番四次都课堂上突击检查，公然破坏徐悲鸿和孙多慈共同创作的作品，在招考放榜前故意放出消息，孙多慈是靠勾引老师才拿到的高分。

爱才惜才的徐悲鸿，不忍看到爱徒遭受这样不公平的待遇。他想办法帮孙多慈张罗画展，为她卖画，替她加印画册，还偷偷变卖自己的画作筹集款项，打算把孙多慈送出国留学。

这也令他和蒋碧薇的关系则越闹越僵，徐悲鸿甚至发了一纸《分居声明》，要和蒋碧薇断绝关系。可这份声明，在蒋碧薇眼里，就是他对婚姻不忠的证明，蒋碧薇不断利用舆论压力给两人施压。

整个过程中，孙多慈是比较被动的，她一直被舆论和蒋碧薇的强势推着走。

在和徐悲鸿共同面对这些压力后，她才发现原本的“敬爱吾师”之情延伸成了异样的情愫。而徐悲鸿对她也从欣赏之情转化成怜惜之爱。

但横亘在他们之间的，除了蒋碧薇，还有孙多慈的父亲孙传瑷。孙传瑷原是一代名士，因受政治牵连，家道中落，但对伦理名声仍是十分看重，他始终没法接受，女儿和徐悲鸿的不伦之恋。

1938年，日军侵华步步紧逼，孙传瑷决定带全家一起回老家丽水安顿。徐悲鸿则决定前往南洋，用画展义赈的方式筹款扶助难民，报效祖国。

离别前，孙多慈赶来见徐悲鸿最后一面，两人订下“十年之约”：十年之内，他们互不通信，双方各自奋斗，一切全凭天意。他们不敢对未来有太美好的期待，但仍互相投下一颗希望的种子。

然而这颗种子仅仅不到一年，就被碾碎。

回丽水后，孙家家境愈发窘迫。孙传瑷帮女儿物色了对象许绍棣。这人40岁，丧偶，有三个女儿，是浙江省教育厅厅长，孙多慈明白父亲的意思，含泪披上嫁衣。

婚后，孙多慈发现许绍棣空有教育厅长名头，实则毫无学问，还十分好色，内心非常苦闷。

她忍不住给徐悲鸿写信，说道：我后悔当日因为父母的反对，没有勇气和你结婚，但我相信今生今世总会再看到我的悲鸿。

然而这个愿望终究也只停在了纸上。徐悲鸿回国后，很快遇到另一位红颜知己，结成伴侣。而她则跟着丈夫去了台湾，再也没回过大陆。

1953年，孙多慈听闻徐悲鸿的死讯，一时无法接受，把自己反锁在房间三天三夜。

平静过后，她决定为徐悲鸿戴三年大孝，是对恩师知遇之恩的感激，也是给自己爱而不得的遗憾做个了结。