黑熊精，原是一头黑熊，住在黑风山里的黑风洞，修行多年成为精怪，使一柄黑缨长枪，善于变化，手段也很厉害。唐僧取经路上，这个黑熊精偷走如来佛祖赐给唐僧的宝贝袈裟。孙悟空与他争斗多次，也未讨回师傅的袈裟，只好求救于南海观音菩萨。观音假装送给熊精一粒仙丹，使黑熊精现出原形，为唐僧讨回袈裟。后来，黑熊怪皈依佛门，摩顶受戒，在菩萨的落伽山后当了守山大神。 黄眉大王，原本是东来佛祖笑和尚敲磬的童子，手使一根由敲磬槌变成短软狼牙棒。他趁佛祖不在家时，偷了金钹、人种袋几件宝贝，下界成精。此怪胆大妄为，假设雷音寺诱使唐僧师徒上当，并把悟空扣在金钹里。又施展人种袋，数次把孙悟空和天兵天将收入袋子。紧急关头，东来佛祖笑呵呵踏云而来，教悟空诱使妖怪出洞，弥勒佛变成种瓜叟，让妖魔把悟空变成的西瓜吃进肚子，治服了黄眉大王，弥勒佛也趁机收回了人种袋子等宝物。 百眼魔君，又叫作多眼怪，住在黄花观，祸害百姓。多目怪长了一千只眼睛，只只眼睛金光四射，使人向前不能靠近，往后不得后退，就象罩在无形的光网之中。整得神通广大的孙悟空也是没有办法。幸亏骊山老母指点，孙悟空驾云到紫云山千花洞，请来了毗蓝婆菩萨，破了多目怪的金光罩，救出了唐僧、八戒和沙僧。经毗蓝婆菩萨施展法术，多目怪现出原形，原来是条七尺长的蜈蚣精。 金池长老，观音禅院的主持，得道高僧，已二百七十岁高龄。因一时贪念，起了奸心，听信了广智小和尚的计策，想放火烧死唐僧师徒二人，侵吞锦襕袈裟。不想被孙悟空识破，偷鸡不成蚀把米，致使观音禅院被烧，锦襕袈裟也在乱中被老友黑风山黑熊怪偷去。金池长老进退无方撞墙而死。 画师 出品