巴菲特上个季度的持仓公布了。大幅砍仓了苹果，首次购买了Ulta Beauty和海科航空。 这两家公司——恐怕全世界的人都万万没想到吧！！！ 犹他美容属于美容零售，一直是一只牛股，直到最近一年，因为通胀环境下的消费衰退，以及美容零售行业竞争加剧的原因，管理层下调了增长预期，犹他美容的估值也因此大幅下跌，目前静态PE不到13倍。从自由现金流的角度来看，犹他美容在3月份宣布了一项20亿美元的股票回购计划。 海科航空这家公司的护城河确实很强。它创立于1957年，业务专注于飞机售后零件维修和国防军工电子器件2大板块，经过30多年的内生增长和外沿并购，2023年公司营收达到了29.7亿美元，净利润4亿美元，年化复合增长率高达15%以上。但是，有投资者指出它的市盈率达到了74！forward市盈率也有60！ 在14日的盘后交易中，Ulta Beauty股价一度飙升14%，海科航空涨超4%。 这次新买入的两个股票，一个是烟蒂股；一个是优质股但估值相对较贵，你怎么看呢？这次会跟着巴菲特抄作业吗？