芯片国产替代崛起，已别无选择！美国正考虑对日本、荷兰施压，进一步限制对中国的芯片贸易

荷兰对中国而言，最重要的是阿斯麦的高端光刻机；日本对中国而言涵盖了中低端光刻机，以及其它半导体设备产品。今年7月17号，阿斯麦三季度业绩指引不及预期，股价当日暴跌超12%，阿斯麦今年第二季度的新增订单金额为55.67亿欧元，其中25亿欧元为EUV光刻机订单。其中，中国区净系统销售额全球占比与第一季度持平，为49%。由此可见，中国市场占据半壁江山，一旦失去中国市场，阿斯麦业绩必将下滑，结论就是“芯片市场离开中国”！

日本与中国半导体的合作比较深，大量中低端半导体设备可以从日本进口，一旦日本失去中国市场，也将遭遇较大打击。 上个世纪，日美之间爆发了半导体大战，最终结局就是美国通过扶持韩国三星、以及荷兰阿斯麦，成功击垮日本半导体独霸全球的态势，目前日本半导体产业，只能在中端市场拓展。

无论如何，美国进一步打击限制中国科技发展，已经明牌，中国除了反对，诉诸于WTO之外，更重要的是进一步推动国产芯片崛起，今年大基金三期投入3440亿，就是最强信号。今年二季度，伴随AI赋能消费电子和智能汽车，国内芯片市场全线回暖，利用好这个契机，进一步全面推动芯片国产替代，将减少更多芯片产业链公司，面对外围市场的竞争，进而发展壮大本土产业链。当前最重要的依然是光刻机，之前市场盛传，国内或通过发展“”光刻工厂“”的模式来补足缺口，不知现在进行到哪一步了？

目前国内智能汽车发展迅速，车规级芯片，相对于手机芯片，对于光刻机要求暂时不高，可以通过这个市场寻求突破。目前光刻胶板块频繁异动，或已经释放一定信号。