文人论道: 美国大选、芯片禁令、国产替代与中兴通讯！ 一、昨夜，美国高科技公司股价大跌！ 昨夜，美国科技股大跌。纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。 其中，美股芯片芯片股全线重挫。费城半导体指数一度大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。光刻机巨头阿斯麦盘中一度暴跌超11%，应用材料、拉姆研究、科磊跌、AMD、Arm控股均曾经大跌超7%，台积电、高通、迈威尔科技也曾经跌超6%。 截止收盘，一直被视为美股荣光的“科技七姐妹”全线重挫。英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌跌超1%。 美股昨夜大跌，主要原因有三： 一是受美联储降息预期升温的刺激。目前，关于美联储9月降息的预期，已经高到达到100%。利好出尽就是利空，在科技股中抱团取暖的资金，已经开始集中涌出。 二是光刻机巨头阿斯麦业绩预期不佳。阿斯麦预计第三季度销售额70亿欧元、毛利率50.5%，均低于市场预期。这直接引发了市场对芯片行业前景的担忧，阿斯麦带头领跌。 三是受美国进一步升级芯片禁令。彭博社昨日报道称:美国正在向日本和荷兰施压，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进半导体技术，将考虑采取最严厉贸易限制措施。受此消息影响，日股东京电子17日下午大跌8%。 二、芯片禁令下的危与机！ 近年来，为加快对中国科技发展的围堵，大漂亮一直不断在升级芯片禁令。但效果总是不佳。这次禁令升级，是其变本加厉的表现，也是美国大选政治背景下两党斗法的表现。川建国遇袭后，大漂亮大选的氛围更加白热化。值此时刻，两党肯定都会在中国话题上做文章。当政的民主党目前又拿芯片禁令做文章，目的是也就是在中国问题上显示自己以“超强硬对强硬”的态度。随着大选的推进，预计这类事件还会不断发生。 大漂亮不断升级芯片禁令，肯定会打破目前尚有的芯片半导体相互合作科技生态，扰动中国相关行业的发展。其中，对国内两大类的企业的影响尤大。一是大量应用美国、荷兰、日本等国的相关设备与芯片的下游企业。二是为苹果、高通等美国科技巨头提高配套产品的相关企业。随着大漂亮大选投票时间的日益临近，兄弟姐妹们需要回避相关个股，免得城门失火，殃及池鱼。 但国人一直都讲辩证法。危机一次，把危险和机遇两个对立统一的概念放在一个篮子里，本身就非常高明，也很好地诠释了对于美国不断地在高精尖技术的打压我们的破解之道。这一点，连阿斯麦的CEO也看得非常明白。他曾经明确表示:限制措施只会让中国更有动力开发自己的高端技术（光刻机），“施加的限制越多，就越会促使对方自力更生。” 嗯嗯，是这样的。高科技是靠钱买不来的。中国要自强，首先必须科技自强。尤其没了指望之后，科技自强的步伐只会更快。在中美长期意识形态对立的情况下，国产替代、自主可控是必须的！事实上，从2013年后，国家三期芯片半导体产业发展大基金紧锣密鼓地推出，且一期比一期规模更大，就是我们强有力应对芯片半导体危机最强有力的回应。关键是效果很好、一直成果斐然！ 三、中兴通讯必然受益于国产替代、科技自强！ 作为中国硬科技的代表与全球通信设的巨头之一，中兴通讯一直身处两国科技斗法的风口浪尖。实际上，2018年大漂亮对中兴通讯的制裁，可以说是中美科技斗法浮到台面上的第一个著名的案例。好在中兴通讯不但成功地挺过来，且利用这次危机，在自强自立的道路上实现了新的跨越！ 落后就会挨打，科技必须自强。在中国的企业中，估计中兴通讯是最有切肤之痛的。但是，中华民族从来不缺危机中崛起的勇气，且一旦化危为机，就会是一次凤凰涅槃。也就仅仅不过六年多，目前的中兴，已早非当年那个可以任凭欺凌的吴下阿蒙。不但在零部件供应方面基本实现了自给自足，就连在市场方面，也已经彻底摆脱了对大老美的依赖。早在2021年，中兴就曾经明确表示，在美国的营收占比已经不到1%，正考虑全面退出美国市场。这是何等的底气哦！ 尤其是在芯片领域，中兴旗下的中兴微电子发愤图强，早就实现了7纳米芯片的自给自足。目前，中兴微电子自己设计芯片100多种，不仅保证了自己的需要，还有少量对外出售。写到这里，可能有人会说，目前中兴设计的芯片，不是还需要通过台积电代工生产吗？中兴的部分高端手机芯片，不是依然还需依赖进口吗？呵呵，这个你不用担心。代工厂是在中国的土地上，且我们自己的芯片生产能力，也在一日千里地发展。尽管我们依然需要卧薪尝胆，但美国佬注定已经卡不住中兴、更卡不住我们国家发展的步伐了。 最新的喜讯是。中兴与一汽强强联合，已经开始进军汽车高端芯片的研发了。这个消息，看了是相当地提气！ 股市有风险，投资需谨慎。文人看法，友情分享。据此操作，责任自担。有所收获，别忘一赞。