前言：6月土地市场持续“高频、少量、质优”策略，杭州、合肥等城市热点地块出让，带动土地市场点状回暖，保利发展、华润、建发等央国企当月均有拿地。

整体来看，前6月企业投资仍延续收缩势态，投资百强1-6月拿地金额总量同比下降40%，降幅创2023年以来新高。另，销售百强房企拿地销售比也仅有0.14，谨慎态度一览无遗。

展望未来，在土地端持续加强调控、增加优质低密地块刺激之下，青岛、南京等地土拍热度有所回升，供地质量持续提升之下，下半年企业投资力度或将回升。

“高频、少量、质优”供地

带动土地市场点状回暖

截至6月25日，全国300城经营性土地成交4152万平方米，环比上月同期上升22%，同比下降32%。

一二线城市中，至截稿时西安成交建面突破80万平方米，其余城市均在70万平方米以下，北京、厦门成交金额突破100亿元，其余城市均在50亿元以下。为了在控制库存规模的前提下，保证适当的土地市场热度和交易频次，“高频、少量、质优”的供地策略在地方层面愈加普遍。

随着优质地块成交占比上升，月内平均楼板价上升至2877元/平方米，环比上升19%，重新回到近一年的均值附近。

榜单解读

拿地金额总量同比跌幅达到40%

截止6月末，新增土储货值百强门槛值为26.1亿元，同比下降37%，新增总价、建面百强门槛之分别为9.9亿元和22.1万平方米，同比降幅分别为37%和16%，与5月末相比各项数值百强门槛的同比降幅变化不大。

2024年过半，企业投资仍未见起色，1-6月拿地金额超过200亿元的企业仅有5家，超过100亿元的企业也仅12家，比去年同期分别减少4家、3家。

总量方面，降幅不断扩大：前6月新增货值、总价和建面百强的总额分别为9411亿元、4204亿元和4995万平方米，同比分别下降34%、40%和19%，拿地金额总量的同比降幅创下2023年以来新高，企业投资收缩的情况依然严重。

百强拿地销售比持续保持在0.14低位

1-6月份百强房企投资意愿同样保持低位，且随销售梯队的下降，拿地积极性也持续下降：

销售百强房企1-6月拿地销售比降至0.14，比上月末再减0.01。分梯队看，销售梯队越前则投资相对越积极。10强房企拿地销售比0.15，在各梯队中最高，但各梯队拿地销售比都处于低位徘徊，差距不大。

集中度方面，10强房企新增货值占百强总货值的53%，较上月末减少1个百分点，其次11-20强占新增货值的16%，前两个梯队已占据近七成的新增货值。

6月典型房企投资金额环比增101%

同比降75%

6月典型房企拿地金额止跌回升。重点监测30家房企单月投资金额288亿元，环比上升101%，一方面是5月份基数较低所致，另一方面南京、合肥等核心城市在年中推地吸引规模企业积极参与。但同比依旧下跌75%，与去年同期拿地金额相距甚远。具体来看，保利发展、中海、华润等央国企继续在核心城市发力，建发则继续保持积极态势，单月拿地金额超80亿元。

上半年仅三成百强房企拿地

七成企业拿地金额同比下跌

上半年整体来看，房企投资愈发谨慎，仅有三成百强房企拿地，主要以销售TOP30的“老面孔”为主，投资金额占到百强房企拿地的82%。

此外，已拿地的百强房企中，有70%企业上半年投资额较去年同期下滑，销售TOP10均有不同程度下降，即便是央国企在2024年投资节奏大幅放缓。其中，超过三成企业同比降幅超过50%，万科、远洋跌幅超过90%，保利发展、中海等同比降幅超70%。而滨江、越秀等上半年拿地金额虽然在行业靠前，但依旧同比跌44%和45%。仅建发、中国铁建、龙湖等跌幅小于15%。由此可见，在供地节奏放缓、缺少优质地块加持下，企业投拓意愿并不高。

值得注意的是，还有30%的企业拿地金额同比上涨，其中中建壹品、联发、国贸等央国企表现相对突出，同比涨幅较大，且拿地主要集中在一二线城市。

优质低密地块刺激加码

下半年企业投资力度或将回升

面对销售端去化速度下降，各地政府相继加强调控，在供应收缩的同时，还加强优质低密地块刺激，使得青岛、南京土拍热度明显上升。接下来，南京、天津、苏州、长沙、合肥等多个城市仍会有低密宅地出让，在这些优质地块的刺激下，土拍市场热度有望出现点状回升，并修复核心板块发展预期。

就企业而言，在市场信心逐步修复、供地质量提高之下，预计房企投资力度将较上半年有所提升，上半年拿地较少的部份规模化央国企或将积极参与其中，僧多粥少下竞争加剧。但受制于供地规模有限、企业资金压力仍未得到实质性缓解，谨慎的投资态度短期难以转变。

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