出品|WEMONEY研究室

文|王彦强

2024年上半年，银行业严监管态势持续。

据同花顺iFinD数据显示，2024年上半年（以罚单公布时间为准），国家金融监督管理总局、央行以及外汇管理局3家监管机构共对371家银行业金融机构（不包含个人）开出944张罚单，累计罚没金额达7.28亿元。

其中，农商行以2.06亿元罚单金额，位列上半年银行业罚单榜首位。股份行、城商行和国有行分别以1.88亿元、1.56亿元和1.53亿元紧随其后。在罚单数量方面，农商行上半年共收到340张罚单，同样排在罚单榜榜首，股份行、国有行和城商行则以268张、156张和146张罚单数量分列第二、第三和第四名。

从单张罚单金额来看，超500万元以上大额罚单较上年同期减少8864.11万元，降幅86.15%。值得注意的是，被罚没金额在100万元（含）至500万元（不含）之间的罚单数量较上年同期出现明显增长。

01、城商行：齐鲁银行领一张千万罚单

在城商行中，最大罚单给到了齐鲁银行。

2024年1月2日，国家金融监督管理总局山东监管局披露行政处罚决定书显示，齐鲁银行因存在违规向小微企业收取费用、违规开展委托贷款业务、房地产贷款管理不到位、贷款风险分类不准确、向关系人发放信用贷款管理不到位等15项违法违规行为，被没收违法所得并处罚款合计1495.13万元，其中，总行1375.13万元，分支机构120万元。

在大额罚单的加持下，齐鲁银行上半年合计被罚金额1570.13万元，排在城商行第一位。

而徽商银行则以9张罚单1250万元的总罚没金额排在城商行第二位。其中，有一笔罚单金额较大，2024年1月10日，徽商银行因管理不到位，违规向虚假项目提供融资；同业授信管理不审慎；EAST系统数据失真；受托支付管理不规范”等四项违法违规事实，被国家金融监督管理总局安徽监管局处以罚款395万元。

蒙商银行以893.4万元的罚没金额排在上半年城商行罚单榜的第三位。2024年2月9日，蒙商银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告两项违规事由被罚没893.4万元，同时，多名高管合计被罚款36.6万元。值得一提的是，蒙商银行仅因一张罚单排名城商行罚单榜第三。

而与蒙商银行一样，珠海华润银行因一张700万罚单，排名城商行第五；汉口银行因一张485万罚单，排名城商行第九。

值得一提的是，北京银行上半年共收到7张涉及机构的罚单，合计被罚620万元，排在城商行罚单榜第6位。其中，2024年2月8日，北京银行因EAST信贷业务数据漏报；EAST投资业务数据漏报；存款分户账流水数据漏报；总行与分行汇总期末余额数据不一致；对公存款分户账数据错报;对公信贷分户账数据错报等10项违法违规事实，被国家金融监督管理总局北京监管局处以罚款330万元罚款。

而南京银行上半年也收到5张罚单，合计被罚595万元，位列城商行罚单榜第7位。其中，2024年6月3日，南京银行淮安分行因票据业务贸易背景真实性审查不严；贷后管理不到位，贷款资金未按约定用途使用；虚增存贷规模等3项违法违规事实，被国家金融监督管理总局淮安监管分局没收违法所得并处罚款265万元。同时，相关责任人被警告并处罚。

江苏银行上半年收到4张罚单，合计被罚457.48万元。其中，2024年1月29日，江苏银行因发放建筑企业贷款为房地产项目垫资；超工程进度发放房地产贷款；向购买主体结构未封顶住房的个人发放住房按揭贷款；部分贷款存在月末冲时点，虚增贷款；贷后管理不到位，贷款资金被挪用；尽职调查不到位，向已竣工项目发放结构化融资等8项违法违规事实，被国家金融监督管理总局镇江监管分局没收违法所得并处罚款292.12万元。

02、农商行：宁波鄞州农商行被罚560万居榜首

在农商行中，最大罚单给到了宁波鄞州农村商业银行。

2024年1月3日，宁波鄞州农村商业银行，因异地非持牌机构整改不到位、违规开展互联网贷款业务、违规跨区域开展信贷业务、贷款“三查”不不尽职、个人贷款管理不严且个贷资金流入限制性领域等12项违法违规事实，被国家金融监督管理总局宁波监管局处以560万元罚款。

第二大罚单给到了吉林农安农村商业银行。2024年3月13日，吉林农安农村商业银行因提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反人民币反假有关规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等7项违法违规事实，被中国人民银行吉林省分行处以罚款432.747万元。

第三大罚单为宁波北仑农村商业银行，2024年1月5日宁波北仑农村商业银行因绿色信贷政策落实不到位；员工行为管理不到位；信贷管理不到位；经营性物业贷款管理不审慎；汽车信用卡大额分期业务管理不到位；汽车信用卡大额分期业务贷前调查不到位；违规开展异地业务；对第三方合作机构管理不审慎；票据业务管理较为薄弱等11项违法违规事实，被国家金融监督管理总局宁波监管局罚款合计390万元。

值得注意的是，在农商行上半年罚单金额前十大银行中，有7家是因为一张罚单而“名列前茅”，如福建长乐农村商业银行、河南鹿邑农村商业银行、浙江海盐农村商业银行和浙江温岭农村商业银行等。

而另有三家则是收到1张以上的罚单位列前十，如江苏江南农村商业银行、福建仙游农村商业银行和德阳农村商业银行，分别收到3张、2张和4张罚单。值得一提的是，2024上半年上市农商行中没有超过百万元的罚单。

03、结语

在今年初召开的2024年工作会议上，国家金融监管总局在谈到系统年度重点任务目标时提出，“坚决落实强监管严监管要求，全面强化‘五大监管’，严把准入关口、严密风险监测、严肃早期干预纠正”。

监管表态称，要健全具有硬约束的纠正机制，对中小银行也包括大中型银行的风险，要在防和控上发力，对从严的风险要缓释、要防范，最重要的还是控制新增风险。要聚焦金融风险“关键人”“关键事”和“关键行为”，严格执法、敢于亮剑，坚决打击金融腐败和金融违法犯罪，要激发金融机构防控风险的内生机制，并进一步强化固化，才能从根本上、源头上把风险防范好、控制好、稳定好。

WEMONEY研究室注意到，在上半年的监管罚单中，对相关责任人员的处罚力度正在加大，不仅给予警告罚款，有的甚至被禁业10年，甚至被终身禁业。从违法违规事实来看，虚增存贷款、数据治理不到位、代销保险业务违规等问题仍然突出。

展望2024年下半年，银行业仍将呈现严监管态度，信贷业务、房地产贷款和内控或将仍是重点监管领域。