崇祯二年六月，蓟辽督师袁崇焕将钦差平辽便宜行事挂征虏前将军印总兵官、左军都督府左都督毛文龙以“十二斩罪”，将其正法。但由于袁崇焕处置得当，驻守皮岛的东江军并没有因毛文龙之死出现哗变，之所以如此，关键在于两点：

一，袁崇焕给足了银子

袁崇焕给皮岛官兵一次性分发了十万两饷银，最关键是的军饷提成了和自己的关宁军同一档次，足足涨了一倍。在这种情况下，东江军实在没有闹事的必要。

二，袁崇焕的刻意分化成功

因为袁崇焕将原驻守皮岛的明军分为四个部分，分别让毛承禄、徐敷奏、刘兴祚、陈继盛统率。这四个人里，毛承禄是毛文龙的干儿子，刘兴祚是从后金反正归明的地头蛇，而徐敷奏和陈继盛都是袁崇焕的亲信。袁崇焕这么干的目的就让大家看到，我只想诛杀毛文龙，其余一概不问。对于东江军，袁崇焕还是抱有希望，希望手下人可以把他们带好的。

但从袁崇焕杀毛文龙那一天开始，就注定了他自己死期，不经请旨擅杀大将，这对生性猜忌的的崇祯来说，这是绝对不无法容忍的，现在由于大战在际，崇祯只能暂时容忍。

袁崇焕自以为杀毛文龙，安定皮岛官兵自以为处置得当，但没有好景不长，皮岛的东江军很快就哗变了。

这年十月，皇太极率满蒙八旗军，采纳范文程的建议，绕开宁远、锦州，兵分三路从龙井关、洪山口、大安口突入关内，占据北京门户遵化，紧接着皇太极连克通州、迁安、遵化、滦州，近逼京师。兵部的奏报直接送到了崇祯的龙书案，崇祯得报之后，立刻下令北京九门戒严，并急诏边军进京勤王。而此时先是袁崇焕因被诬通敌卖国而下狱。

当初袁崇焕进京勤王的时候，因刘兴祚熟知皇太极的底细，袁崇焕就把他带在身边当参谋，东江的职位交给了刘兴祚的弟弟刘兴治。

然后，皇太极利用反间计，期间，皇太极命阿巴泰、济尔哈朗等率五百铁骑追捕刘兴祚，刘兴祚率八百骑兵押解后金兵首级赴永平报验，不想在两灰口时遭遇埋伏，最终刘兴祚身中流矢，被济尔哈朗斩杀。刘兴祚死后，皇太极余怒未消，下令将他的尸体砍成三段泄愤。

这里多说刘兴祚几句，刘兴祚是辽东开原卫人。少年从军，加入的自然是女真八旗，努尔哈赤非常欣赏刘兴祚的才干，于是就让刘兴柞成为正红旗下的甲士，还将代善儿子萨哈廉的乳母之女许配给刘兴祚为妻，后金立国后，刘兴祚成为了后金汉人官员中的第三号人物，地位仅次于佟养性和李永芳这两个降将，后升任为游击将军，镇守金州。

虽然努尔哈赤很重用刘兴祚，但代善很不待见他，这种境遇下，毛文龙联络了刘兴祚，劝他归顺，于是刘兴祚秘密会见了登莱巡抚袁可立及登莱总兵沈有容，表示只要明朝方面给予免死的承诺，他就带甲投降，没有想到的是消息泄露，其麾下复州备御王丙却抢先一步向努尔哈赤告发了此事，事情暴露了，努尔哈赤并没有处死刘兴祚，不过将刘兴祚降为参将，并且处死了刘兴祚之弟刘兴仁作为惩戒。

皇太极即位后，很看重器重刘兴柞，提升其为副将，并给予其家族世袭官职的承诺。但刘兴祚依然心向大明，以诈死瞒过皇太极，投降毛文龙。尽管刘兴祚成功逃回大明并隐藏在皮岛，但他的叛逃行为最终还是被皇太极得知。皇太极愤怒之下，将刘兴祚的八旬老母及其他家人一律处死。

皇太极杀了刘兴祚之后，又玩了一出反间计，伪造了一封刘兴祚写给弟弟的刘兴治书信。信中，刘兴祚说自己又复投了后金。皇太极把这封信，特意送去了陈继盛那里。

陈继盛就将此事秘密报告给了孙承宗。孙承宗在这种情况下，让手下人持调令把刘兴治调往关内进行调查。不想这么绝密的消息居然泄露，刘兴祚的副将吴坚忠从永平前线回到皮岛，给刘兴治带来一个爆炸性大消息，刘兴祚又叛逃了后金，因此朝廷要把刘兴治等人骗回宁远杀掉！所以，刘兴治一看见孙承宗的调令，一下就炸了！

崇祯三年四月十二日，刘兴治假借为刘兴祚治丧的名义，遍邀东江诸将，实则暗暗埋伏手下精兵于大帐外。

丧礼进行到一半的时候，刘兴治一声令下，他的亲兵顿时将陈兴盛等人立时成了刀下亡魂。陈继盛一死，他手下的部将们害怕被刘兴治秋后算账，一哄而散，纷纷离开皮岛，自找门路。这里面有两个副将，孔有德和耿仲明，渡海来到了山东登州，投奔了登莱巡抚孙元化。见孔有德和耿仲明来投，孙元化见见孔有德和耿仲明来投，不疑有他，也不加甄别，就对两人委以重任，孔有德被任命为参将，耿仲明成了登州卫的中军。

崇祯四年，后金再度包围大凌河城。崇祯急令九边及直隶、山东各地火速派兵增援。孙元化就让孔有德带着一千余人，前往辽东。孔有德不愿意，但又不得不去，于是就磨洋工，不仅如此，孔有德在吴桥的时候，居然纵兵劫掠，这些人没有能力打皇太极，可霍霍老百姓比皇太极还狠。一个多月，把整个山东半岛闹得一塌糊涂。最后，孔有德居然想在山东自立为王，为此，孔有德带兵突袭登州。活捉巡抚孙元化。

孔有德念在之前孙元化曾经无私收留过自己，也没把他怎么样，并让孙元化写奏报给崇祯，要求朝廷任命自己永镇登州。崇祯见到奏报书后大怒，下令罢去余大成和孙元化两人的职务，并槛送京师。孙元化经三司会审斩首示众。

孙元化被杀之后，崇祯任命徐从治为新山东巡抚，和新登莱巡抚谢琏即刻前往莱州戡定战局。此战应由谢琏坐镇莱州指挥平叛，徐从治主要负责在济南供应粮草。

可出乎所有人的预料，孔有德竟主动出击，派人把莱州围了个水泄不通，日夜轮番攻打，因此朝廷的部队反而放不开手脚，处处吃瘪。孔有德把以前孙元化从葡萄牙人那里造好的大炮拉到莱州城下。一顿乱轰之后，莱州失守，徐从治壮烈殉国。这可是当时最先进的武器。

崇祯五年七月年，新任山东巡抚朱大典，率领五千关宁铁骑讨伐乱臣贼子孔有德。这场大战一直打到了崇祯六年二月。明朝的军事资源都用在内耗上，最后孔有德和耿仲明大量的火炮兵，以及会铸造火炮的技师逃到了皇太极那里，就此欧式大炮的技艺从此传到了后金。

这就使得辽东战场上，双方火炮的迭代差距急速缩小。经过一番打磨，后金成立了自己的炮兵部队——乌真超哈。从此之后，明朝与后金再无技术代差，大明亡国就在眼前。

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