1、央企改革/国W院国Z委召开央企专业化整合推进会，这家公司作为集团旗下境内唯一上市平台，6月份刚完成实控人变更

9月25日，国W院国Z委召开中央企业专业化整合推进会。会上，12组26家单位专业化整合项目进行集中签约。南方电网、中国电信、中国一汽、中国诚通、中国稀土集团、中国绿发等6家企业交流发言。国Z委表示，下一步，将着重从以下几个方面入手推进专业化整合。一是聚焦“9+6”重点领域，助力战略性新兴产业更好发展。二是推动固链补链强链,夯实产业链供应链融通发展根基。三是锻造核心竞争优势，牢牢把握未来发展主动权。四是推进整合融合、优化资源配置，切实提升国有资本运营效率。

按照监管层的规划，本轮央国企改革的时间点是2023年到2025年，而且合年要完成70%的重组任务，不排除近期还会有更多央国企重组的案例出炉。

公司方面，【……】作为中成集团旗下境内唯一.上市平台，主营业务是成套设备与技术进出口、环境科技和复合材料生产，今年6月份刚完成实控人变更。【……】是保利集团旗下，国内轻工业最大的工程建设设计、咨询。监

理和总承包服务企业。

2、光刻机/苏州总规模近千亿元的科创基金今日集中发布，这家苏州公司是上海微电子的主要核心陶瓷零部件供应商

据媒体报道，在2024苏州国际科创大会上，由苏创投集团牵头,73只总规模近千亿元的科创基金集中发布。第一类是通过优秀资本合作组建的基金。如航投苏州空地互联产业基金，目标规模10亿元，存续期十五年，以耐心资本持续滋养低空经济领域的科技创新。第二类是省市合作的战略性新兴产业专项基金。由苏创投集团与江苏高投集团签约落户苏州3只专项基金，总规模达到135亿元。其中两只分别聚焦“高端装备”“生物医药”的产业专项母基金，可以吸引约500亿规模的新基金设立，共同支持产业发展28%第三类是围绕苏州本地的龙头产业及创新策源地发起设立的特色基金。例如苏创中荷科创耐心投资基金，由苏创投作为市级创投平台与苏州相城区合作设立，围绕中荷(苏州)科技创新港优质产业项目展开投资。基金存续期十五年，以长期稳定的耐心资本赋能顶尖技术的孕育和发展。

以培育新质生产力为主的科技创新政策不断加码，“科技-金融-产业”的良性互促在以新“国九条”、科创板八条等资本市场制度下不断畅通，当前大国博弈中催生硬科技赛道投资的景气度。总体来看，当前全球资本争相涌入AI等科技创新领域，已将美股相关板块估值冲向历史高位。反观中国半导体等科技上游板块估值仍然较低。在产业政策助力技术升级以及下游需求的持续拉动下，半导体为代表的科技竞赛板块或出现资金流入，或带动一轮盈利+估值的“戴维斯双击”。

公司方面，【……】位于苏州市虎丘区高新区，是上海微电子的主要核心陶瓷零部件供应商，主要向其供应承重固定类及手爪垫片类陶瓷产品。公司先进陶瓷材料零部件主要用于半导体制造前道工序，已覆盖刻蚀、薄39/沈积、离子注入、光刻和氧化扩散设备。【……】位于苏州市相城区经济开发区，已向客户少量供应应用于光刻机设备的精密金属结构件产品。公司已进入半导体晶圆制造设备国际巨头AMAT，Lam Research，晶圆检测设备国际知名制造商RudolphTechnologies和国内领先制造商中微半导体的供应链体系，为高端半导体刻蚀，沉积，晶圆检测等设备提供精密金属结构件。