今天盘前，其实外围市场还是给力的。

具体是美国就业市场降温（4月职位空缺数量达到3年多低点），美债收益率连续下跌第4天。美股报以小涨。

美股的逻辑就是，美国经济不能崩，但可以放缓，这个度能不能把握好，和全球股市都有关系。

传导到港股，今早开盘上攻，确实在反映外围利率宽松的利好，但架不住A股偏弱，被拉下去了，长上影。

缅A的量能进一步缩到6000亿，剩两天端午节假期了，躺平的先躺平。

但有人很忙，因为监管风暴。

盘面时不时见到“退市XX暴跌9X%或8X%”的消息，助力创下A股收盘跌幅最大的记录。

这种架势，必然引发跟风避险的抛盘，那还算正常的。

可恶的是，有人趁机胡乱散发小作文，比如去刨谁谁谁的祖坟（比如招股书造假），逼得大家也宁可错杀不可放过。

结果就是，疑神疑鬼，到处都有个股莫名闪崩。

监管风暴已经演变为狼人杀。

这么搞，肯定会方便有心人作妖，量化基金简直不要太高兴。

然而不成想，量化基金也没能逃过一劫，小作文反噬这就来了：

两位消息人士称，上海和深圳证券交易所正在考虑暂停向计算机驱动的量化基金等机构提供某些增值市场数据(value-added market data)，这是中国监管机构为加强对这一被指责助长市场波动的行业的审查而做出的努力。

其中一位消息人士说，证券交易所可能暂停提供细粒度的交易细节，包括所谓的 “逐点”（tick-by-tick）数据。

这些数据对于量化基金，尤其是那些使用高频交易（HFT）策略的基金来说至关重要，因为HFT使用计算机程序从微小而短暂的市场波动中获利。

中国证监会（CSRC）、上海证券交易所和深圳证券交易所没有立即回应路透社的置评请求。

无风不起浪，我觉得量化基金还是要收敛一些，开始为自己找好退路了。

小散怎么办？“中奖”的咱们说什么已经都不顶用了，安慰都无从安慰起。

还没中的，先“呆在家”别出门，什么低价股拉升千万别去玩。

肯定会有错杀的，但该止损就别犹豫，等风暴过去再说。