11月10日,广州富力地产发布公告,就公司境内交易所8笔公司债券的停牌进展及整体展期事项进行说明,其中8笔135亿元境内公司债券的加权平均到期期限从约4个月展期至3年以上,引发市场关注。
对于这一事件,有几点需要关注:
第一,这是国内房企境内债券首次整体大规模成功展期,非常具有参考价值。
第二,对于富力,此前刚刚完成境外美元债全部展期,现在又完成了境内债整体展期,合计规模高达467亿元,这在业内也是前所未有的,也是唯一的一家。
第三,富力的海外财务顾问是摩根大通,境内聘请的是中国国际金融公司。
第四,房企化债的核心还是销售,2022年前9月,富力实现总销售收入约932亿元,同比降幅达66.41%,压力还是非常大。