昨天刚写《李明来了，黎明还远吗？》，今天市场就给了我一点小小的震撼。

这种感觉就像当年18岁登顶泰山看日出。

世界一片漆黑，身体无限疲惫，但当我们睁开眼睛，旭日跳出山海，霞光扑面而来.......

熟悉我们的朋友，都知道我们持有着大量的券商，而且是越跌越买的“头铁”大冤种。

所以，我们一直承受着巨大的压力，一次次在深夜复盘时陷入自责与怀疑。

更要命的是这种压力还无法对外人讲。

这是一种孤身提单枪的悲壮，长期与绝望对峙的惆怅，身心俱疲还被人唾弃的忧伤......

直到今天，我终于长舒一口气。

原因无他，今天回血超百万，账户终于回正。

（部分账户）

另外，各位发现没有，今天我们没有减仓、没有减仓、没有减仓！

原因无他，不管从哪个角度看，提振资本市场都是有利于眼下这个局面的。

当“土地收入”转向“股权收入”，很多难题都会迎刃而解。

另外，无论是高频数据，还是会议定调“强调增加收入”，以及近期密集的举措，都显示出各种刺激政策，以及配套资金正在路上。

当然，上面都号召做“耐心资本”，我这样的老实人，两面三刀肯定是做不到。

最最重要的是，跌我们都不怕，涨我们还慌啥？

基于此，我们继续格局......

毕竟，耐心是交易员的核心竞争力。

01

今天，很多博主都表示，今天是“换人底”，甚至不少朋友都表示“换个人就涨成这样，简直不可理喻”。

对此，怎么说呢？

这么说的博主建议拉黑，如果是自己真这么理解，需要再补补基础。

事实上，当昨夜我看到汇率大幅跳水，就知道今天稳了。

之所以有这样的判断，原因在于，昨夜汇率先于资本市场，走出了美元降息的预期。

另外期货市场昨夜也开始止跌，严格落实了“防止‘内卷式’恶性竞争”的指示。

最最重要的是今天上午商品也停止了下跌。

正是这一连串的市场间反应，让股市完成了预期的自我强化。

自然，市场给出了狂暴又炽烈的反馈。

尤其值得注意的是，今天我们押注的券商表现的尤其突出。

从消息面上看是有“小作文”表示，中金银河合并获批。

尽管很快被辟谣，但下午市场拉得更猛烈了，这是为啥？

02

原因不复杂。

而且我已经说过很多遍，券商保障的逻辑非常清晰：

1.券商是除银行、保险外最吃牌照的行业，没有之一。

而且由于债市牛市，再叠加裁员降薪等降本增效的举措，其利润并不差。

2.银行、保险已经使出吃奶的劲儿来护盘，券商你好意思摸鱼？

3.再者券商已经位于历史大底的位置，此时不买，何时买？

所以，我们实盘持有大量的券商，占比接近50%，个人账户持有的券商占比接近80%。

当然，今天我们今天没减仓的理由是在于，我们并不认为券商的行情会“一日游”，逻辑同样清晰。

下半年需要加大经济提振力度，就像会议定性的那样——稳增长，加大“瞪羚企业”的IPO力度。

无论是加大IPO力度，还是要提振地方股权收入，对于券商而言都是好消息。

这就好比，要从冰箱拿肉，手上一定会沾上油。

而且从消息面上看，今天凌晨美联储将决定是否会降息。

如果提前降息，这将为我们降准降息提供更广阔的空间，市场必然起飞。

站在这样的时间节点，相当于炸金花到了比牌环节，这时候弃牌，完全是水平问题。

所以，我们有什么理由减仓？

03

更有意思的是：日本加息送来了助攻。

今天下午日本央行宣布加息，这直接把美联储架在火上烤。

过去日元是低息货币，大量资金借出日元贷款，投资到美股美债等高息资产，形成了规模庞大的套利交易。

日本央行加息，将使这一套利交易空间收窄，相当数量的资金会在此情况下撤出美股美债市场，回流日本或者其他能提供高回报的市场。

同样的道理，这个过程会被动让人民币升值。

如果在这基础上，我们资本市场表现给力，一定会吸引海量的外资来推波助澜。

所以，我们看到今天外资净流入超 200亿。

惊不惊喜？意不意外？

04

也许你会问，如果美联储依旧死鸭子嘴硬，坚决不降息呢？

我想说，在趋势面前，任何组织都是无力的。

或许短期能实现干预，但拉长来看，这样的举措是荒诞的，且对经济造成的损害是持久且难恢复的。

基于此，美联储今晚或许不会降息，但9月降息的可能性已经无限接近100%。

写到这里，我们会发现今天市场之所以如此爆发，其实是早已是草灰蛇线，伏脉千里。

而换人，其实是最无足轻重的一环，但也是必须的一环。

这就像开席前的举杯，大会上的鼓掌，仪式感要拉满。

接下来，让我们坐稳扶好，等待市场渐入佳境。

毕竟，昨天通稿已经给出了答案，明确提出“稳增长”。

换言之，要实现GDP5%的目标不动摇。

基于此，我们判断券商+权重将带动大盘突破3000，能否突破3100甚至更高的位置，需要密切应关注生物医药，消费，高新科技方面的成长股。

05

最后，感谢大家的一路相伴。

事实上，我在这过去的一段时间里，过得辛苦且狼狈。

体会到了随岁月流逝，身体的陨落，创作的枯竭与事业的失落，不过还好尚未溃败，还好你们都在。

虽仍心惊于未来的事业、工作、家庭，仍困惑于如何实现生活与现实的救赎，但还是会继续在于有限空间里的闪转腾挪……

但不管怎样，我们会坚持在路上。

如果人生注定要投降，我希望我们尽可能坚持，坚持晚一点投降……