文/皮狗谈科技

黄仁勋在前一段时间说自己的处境：虽然英伟达的芯片需求火热，但他每天仍然是从焦虑中醒来。

如何能不焦虑？如今他们特供版的芯片正在中国市场上遇冷，大量的中国客户订单都转向了B计划的国产芯。而在整个AI芯片市场上，他们的竞争对手都在紧急行动，想要拉他们下马。所以，黄仁勋每天都处于一个焦虑以及寻求解决办法的处境。

然而，这一天来得太快了！

除了中国客户的手中的订单不断的从英伟达手中溜走之外，还有大量的芯片订单也都从英伟达手中转移。据TensorWave最近公布的调查数据显示，大量的人工智能专业企业正在不断的计划从英伟达的AI GPU平台转向另外一家芯片厂商。在他们看来，虽然英伟达的H100系列的芯片很优秀，但是相比起这家公司的最新芯片而言，还是处于劣势。值得注意的是，他们死死咬住英伟达的一大短板——芯片供应短缺。

这是目前英伟达无法解决的难题，尽管他们预计将英特尔也拉拢到造芯的阵营也无济于事。原因很简单，他们的主要芯片供应来源还是来自于台积电，并且英伟达对台积电提出了一个要求：扩建数十座晶圆工厂。这对于张忠谋来说简直是异想天开：他们竟然要的不是上万的芯片产能，而是数十个晶圆工厂，这也太难以想象了。

显然，这个供应的主力已经委婉的拒绝了英伟达的要求。事实上，英伟达已经为了芯片供应短缺做出了很多防范的手段，除了和芯片制造商洽谈扩建规模之外，还对自己的客户“施压”，要求自己的客户不允许采用其他厂商的芯片，不然的话就会暂缓对他们的交货时间。当然，这一点并不是英伟达自己承认的，而是不知名供应链的厂商告知，以及他对手的指控，认为英伟达存在这样市场地位的垄断嫌疑。

风向似乎一下就出现了转变，那么这背后的“主谋”是谁？

在TensorWave的调查报告中都直指英伟达的其中一个对手AMD。这个答案有些出乎意料，因为在以往的很多产品当中，AMD的产品实力并没有英伟达那么强的竞争实力，而且在整个AI市场上英伟达占据了90％的份额，AMD那点市场完全不够看。如此微弱的实力之下，竟然短时间内就将风向彻底的转变，大有撼动英伟达一己之力掌控AI芯片出货的局面。这背后仅仅是因为芯片性能的提升？

从芯片测试的数据来看，AMD手中的MI300X GPU芯片性能确实要在多方面都优于英伟达的H100系列，但这并非是主要原因。抛开我们上述说到的芯片供应短缺的问题之外，还有两个重要的因素。一是英伟达的“霸主”地位让更多的企业觉得恐慌，被人全面的掌控就意味着面临着市场地位的直接压制，更何况英伟达之前就闹出过“垄断操作”的风波，大多数的企业不得不防。另外一方面，英伟达大部分的客户都来自于美国的客户，这就需要深究美国半导体拜登团队对于英伟达的态度了。

目前来看态度不明，虽然控制了尖端芯片的出货，但也打开了特供版芯片的口子。一紧一松让人难以摸清楚老美对于英伟达的态度，不过这其中还有一个微小的细节，那就是在允许英伟达出货特供版芯片之后，他们将AMD禁了。有趣的是AMD并没有闹，甚至连要求申请出货许可的行动都没有，转过背就出现了新的风向——AMD要开始力压英伟达的市场地位了。

这其中弯弯绕绕尤其复杂，不过剥丝抽茧也可以寻找到一丝苗头。毕竟，自古的历史就告诉了我们，作为重要的左膀右臂是不可能出现一人独揽市场大权的情况，“打压和暗地里的扶持”，这都是我们老祖宗所玩过的东西。由此可以推断，表面的“主谋”或许是AMD自己，但这背后不言而喻。

对此，你们认为英伟达现在的势头颇有下降趋势的背景下，谁才是操纵着棋子的人？欢迎对此进行留言评论、点赞和分享！