近日，多家跨国车企发布了2024年二季度或上半年业绩报告。与去年同期数据相比，只有通用、现代、丰田等少数企业实现营收、利润双增长，特斯拉、福特、日产、大众实现营收增长，但净利润下滑，三菱、宝马、奥迪、梅赛德斯-奔驰、阿斯顿·马丁、保时捷、沃尔沃、Stellantis集团都出现了营收和利润双双下降。
综合来看，在全球经济放缓的大环境下，跨国车企上半年业绩普遍承压，单车销售价格下降等因素都对跨国车企的盈利造成了一定程度的影响。
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美国车企：特斯拉、福特增收不增利，通用在华仍未扭亏为盈
根据通用汽车7月23日公布2024年第二季度财报显示，其营收479.7亿美元，同比增长7.2%，归属于股东的净利润为29.3亿美元，同比增长14.3%。
通用汽车表示，这主要得益于皮卡和SUV等燃油车型在北美市场的持续热销以及电动车的稳步扩容，共同推动了销量与业绩同步增长。据北美市场销量显示，通用汽车美国经销商在今年第二季度共销售69.6万辆新车，而去年同期为69.1万辆，甚至创下了自2020年第四季度以来通用在美国最好的季度交付表现。
但通用汽车在中国市场的表现则与北美市场截然相反。财报显示，今年二季度，通用汽车在中国市场亏损1.04亿美元，同时市场份额已经从去年同期的8.6%下降到6.4%。
福特汽车2024年第二季度营收为478亿美元，同比增长6%，公司净利润为18亿美元，同比下降4.5%；调整后息税前利润为28亿美元，同比下降26.3%。
福特表示这主要得益于批发量的增长。其中，新车型带来的收入增长主要得益于全新福特F-150皮卡以及Transit商用多功能车的出色销量表现，但产品质保成本的增加对公司盈利产生了一定影响。但公开数据显示，福特在华销量仍然在下滑。在业内人士看来，这是因为电动化转型仍然是困扰福特的头号难题，因此其不得不把目光投向北美市场。
然而新能源“头号玩家”特斯拉也同样面对增收不增利的困境。财报显示，特斯拉第二季度实现营收约255亿美元，同比增长2%，营收增长得益于储能业务增长；实现归属于普通股股东的净利润约14.78亿美元，同比下滑45%，几乎是“腰斩”。
在车辆交付方面，特斯拉第二季度实现汽车总交付量约44.4万辆，同比下降4.8%。财报显示，特斯拉第二季度汽车业务实现营收约198.78亿美元，同比下降7%。分析数据显示，特斯拉第二季度扣除监管积分后的汽车毛利率为14.6%，为2019年第一季度以来的最低水平。
尽管二季度的业绩表现不如市场预期，但特斯拉仍在积极寻求新的业绩增长点。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在电话会议上表示，无人驾驶出租车Robotaxi将于今年10月10日发布，第二代人形机器人Optimus预计2026年开启交付。
有投资分析师指出，特斯拉已经连续两个季度电动汽车交付量下滑，连续四个季度未能实现盈利目标。尽管特斯拉的成本和盈利能力都很强，但由于两款主力车型已经陷入增长乏力状态再，加上在中国市场的“价格战”等因素导致其毛利润大幅下滑。
业内人士指出，自主品牌在国内市场的战略调整和产品规划更为灵活，美系车需要不断创新和适应中国市场的变化才能应对激烈的竞争环境，以维持其市场地位。
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日韩车企：欧美市场拉动销量、盈利增长，多家车企表现不达预期
7月25日，现代汽车召开电话会议发布业绩报告，初步核实今年第二季度营业利润同比增长0.7%，为4.28万亿韩元（约31.3亿美元），创下历年同期最高纪录。同期，销售额同比增长6.6%，为45.02万亿韩元。此外，净利润增长24.7%，为4.17万亿韩元，营业利润率为9.5%。
公司表示这主要得益于有利的汇率以及高利润SUV和混合动力车型的强劲销售。然而现代汽车6月的全球市场的销量同比减少6.3%，共计35.1516万辆。
此外，丰田汽车第一财季（自然年4-6月）营业利润增长17%，达到1.3万亿日元(约合87亿美元)，净利润1.33万亿日元，同比增长1.7%。丰田表示，得益于日元疲软和削减成本的努力，抵消了日本国内市场销量和产量下滑的影响。
尤其在北美市场，丰田混合动力车型销量却大幅增长，达到历史最佳水平。目前，丰田维持本财年营业利润预期为4.3万亿日元，丰田汽车仍然预测全年全球汽车销量1095万辆。
此外，根据日产汽车公布2024财年第一财季（自然年4-6月）业绩财报，本季度合并净营收为2.998万亿日元（约合199.8亿美元），同比增长80.7%；合并营业利润约为10亿日元（约合666万美元），同比下降127.6%；营业利润率0%，同比下降4.4个百分点；净利润约286亿日元（约1.9亿美元），同比下降76.9%。
在销量方面，日产汽车在本季度的全球销量为78.7万辆，与去年同期持平。日产方面表示，得益于新车型及量产车型的推出，下半年销量和利润有望有所改善，预计全年销售净额将达到14.0万亿日元（此前预计13.6万亿日元），预计全年全球汽车销量365万辆（此前预计370万辆）、产量345万辆。
在今年第二季度，三菱汽车的整体收益出现下滑，其中营业利润同比下降21.3%，至355.19亿日元（约合2.33亿美元），而去年同期约为2.96亿美元；净利润同比下降38.5%约至1.93亿美元；营收同比下降1.3%，约至41.15亿美元。
其中，北美地区在三菱全球营业利润中所占份额最大，约为1.36亿美元，约占总营业利润的58%。在欧洲地区，三菱汽车的销量同比增长了33.3%，达1.6万辆。相比之下，东南亚地区的营业利润则下降了三分之一。三菱汽车表示，该公司将在北美地区推出这些新款或改款车型，以使三菱汽车继续在北美地区盈利。
在专家看来，日韩系车通过提供优秀的燃油经济性、可靠性和性价比，以及可能的技术创新和市场策略，成功抓住了欧美市场消费者的需求，实现了销量的增长。
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欧洲车企：二季度整体表现优于上一季度，利润仍同比下滑
7月26日，梅赛德斯—奔驰集团发布财报显示，今年二季度营收367.4亿欧元，同比下降3.9%；息税前利润为40亿欧元，环比增长5%，同比下降约为19%。
值得一提的是，梅赛德斯-奔驰汽车第二季度的销量仍达到了496712辆，环比增长7%，这主要得益于中国和美国市场产品供应量的提高。梅赛德斯-奔驰集团表示，销售额的下降主要受到市场环境低迷、车型更替以及供应链紧张等多重因素的影响。尽管如此，集团仍在积极推进电动化转型和高端车型的开发与销售，以期在未来实现更加可持续的发展。
宝马集团第二季度的销售额369.4亿欧元，同比减少0.7%，其中第二季度汽车部门营收320.7亿欧元，同比增长1.4%。第二季度息税前利润38.8亿欧元，同比减少10.7%，第二季度交付量618743辆，同比减少1.3%。
对此，宝马集团董事长齐普策表示：“上半年全球市场充满挑战，但我们仍在电动化领域持续挺进，并且连续十个季度实现财务指标保持在目标范围内。“上半年，宝马集团的汽车业务总收入超过630亿欧元，与去年同期基本持平。
7月25日，奥迪集团发布的2024年上半年财务业绩显示，集团上半年营收309亿欧元，较去年同期下降9.5%；营业利润为19.82亿欧元，而上年同期为34.17亿欧元，较去年同期下降41.2%。
但奥迪第二季度的交付量相较第一季度增加10%，其中电动汽车增加15%。奥迪集团表示，供应链瓶颈和车型更迭都影响了销量表现，虽然市场环境艰难，但是公司纯电动汽车表现较为突出。
在七月初，德国豪华车品牌BBA纷纷宣布，将全面退出“价格战”，以品质和服务重新树立豪华车市场的标杆。业内人士表示，这一策略调整是豪华汽车品牌试图在保持市场竞争力和维护品牌形象之间找到一个平衡点，其引起的涟漪效应是否会改变市场竞争格局还有待时间检验。
7月24日，保时捷官网发布了2024年上半年业绩。数据显示，保时捷上半年营收为194.6亿欧元，同比下滑4.8%；营业利润为30.6亿欧元，同比下滑20.5%；营业回报率为15.7%，去年同期则为18.9%。但保时捷第二季度的营业收入好于上一季度。
另外，大众汽车第二季度营收833.4亿欧元，同比增长4.1%，预估819.2亿欧元；第二季度营业利润54.6亿欧元，同比减少2.4%，预估51.7亿欧元；汽车部门经营现金流84.0亿欧元，同比增长36%，预估74.1亿欧元。
据Stellantis集团发布的财报显示，今年上半年营收850亿欧元，同比下滑14%；净利润为56亿欧元，同比下滑48%。
此外，沃尔沃集团发布的财报显示，今年二季度营收203.4亿瑞典克朗，营收利润率为14.5%；调整后营收194.5亿瑞典克朗（上年同期为219亿），营收利润率为13.9%（上年同期为15.9%）；净销售额1402亿瑞典克朗，同比持平。
阿斯顿·马丁在财报中披露，2024年第二季度总销售量1053辆，同比减少38%；营收为3.353亿英磅，同比减少12%；经调整税息折旧及摊销前利润为4230万英磅，同比减少16%。2024年上半年总销售量1998辆，同比减少32%；营收为6.030亿英磅，同比减少11%；经调整税息折旧及摊销前利润为6220万英镑，同比减少23%。
对于跨国车企来说，在下半年的角逐中，要以更加灵活调整销售策略和产品布局，以应对市场挑战并寻求新的增长点，才能在未来实现更加可持续的发展。
