一

我们一直对苹果16在中国大陆市场表现的预判，持较悲观的态度。

原因是苹果16最强大的武器——AI功能，大概率的无法在大陆市场使用。

我们不认为，在当下的政商环境下，苹果有什么能量能改变这一现状。

库克不是马斯克，没有那些"热爱中国”的倾向；

手机也不是新能源汽车，不可能承担经济软着陆的中流砥柱作用。

期待苹果手机像特斯拉一样解决数据安全的红线并不现实。

有些朋友认为是阉割版的AI,

我们可能更为保守，认为或许连阉割版都是奢望，充其量是“砌墙版”

一款旗舰产品，却失去了自己最大的卖点，这就如同一款三折叠产品，却被告知在某一市场，只能打开两块屏幕使用，另外一块永远是黑屏一样，

所以，我们对于苹果16的市场预判一直是较悲观的。

但是，这一态度在苹果最近一系列的改革措施中，渐渐发生了变化。

二

昨天，不少朋友给我发来苹果的新政策，一些国包的朋友也在和我交流渠道对新政策的看法。

新政策如下：

厂家更新窜货管理判定办法，新加入扫码地与激活地的匹配，超过一定比例的异地激活即可被定义为窜货，请门店务必做到最大化门店激活之后再离店！

很明显，新的政策再一次加强了对渠道的管控力度。

尽管从技术层面上看，这样的窜货管理强度，对比其他国产品牌，尤其是华为，还是相对宽松的，但对于苹果，已经是一个很大的进步。

从实战角度看，对于终端渠道和黄牛，不过是费了点事，多增加了点成本，该甩货的还是会甩，该吃货的还是会吃。

技术上没有任何壁垒！

华为不可能从根本上拒绝窜货，苹果更不可能！

相对于这个政策，我们更关注苹果出台政策的初心，本源性思维模式有助于我们思维的穿透性

但是，我们看到的不仅仅是一个新政策带来对窜货的抑制性，而是苹果在16即将上市前，频繁的释放的利好信息，从早期的推动数据化引擎控本提效，到不久前物流改革，到昨天的异地激活的管控，都清晰无比的释放了苹果对中国市场表现的不满。

通常情况下，一个企业只有对一个市场不满意，才会大刀阔斧改革；

如果对市场很满意，自然就没有改革的必要。

而在这样的逻辑判断下，我们有理由相信苹果会对16在大陆供给侧的投放持更为谨慎的态度。

三

我们都知道一个最简单的市场理论：即市场价格只和投放量和需求量呈正负相关性，和其他因素关系不大。

只要苹果对中国区的投放总量略微“收敛”，以苹果强大的粉丝基础，苹果16的溢价周期和幅度很可能高于市场预期。

这对于广大的经销商和黄牛可能是一个利好的消息。

但对于其生命周期销售总量我们认为不大可能有什么太大突破。

大陆市场销量大盘下滑的趋势是周期性的，短期不可逆，

不管是苹果16还是华为70，可能都很难改变这一趋势。

还有一个关于玄学的观点：每次国内市场看好苹果产品的时候，苹果的表现总让人失望；每次大家都不看好的时候，苹果总会带给人惊喜。

老规矩，白纸黑字，让时间来检验吧。

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关于苹果16和mate70的市场预判，可能是今年最享受的两件事，这样的机会不是很多。

非常欢迎大家就这两款可能对渠道利润甚至是决定一些企业生死的两款产品，来信交流。