最近指数持续调整，实际上并无基本面因素，更多是交易因素。很多绩优股也因为大盘下跌而出现了调整，这就到了捡白菜的时候。举几个例子：

1，军工

昨日，卫星和大飞机板块大涨。卫星涨，主要因为外媒报道：2024年5月24日，商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。这意味着，这是除了星网和G60以外，中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。进入6月份，也就到了卫星密集招标和发射期，这个板块有望持续走强。另外，大飞机也进入到了行业的加速交付期，接下来也有望持续走强。6月下旬，还有军工订单的预期，所以军工板块每次调整都是机会。

2，AI

昨日今晨，英伟达大涨6.98%，再创历史新高。此外，2024 台北国际电脑展将于 6月4日至6月7日举行，AMD、英特尔和高通等公司已经确认其 CEO 将发表主题演讲。其中，英伟达官方宣布，黄仁勋将于 6 月 2 日晚 7 点在台大体育中心发表主题演讲，届时将公布一些关于 AI 的行业内容。市场猜测大概率会透露GB200的更多进展。再远一点，进入6月下旬，又将来到炒财报的时间，AI板块的高景气度即将进一步被确认。AI板块这两天持续调整，有点让人摸不着头脑。我认为跌下来更多是机会，而不是风险。

3，创新药

5月初不少创新药在财报催化下持续大涨。一季报可以说是全年最重要的一份财报，一季报好往往预示着全年增长无虞。那些已经被一季报证明过的创新药公司，接下来的每个季度都会保持较好的业绩增长态势。那么短期的下跌更多是市场风格因素导致的。这种因为交易因素，而非基本面因素导致的下跌，都是我们建仓的黄金机会。

4，新能源

昨晚，有人透露，未来新三样（电动车、锂电池、光伏）的扩产将会受到限制。新能源赛道最大的问题就是产能过剩。之前工信部发文鼓励行业控制产能，光伏协会也建议过要注意产能无序扩张。现在跟高层提到了类似观点，就意味着控制产能应该会是一个重要的产业政策，将会在未来不断被提及。就像最高会议提到了房地产去库存后，各个地方和部委不断出台去库存政策一样。

就说这么多，祝大家大赚。