前两天，央视《对话》栏目播出了，在这场汇聚了光伏大佬的对话中，我们也看到了未来光伏发展的一些信号。

12日晚间，央视《对话》栏目聚焦“中国光伏的信心在哪里”，首次邀请TCL创始人、董事长李东生，通威集团董事局主席刘汉元，隆基绿能董事长钟宝申，晶科能源董事长李仙德，天合光能董事长高纪凡，协鑫集团董事长朱共山，正泰新能源董事长、正泰新能董事长兼总裁陆川等行业领军者齐聚，共话光伏未来。

在这场对话中，7位光伏大佬也直面并回应了许多尖锐问题，例如例如产能过剩、行业亏损、光伏大洗牌、未来如何发展等等。

光伏“至暗时刻”已到来

首先在对于今年各家上半年度财报的点评上，今年上半年各家的营收情况可以说是喜忧参半，有的企业还是保持了盈利，但同样有的企业亏损仍在加剧。

TCL中环、隆基绿能以及通威的三位大佬面对今年上半年的情况，也是给出了较为直观的评价和总结：

TCL中环李东生：今年TCL中环的业绩是过去那么多年表现最差的，面对如此大的亏损，最直接的改变是我自己跳到第一线来。更重要的我们要看我们自己，在过往的经营决策中，哪些事情我们是做对了，哪些事情是没有做对，怎么去能够调整未来做得更好。

但是另一个方面，我还是坚定的对中国光伏产业的前景是有信心的。从全球的经济发展趋势来看，清洁能源绿色发展，这是一个大趋势，一个高成长的产业市场，它能够比较快地去消化产能。另外一个呢，企业通过自身的这种技术创新，产业的转型升级，能够保持住，或者是增强自己的竞争优势，这样就能够走得更远，所以，困难是暂时的，未来是光明的。

通威刘汉元：这是我们在A股市场上市23年来的首亏，也是今年我创业42年来的首亏，所以确实可怕。不可怕的地方在于，这个行业才开始，现在顶多才处于青少年时期，如果说有问题，那也是少年维特的烦恼。任何一个行业我们经常说市场都有起伏，市场条件下的过剩是常态，短缺是暂常态，所以在这个过程当中周而复始有高有低，我们认为正常，经过一定时间以后，大浪淘沙，重新取得新的平衡，我们对未来事实上仍然充满信心。

隆基绿能钟宝申：今年上半年也是我们近十年的首亏，其实我们主要就是发生了两件事，一件是我们的存货，BC电池和组件的存货，另一件就是美国回运的存货，这两部分存货的减值。那么到今天呢，我们又变成另外一种局面了，现在已经BC二代上市了，客户有非常好的反馈，隆基现在正在最大规模的去投入到产能里边，明年一季度就会大量的BC二代上市，客户的反映以及给出的价格都在我们的预期之内，它能够带动企业经营的好转，所以我说我们的三九天已经过去了，虽然冬天很漫长，但是我们的未来度过接下来冬天的这个步骤已经很清晰了。

三位大佬的发言都直面了亏损的问题，且直接点明各自企业在当前光伏发展中所处的危险境地，“变现最差”、“42年来首亏”、“近十年首亏”从这些关键词中几乎可以清晰明了当前光伏企业企业所面临的困境和难题。

3家龙头同时陷入巨大亏损的境地，而主要还是硅料、硅片的价格和产能问题，这也侧面反映出当前光伏上游产业环境并不是太好，或者说已经陷入某种程度的僵局，想要破局也绝非易事。

龙头企业尚且如此，中小型厂商的日子如何，我想更是不言而喻，毕竟在亏损的道路上，龙头所能抗衡的时间要远比中小企业要久，储备的子弹也更多。

卖的越多、亏得越多

作为《对话》栏目的第一问，问的也是直接明了，其实，亏损越多，归根结底还是当前光伏产业存在的产能隐患。

卖的越多，却亏的越多，若问原因，相比任何人都能看出来，背后的逻辑无非就是亏本卖货，对于光伏行业来说，赔本赚吆喝的买卖早已是家常便饭的存在，而如今更为严峻的是，赔本是否能够赚到吆喝？

在7位大佬的回答中，可以总结出几点原因：

首先，造成亏本卖货的局面主要是产品同质化严重，供需的错配导致了产品价格一路走低，最终低于成本价，其次，由于过去今年光伏行业又好又快的发展，使得越来越多的企业跨界进入到这个行业中来，每家都想卖货，竞争就越来越加剧，再者，光伏并非消耗品，而是长期资产，没有过快的需求周期，而很多企业认为熬过前期亏损就会好，但事实却并非如此，最终，降价过度反噬了行业的健康发展。

除此此外，晶科李仙德认为越买越亏是没有必要的，现在需要的是保存实力，为未来更长的一个周期做好充分的准备。可以亏损，但是不能亏现金流还做。

那么，越卖越亏的局面究竟如何打破？

这两天，中国光伏行业协会于2024年10月14日在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。这场闭门会议具体聊了啥，我们不从得知，但是据光伏行业协会的表述，最终参会的各家达成了共识。

虽然座谈会开了，但行业从业者心里都很清楚，现阶段光伏行业的内卷问题也并非是一场座谈会就能够轻易解决的，行业内部的竞争往往比明面上看到要更激烈更凶猛。

对于任何你一个行业来说，阶段淘汰是必然，谁也不能肯定是笑到最后的那个，解决供需最直接的办法是缩减产能，但是不卖货几乎是不可能。

既进攻、又要防守！

《对话》的第二个问题是，在当前发展势态下，是进攻还是防守。

对此，大佬们给出了差不多的观点，那就是要攻守兼备，但是进攻依旧会成为未来光伏企业竞争格局中的重点。

虽然各家在寻找一个平衡，但个人观点来看，下半年以及未来市场中，光伏企业的进攻姿态并不会改变，相比其他6位，协鑫在这一问题上的回答则更显直接。

朱共山表示：“一个产品、一个制造业的品质成本等于市场。我们颗粒硅在全球目前这么大的规模就我一家，本月份我们全部开满。我们今年下半年的Q4应该很快会进到红队阵营，所以对协鑫来讲，我们肯定是要扩大产能，不会是守。”

据不完全统计，2024年签约、开工、投产的“百亿级”项目已近32个，总投资合计超5300亿元。这其中几乎涉及了从硅料到组件的全产业链。

此外，今年的海外市场依旧是一个值得关注的重点市场，尤其像中东这样的新兴市场更是会备受关注，可以预见的是，未来，光伏企业不仅会在国内战场厮杀凶猛，海外市场依旧会成为进攻的主阵地。

技术领先，产能淘汰

技术遥遥领先，为什么依然喜忧参半？这是《对话》的第三个问题，而这也是许多行业所面临过的问题。

这些年光伏的技术出现了较快的迭代更新，光伏的电池技术也在发生变化，技术在革新，人们一直在说着落后产能将被淘汰的话题，但是如何去界定落后产能，这很难说得清。

谁都不会说自家的产能是落后产能，行业内各种技术也是百花齐放，因此对于优质产能的界定也就出现各说各有理的情况，同时各家对于市场变化的反应都十分迅速，这也导致，在大家都打着差异化的名义下，很难实现真正的差异化。

与此同时，这些年光伏行业虽然经历了一轮又一轮的淘汰，但光伏企业间的格局并没有发生实质性的变化，依旧有新玩家的入场，加上一些地方政府的推波助澜，一些金融机构的过度逐利，在没有过高门槛的前提下，一些跨界企业的无序涌入，一哄而上，无序竞争，最终出现了低于成本价的局面出现，供需失衡的加深。

那么，光伏的信心在哪？

首先最关键的一点在于未来的市场会有多大，这直接决定了留给企业的生存空间还剩多少，从能源发展的角度来看，至少光伏还有很长的路要走，世界能源的转型不过才刚刚开始。

其次，在行业周期的波动中，又有多少光伏企业能够成功穿越周期，是否具备穿越周期的韧性和能力，企业也好、地方机关也罢，能够负起什么样的责任，这不仅是考验企业，更是能够看出一个行业未来将会走向何方。