在这条主线上，出现了很多其他看似不连贯的情节。餐馆中的陌生男人关于梦境的谈话，梦中的乞丐突然出现吓两人一跳；一个笨手笨脚的杀手实施了一场搞笑的谋杀。随后镜头一转，好莱坞一部戏因为女主演的失踪陷入僵局，投资方要安排人走后门，导演不买账，愤然拍桌，罢工离去。回家发现老婆出轨，并且还被老婆赶出家门。随后Betty去试镜，相关人对此很满意，随后被推荐到片场，遇见这个被威胁妥协后的导演，导演与Betty两眼相对，甚是满意，而Betty因为与Rita有约赶回家中。
两人约好找到之前电话簿地址中Diane所在的房间，出来的女人告诉他们和Diane换了房间，于是两人按照指示到相应住所，发现大门紧锁，翻窗而入，发现床上躺着一具早已腐烂的尸体。
Betty和Rita惊慌逃回公寓，Rita由于恐惧留下心理阴影，换上假发，两人相拥而眠。半夜两人去听歌剧回来后Betty消失，Rita用要钥匙打开了一个蓝色盒子，随及随着盒子打开后黑暗的开口消失。
镜头又一转，Diane醒来，邻居敲门进来搬东西。随后和Rita长得一摸一样的Camilla享受情爱之乐，而Camilla说以后不能再这样继续下去。接着镜头转到Camilla在片场与导演卿卿我我的场景，并故意让同在片场的她看到。再接着，Diane受邀沿着穆赫兰道驾驶去参加Camilla的酒会，Camilla再次当着她的面与导演亲密，并与酒会上的一陌生女子接吻。
Diane伤心欲绝，在餐厅里约见杀手，拿出Camilla的海报表示要杀掉的就是她。杀手拿出一把蓝色的钥匙给他，Diane问他用来打开什么，杀手说到时后你就知道了。
最后一个乞丐出现拿着一个蓝色的盒子在垃圾堆出现，镜头再次转到Diane的屋内，蓝色盒子里面出来两个发出诡异笑声的小矮人，同时一阵急促的敲门声响起。Diane发疯似的往后退到床上，掏出手枪朝自己头上扣动了扳机……
如果初看电影，很多人都会觉得很困惑。首先是其中出现很多不相关的连续镜头，而且跳转得毫无预兆，仿佛是强行把不相关的片段剪辑到了一起。再有就是电影前半部分和后半部分也毫无关联，仿佛两个多小时的电影也是由两部片子拼揍而成，让观众莫名其妙。
而如果我们仔细去回味，便不得不感叹大卫.林奇的电影之神奇，他将弗洛伊德的关于梦和精神的分析完美的融入影片的情节中，你越是去深入挖掘，越能体会到其中的乐趣。
其实电影的后半段是现实，前半段是梦境。现实中Dina只身来到好莱坞闯荡，曾在好莱坞工作的姑妈也没有给自己任何帮助。于是她只能住在狭窄的租房里不断去试镜。
在一次试镜中遇到Camilla,两情相悦，两人度过了一段愉快的时光。而Camilla试镜中被导演相中，之后安排Diane在自己的偏重演一些小角色。随后在拍片过程中与导演暗生情愫，欲斩断与Diane的关系，Diane嫉恨不已，于是找杀手杀掉了Camilla。
而Diane收到了乞丐的蓝盒子，里面装的是Camilla身体的一部分，得知消息Diane惊恐又后悔，听到了警察敲门声，她已经陷入崩溃，开枪自杀。
梦是愿望的实现，梦=被压抑的欲望+伪装起来的满足
现实中Dina遭遇如此惨淡，他希望自己能像Camilla一样在演艺事业中风生水起。而与Camilla的短暂欢愉却被导演甚至被酒会的一个陌生的女子夺取。现实与理想背道而驰，反差如此强烈，那么这种被压抑的欲望便只有通过梦境的伪装来实现。
梦的改装和仿同作用
因为害怕自己现实中的罪恶被发现和暴露，于是梦中的的自己变成另一个身份，所经历的真实情景在梦中也如层层打包那样被隐藏。
于是Diane在梦中变成了善良的Betty，而Diane这个身份也化身为一个餐厅的服务员，还有一个最后死去的陌生人，而事实上这个陌生人的结局真是她自己的结局；杀手传递信物的中间人乞丐变成了两个陌生男子谈到的恐怖印象；对自己怀疑邻居变成梦中毫无关联的指路人；因害怕谋杀被人发现，于是梦中的杀手蹩脚的杀人，又蹩脚的灭口；而唯一对自己稍有同情的导演老妈化身为梦中热情善良的房东……
梦中Betty和Rita去听音乐会，演奏者唱道：幻觉！这全是幻觉！Betty全身颤栗。这表明这场伪装的美梦立马就要结束了。现实的落魄不堪，Camilla惨遭自己杀害，邻居的猜忌，警察的怀疑……一切痛苦终将如潮水般涌来，直到将自己完全淹没，无法呼吸，于是等待自己的便只有死亡。
