从近五年10只晨星股混基金奖里挑出1只绩优基金

基星高长 2024-08-02 14:05:04

由于某些原因(猜测是业绩差),‌本该3月份公布的2024年度晨星奖,至今依然没有进行评选和公布。

晨星奖可以说是千里挑一,非常具有代表性。

我们来看看2019-2023这五年里哪只股混晨星奖业绩最厉害?

1、近五年晨星奖名单如下:

在文章《2015-2022年度晨星基金奖名单》里也有提到近年来的晨星名单,具体如下:

也就是详细看看下面10只产品:

工银创新动力股票、广发睿毅领先混合、易方达新经济混合、国富中国收益混合、兴全合润混合、嘉实增长混合、易方达中小盘混合(改名为易方达优质精选)、南方优选成长混合、兴全趋势投资混合(LOF)、广发稳健增长混合。

2、十只产品对比

选择主动型基金就是选基金经理,从现任基金经理管理来看,上面10只产品除了兴全趋势现任基金经理管理年限是在2021年10月以外,其他基金经理几乎管理的都包含了2019年以来近五年的时间段。如下图:

这里面还需注意的是易方达优质精选时由易方达中小盘改名而来的,基金经理一直是张坤。不过自改名以来,易方达优质精选是这10只产品里业绩最惨的一只,自2021年9月10日正式更名以来至今年7月31日,如下图

从业绩角度来看,2019年至今绝对是一场小牛熊市场了,时间段非常具有代表性,通过今年以来回报为正,2019年2月底以来最大回撤大于-30%,年化收益率超10%等角度筛选,可以发现,在近五年10只晨星基金奖里仅有1只产品符合要求:工银创新动力。

基金经理是杨鑫鑫,其在二季报分析时称组合配置中电子、电力设备、非银正面贡献较多,银行、电力低配以及对地产的配置带来了负面拖累。操作层面,综合考虑基本面变化以及估值性价比,主要增持了电子、食品饮料、军工。减持交运,主要考虑到估值因素,减持钢铁、石油石化,主要考虑到基本面前景。

二季度国内经济呈现结构分化,消费与出口端相对稳定,基建投资受到财政发力偏慢影响节奏有所推迟。由于地产政策持续放松,6月份开始地产基本面有所复苏,但制造业PMI仍处于收缩态势。

组合投资在保持流动性与结构均衡的前提下,更多在受益于国内经济结构转型与制造业升级的领域寻找投资机会,同时关注资本市场改革带来的影响,力争通过持续优化组合并控制风险追求超额收益。

整体来看,业绩表现较好的基金经理是工银创新动力。

此外,也可以换一种思路:对于经验老道的基金经理来说,目前跌幅最大,未来反弹会不会更高呢?因为机会已经跌出来了,比如张坤的基金。

本文为个人观点,观点具有时效性,不作为投资建议,过往业绩不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎。

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