【哔哥哔特导读】面对错综复杂的2023，27家电机头部上市企业都交出了怎样的成绩单？而在这份成绩单背后，又表现出了怎样的行业发展趋势？
电机上市企业2023年财报已悉数出炉，纵观全行业，可谓“几家欢喜几家愁”。在全球经济复杂多变的背景下，电机行业的市场表现呈现出明显的两级分化态势，一方面，部分企业凭借技术创新和市场拓展实现了业绩的飞跃，另一方面，也有企业因挑战不力而遭遇了营收的下滑。
△27家电机企业营收情况
27家电机上市企业营收情况
可以看到，在2023年，超过半数的电机企业实现了净利润的增长。
具体来看，在27家电机企业中，有14家电机企业在2023年取得了正增长的净利润。这14家电机企业分别是方正电机、东方电气、德昌电机、通达动力、神驰机电、湘电股份、康平科技、金龙电机、兆威机电、佳电股份、大洋电机、江苏雷利、汇川技术以及迪贝电气。
在这些电机企业中，净利润增速最快的前三家企业是方正电机、康平科技和大洋电机，其增长率分别达到了143.29%、64.64%和47.57%。而在净利润总额上，排名前三的企业分别是汇川技术、东方电气和大洋电机。
在营收方面，实现正增长的电机企业中，德昌电机、汇川技术和佳电股份表现突出，它们的营收增长率分别为43.19%、32.21%和16.69%，位列前三。
值得注意的是，方正电机、东方电气、德昌电机、兆威机电、佳电股份、大洋电机、江苏雷利以及汇川技术共8家电机企业实现了净利润跟营收的正增长。
目前，电机的主要下游应用市场主要集中在新能源汽车、机器人、再生能源、医疗以及家电领域。接下来，记者将从电机企业热门应用领域进行分析，归纳出电机行业在各领域的机遇与挑战。
新能源汽车领域——增长势头较为明显
2023 年，新能源汽车市场持续保持高速增长，根据中汽协数据显示，2023 年，我国新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，较去年同期增长 5.9 个百分点。
在27家电机企业中，大洋电机、汇川技术、江苏雷利和方正电机在新能源汽车领域均实现了积极正增长。特别是汇川技术和江苏雷利，其增长趋势显著，显示出强大的市场竞争力和潜力。尽管方正电机的增长相对来说较为缓慢，但也显示了其稳健的发展势头。
财报中显示，电机企业汇川技术在2023年新能源乘用车电机控制器产品在中国市场的份额约为10.2%，位居第二，在第三方供应商中排名第一，新能源乘用车电驱总成在中国市场的份额约为 5.0%，排名第五。另外汇川技术新能源乘用车电机产品在中国市场的份额约为 3.8%，排名第六，证明了其强劲的综合实力。目前，埃安汽车和合创汽车是汇川电驱系统的主要客户。
江苏雷利在新能源汽车电机领域也取得了实质性的进展，其车用电动空调执行器及主动安全电机已经进入样品测试阶段，车用电动空调压缩机控制器也已经进入量产阶段。
机器人领域——营收依旧以正增长为主
在机器人领域市场，尽管每家电机企业在该领域的表现各不相同，但是大多数电机企业都显示出积极的市场表现和增长潜力。科力尔、汇川技术、江特电机以及拓邦股份均实现了显著的营收增长。而鸣志电器和江苏雷利则因为客户订单需求的波动导致了营收的下降。
近年来，随着机器人在工业、医疗、商业、农业和家庭等多个领域的突破，应用不断升级，扩展到物流机器人(AGV/AMR)、外科手术机器人、专业清洁机器人、家政服务机器人、专业农业机器人和人形机器人等高智能化领域。在机器人应用市场中，人形机器人细分市场尤其受到电机企业的关注，部分企业对这一领域持乐观态度。
拓邦股份在财报中表示，根据麦肯锡预测，长期来看，全球人形机器人市场空间可达万亿级别。随着通用人工智能、感知和动力系统等技术巨大进步，人形机器人行业创新步伐加快，多家企业会相继推出人形机器人。
江苏雷利在其财报中也表示，公司将密切关注人形机器人、智能制造设备及工业设备设施等市场的未来发展，并将继续加大研发投入，围绕“编码器+控制器+空心杯电机+精密齿轮箱”和“伺服驱动器+控制器+伺服电机”等产品，做好技术储备，以期在未来提供系统解决方案，实现工控领域电机产品的高速增长。
再生能源领域——光伏行业持续繁荣
2023年，我国光伏产业技术加快迭代升级，行业应用加快融合创新，产业规模实现进一步增长。根据国家能源局正式发布的2023年全国电力工业统计数据，截至12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。
在这一领域，电机企业取得了较为明显的增长速度。江南奕帆是一家定制化微特减速电机领域具有专业研发、制造和销售能力的企业。其核心产品线囊括了输电行业储能减损电机、房车减速电机、光伏跟踪支架电机、推杆电机以及清洗机器人电机等。这些产品在输配电高压开关、房车配件及光伏领域均有着广泛的应用。
因此随着光伏市场的持续繁荣，江南奕帆研发的太阳能电机，已经搭建了稳健的销售网络，报告期内实现了0.19亿元的营业收入，同步增长幅度达418.79%。
显然，光伏领域正在成为行业新的增长点，若企业要想进一步发展，可以多多关注这一领域的动态，丰富电机产品多样性，加大研发投入，提高产品的竞争和性能。
医疗领域——市场需求趋于平稳
在医疗领域，电机企业面临着一系列挑战。报告期内，专注于医疗行业的鸣志电器和江苏雷利两家电机企业均经历了销售额的下滑。
对于鸣志电器而言，报告期内，全球防疫医疗设备的需求出现了显著下降，这对公司的控制电机及其驱动系统业务在医疗和生化实验设备应用方面造成了不小的冲击。然而，公司旗下的无齿槽空心杯业务在同一时期却实现了较快的增长。鉴于医疗和生化实验设备是无齿槽空心杯的重要应用领域，这一增长为公司在医疗和生化实验设备应用市场中的控制电机及其驱动系统业务提供了新的发展机遇。
江苏雷利在医疗及运动健康电机及组件主要产品有丝杆电机、音圈电机、跑步机电机及组件，依托丝杆电机、音圈电机及控制技术相结合的产品进入了著名医疗仪器制造商迈瑞医疗、爱德士、西门子医疗等客户群，呼吸机用音圈电机产品实现了国产替代。未来，随着子公司鼎智科技在北交所上市后，公司产品将继续围绕“电机加丝杆、螺母、编码器”组件化发展战略，不断加强音圈电机、空心杯电机组件研发，实现高端医疗设备关键零部件的国产替代。
家电领域——市场呈现回暖现象
2023 年，我国家电零售市场规模回暖，呈现出“N 型”走势，根据奥维云网 (AVC)数据显示，2023 年中国家电市场(不含 3C)整体零售额规模为 8,498 亿元，较去年同比增长 3.6%，实现了从负增长到正增长的转变。
在布局家电领域的三家电机企业，江苏雷利、大洋电机以及科力尔。江苏雷利在这三家电机企业中表现较为突出，2023年在家电板块实现收入增长5.9%。虽然家电应用领域在2023年行情不算乐观，可是凭借着在家电板块产品的架构多元化的优势，江苏雷利在该板块实现了营收正增长。
科力尔持续在智能家居、医疗器械、3D 打印、智能安防、机器人、锂电池制造设备、数控机床、工业自动化设备、新能源汽车等新兴细分市场不断拓展，为公司的未来发展增添新的动力。
写在最后：
2023年，电机企业在面临着不断变化的市场环境，展现除了积极应对的姿态。在新能源汽车、机器人、再生能源、医疗以及家电等关键领域，许多企业都取得了显著的成绩。展望未来，这些电机企业将继续致力于提升电机产品的质量与性能，并努力拓宽产品线，以实现多元化发展的战略目标。
随着2024年的到来，新的挑战和机遇也将随之而来。我们期待电机企业能够再次展现出他们的韧性和创新能力，迎难而上，乘风破浪，继续创造业绩上的辉煌。
为了更好地服务业界，提供及时的行业洞察，《半导体器件应用》后续将推出电机企业一季度业绩汇总，敬请期待!
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