早盘指数震荡走低，短线情绪同样低迷。盘面上，AI眼镜回流强度不及预期，导致其余题材均出现明显分化，仅游戏股相对强势，午后关注能否进一步加强。银行股维持强势，中、农、工、建四大行续创历史新高。此外随着题材表现趋弱，市场或再度出现抱团妖股的可能。

【午盘回顾】

早盘指数单边走弱，量能相较昨日有所回落，同时市场情绪表现也较为低迷，连板晋级率应该是近日以来最低的一天。板块方面，AI眼镜回流强度偏弱，主要是博士眼镜没能走出龙头应该有的强度，其他个股又没有带动能力，此后博士眼镜盘中的回落基本算是确认板块回流无望。

AI眼镜是近期所有题材的一个锚，所以其他方向如华为海思、跨境支付、游戏等均出现明显分化，不过游戏这块这次虽然也是题材类的炒作，但不完全是短线资金参与，整体表现相对强势，《黑神话悟空》游戏上线后没出现利好兑现算是略超预期，更多的可能还是舆论的力量比较强，因为游戏是线性设计而非开放世界，操作难度也不像魂类游戏大，所以游戏市场可能在20-40小时左右，那么舆论热度估计会持续一周，下午游戏板块的强度大概率会有所提升。另外值得注意的是，随着题材表现趋弱，市场或再度出现抱团妖股的可能，关注腾达科技午后能否加强。

情绪指标早盘先有所回暖，但在10点40分左右开始出现明显回落，情绪端的表现基本和博士眼镜的表现一致。

【重点公司跟踪】

华谊兄弟：公司间接持有《黑神话：悟空》开发公司游戏科学约1%的股份，从盘面来看算是比较明显的中军走势，有望延续强趋势。

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