今天两市成交1.4万亿，比昨天略微放量那么一丢丢，但市场风格似乎又有些变化，昨天还因为利好上涨的央企今天又切换到了与AI关联度密切的芯片、算力和液冷。原因无他，主要有两个原因，一个是昨天在上海举行的AI大会上，豆包应用的火爆给AI算力带来更多想象空间；另一个是字节计划All in AI，公司称明年开支将达到历史最高的1600亿，其中900亿用于AI算力的采购，国内计划投入400亿，国外投入500亿，以构建强大的AI计算能力基础最终成为国内AI第一的角色。 受此消息影响，A股表现最靓的那个仔均与AI相关。字节之所以敢在AI投入巨大，主要还是尝到了甜头，比如旗下豆包AI最近火出了边际，活跃用户6000万人，仅次于美国的chat gpt坐稳了全球AI第二把交椅。 有涨的好的就有跌的惨的，今天表现糟糕排行榜上有不少是与老百姓息息相关的消费股，说明即便政策已经定调大力支持消费，但资金似乎对国内提振消费没啥信心，所以在具体数据（12月经济数据）还没有落地前，市场在消费上似乎并不上心。 ...... 1、美联储昨晚降息25PB，符合市场预期，但昨晚美股跌断了腿，原因不仅仅是利好兑现，更重要的是美联储称美国经济很好，未来在降息次数上会延缓。话音刚落，美股直线下泄，顺便带崩了全球股市，所以这么一对比，今天A股表现难得尚可。 2、宁德时代最近在推进换电池计划，据说换的电池长得像巧克力，2025年要建1000个换电站，最终目标是3万个换电站。用户可以订阅包月套餐，300-600不等。为了配合换电计划，未来在电池设计甚至汽车设计上也会有所倾斜。 感觉有点刺激哈，业内最早推换电的是蔚来，也一直被市场嘲笑成本高效率低，现在宁王也要做换电了，可能是觉得换电才能降低汽车使用成本？如果充电链路如果改变了，充电桩相关公司得倒下一批。 3、氢能利好政策密集出台，北京、广州、浙江等地都有针对加氢站的建设和补贴力度。 中石化原来计划弄1000个加氢站，当前已有138个，号称要做国内第一氢能公司，考虑到上周会议关于新能源的表述，基本可以期待明年氢能产业链将提速。 4、黄金站上2620美元/盎司，瑞银看好明年黄金涨到2900。 5、有朋友问，之前文章写过一个对于普通人来说唯一能参与到美股的是哪个QDII？ 其实不难，你在键盘上输入“标普、纳斯达克、道琼斯”等关键字就能出来相关品种，我一般关注的是513500。 有人问券商现在还能否继续关注了？ 我觉得要不你再忍忍？看看春季行情券商能不能沾点光。不过话说回来，市场目前这个缩量主要缩的就是券商的利润，如果春季行情无法有效放量的话，券商这个位置很难说能扛得住。 我记得以前给过一个证券指数，历史上看900点以上券商风险大于收益，你看这次上演的又是同样的剧本。