温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、HBM4内存标准即将定稿　堆栈通道数较HBM3翻倍 据媒体报道，7月10日，行业标准制定组织JEDEC固态技术协会宣布，即将完成HBM4标准的制定。这项新的技术在提供更高带宽、更低功耗的同时，还进一步提高了数据处理速率。与HBM3相比，HBM4的标准堆栈通道数增加了一倍，并且物理尺寸更大。为了支持设备兼容性，主控芯片可以同时处理HBM3和HBM4。 JEDEC指出，在生成式人工智能（AI）、高性能计算、高端显卡和服务器等领域，这些改进对于需要高效处理大型数据集和复杂计算的应用至关重要。HBM（高带宽存储器）技术作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增。三星、SK海力士和美光都在积极投资HBM产能扩张计划，预计2025年新增产量将达到27.6万个单位，使得年度总产量增至54万个单位，年增长率将达到105%，实现产能翻倍。存储巨头们正在计划推出下一代HBM，以进一步提升HBM技术的性能和市场竞争力。集邦咨询表示，今年HBM3e将是市场主流，集中在今年下半年出货。 联瑞新材（688300）为稀缺的HBM用球硅&球铝粉体专业供应商。 华海诚科（688535）颗粒状环氧塑封料（GMC）用于HBM的封装，公司应用于HBM的材料已通过部分客户认证。 2、小米三款爆款潜质旗舰机将于本月集中发布　两家核心供应商受益手机市场加速回暖 据报道，小米三款具有爆款潜质的旗舰级智能机将在本月集中发布，分别为小米MIX Fold 4、小米MIX Flip和Redmi K70至尊版。据爆料，小米MIX Fold 4将搭载高通骁龙8 Gen 3移动平台，首次搭载徕卡Summilux镜头，支持双向卫星通信技术。小米MIX Flip是小米旗下首款小折叠屏手机，同样搭载高通骁龙8 Gen 3移动平台。Redmi K70至尊版则为此前爆火的Redmi K70系列高端版本，Redmi K70此前稳居2K-3K价位段全网销量第一，有分析认为Redmi K70至尊版望助力K70系列冲击千万销量。 今年以来，国内手机市场出现持续回暖趋势。中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。 弘信电子（300657）公司一直以来与小米有着密切的合作关系，是小米系列产品FPC的主要供应商，包括为小米手机、小米汽车等。 思泉新材（301489）公司主要产品为石墨散热片、导热垫片、热管、均温板等热管理材料，可广泛应用于手机等消费电子终端，服务的终端品牌有北美大客户、小米、vivo、三星等大厂。 3、马斯克脑机接口迎来新患者 长期目标赋予人类超能力 据报道，脑机接口创业公司Neuralink的创始人埃隆·马斯克近日表示，该公司计划在一周左右的时间内将其设备植入第二位人类试验患者体内，并希望到今年年底时让植入其设备的患者数量达到“较高个位数”。马斯克称，Neuralink的短期目标是帮助脑损伤和脊髓损伤的患者，让他们能够使用意念控制手机和电脑。但这些设备的最终目标不仅是修复残障人士丧失的头脑功能，还要赋予人类超能力。 脑机接口技术，这个曾经只存在于科幻作品中的概念，如今正逐步成为现实。从帮助失语者“开口说话”，到通过“意念”指挥机械，脑机接口技术的每一次进步都在不断拓展人类的认知边界。目前，脑机接口相关的研发已经在仿生学、医疗诊断与干预、消费电子等多个领域展开。工信部等七部门今年初发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。麦肯锡预测，未来10-20年，全球脑机接口产业将产生最多2000亿美元的经济价值。 A股相关概念股主要有三博脑科（301293）、创新医疗（002173）等。 4、通信与智能融合 全球首个6G外场试验网搭建成功 据新华社报道，中国工程院院士、北京邮电大学教授张平团队基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性。这一通信系统，设计智能而简约，其容量、覆盖、效率三项核心指标也有了显著提升。 6G技术将带来“感知-通信一体”“人工智能与通信一体”和“泛在连接”等新的应用场景，推动感知通信、大数据计算、数据安全等多重要素实现一体融合，让通信技术更好地服务于移动信息业务的全流程。6G商用能力成型后，将超越传统通信范畴，为未来网络提供新的能力和维度，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。 A股相关概念股主要有移远通信（603236）、震有科技（688418）等。 5、快速高效 量子计算取得里程碑式进展 据报道，日前，中国科学技术大学潘建伟、陈宇翱、姚星灿、邓友金等人成功构建了求解费米子哈伯德模型的超冷原子量子模拟器——“天元”量子模拟器，以超越经典计算机的模拟能力首次验证了该体系中的反铁磁相变，标志着我国在量子计算研究领域的第二阶段中取得里程碑式进展。 量子计算以量子位（qubit）作为基本计算单元，充分利用了量子力学的奇特性质，比传统计算更快速、更高效。2024政府工作报告提出，“积极培育新兴产业和未来产业，制定未来产业发展规划，开辟量子技术新赛道”。金融行业是当前国内外量子计算最热门的应用领域之一。此外，量子计算也被证明在生物制药、能源化工、气象预测、信息安全等行业具有潜力。权威报告预计，在2028年至2035年，量子计算市场规模将继续迅速扩大，市场规模有望达到8117亿美元，量子计算也将进入全面成熟和商业化的关键阶段。 A股相关概念股主要有国盾量子（688027）、信安世纪（688201）等。 二、公司资讯 1、智微智能：公司会逐步推出更多AI服务器类型 智微智能（001339）接受机构调研时表示，公司推出的一体机，集“智能、绿色、健康”于一体，由公司与Intel、TCL华星、清华同方等伙伴联合开发。该产品搭载最新IntelUltra系列处理器，具备强劲AI计算性能和均热板散热技术，并采用23.8”2KQHD可回收显示屏，通过一体式立柱设计和高可回收材料，提升了整机的环保性能，为用户提供了高效、低碳的使用体验。公司PC业务增长动力主要来源于在原有客户份额的提升、新品类的拓展、信创PC的需求增加、AI及鸿蒙带来的换机潮等。 公司服务器产品集中在细分应用场景下的定制化需求，能够更精准地符合客户的应用需求, 并满足客户小批量多样性的特点，助力医疗、安防、零售、电力、交通、工业、游戏等行业AI场景落地。主要客户包括自有算法公司、互联网厂商、覆盖上述应用场景的行业客户。以人工智能和算力需求为基础，公司也会逐步推出更多AI服务器类型，满足各类客户的场景应用和需求。 2、崇达技术：公司在服务器行业接单额增速较快 崇达技术（002815）接受机构调研时表示，公司在服务器行业接单额增速较快。公司目前主要客户有中兴、新华三等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU（图形处理器，Graphics Processing Unit）等产品。Whitley平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代Eagle Stream平台以及其他AI服务器PCB产品的小批量试制。公司应用于800G光模块的PCB产品已完成开发，目前是样品阶段。1.6T光模块相关PCB产品技术还在储备中。 安费诺是公司的重要客户，公司供给安费诺的主要是通信背板PCB产品，安费诺的铜缆高速连接器插在通信背板上使用。公司目前整体产能利用率85%左右。受行业周期性波动影响，目前面向手机、PC的HDI板和通讯、服务器的高多层板，以及子公司的IC载板等市场需求和价格持续在恢复，其中HDI板的产能较为紧张。珠海崇达二厂作为公司的重要扩产项目，已于2024年6月开始试产，并正式投产。 三、公司公告 华峰超纤（300180）全资子公司威富通与华为云达成全面合作。双方约定在金融科技领域持续展开深入合作，在跨境支付、金融生态等场景，依托华为云前瞻性的全球化布局、丰富的基础设施资源优势，构建移动支付与科技金融生态。 超捷股份（301005）7月11日在互动平台表示，人形机器人相关紧固连接件产品样品测试合格，但尚未取得批量订单。 华勤技术（603296）拟以28.5亿元港币收购易路达控股80%股份，若成功实施本项目，有利于扩大公司在智能硬件产品核心细分领域的市场占有率与竞争力。 三博脑科（301293）拟收购四川大行广泽医疗投资管理有限公司70%股权，实现公司在西南区域市场的资源整合、业务整合、供应链整合。 盘江股份（600395）拟投资约25.98亿元建设新能源发电项目。 中国核电（601985）拟向中核集团及社保基金会定增募资不超140亿元，将用于辽宁徐大堡核电站项目、福建漳州核电站项目、江苏田湾核电站项目。 苏州龙杰（603332）拟定增募资不超1亿元，用于高端差别化聚酯纤维建设项目。 七一二（603712）旗下华龙通公司在中航工业某所组织的某北斗卫星导航接收装置项目中，以第一名的成绩成功中标。 红宝丽（002165）上半年净利同比预增358.92%—424.48%。 亿帆医药（002019）上半年净利同比预增126.39%—157.68%。 梅轮电梯（603321）上半年净利同比预增136.31%—195.38%。 西子洁能（002534）上半年净利同比预增922.66%—1195.37%。 新乡化纤（000949）预计上半年净利同比增长1040%-1391%； 郑中设计（002811）预计上半年净利同比增长548%-725%； 水晶光电（002273）预计上半年净利同比增长125%-154%； 中国铝业（601600）预计上半年净利润同比增长90%-114%。 北方华创（002371）预计上半年净利同比增长43%-65%； 意华股份（002897）预计上半年净利同比增长142%-187%； 赤峰黄金（600988）预计上半年净利同比增长124%-137%； 常铝股份（002160）预计上半年净利同比增长936%-1246%； 中信国安（000839）上半年净利预增99.76%-159.62%。 模塑科技（000700）墨西哥名华获外饰件项目定点，将对公司未来业绩产生积极影响。 科德数控（688305）签订2.24亿元日常经营合同，将对公司2024年度及2025年度经营业绩产生积极影响。 宝钢股份（600019）拟7.17亿元收购并增资湖北森泰。 中国建筑（601668）联合体中标20.8亿美元的沙特阿拉伯萨勒曼国王知识区项目。 青鸟消防（002960）拟以1亿元-2亿元回购公司股份。 四、新股申购 振华转债(113687)：申购代码：754067，信用评级：AA，转股价值：102.66。 -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！