泰国新能源汽车行业观察:承接中国技术和产能转移的东南亚桥头堡

东展谈汽车 2024-09-27 15:26:33

9月17日,阿维塔汽车在泰国曼谷举办品牌发布会,宣布正式进入泰国市场。根据阿维塔品牌的说法,深耕泰国市场是其全球化战略的重要一步。

而在阿维塔之前,比亚迪、上汽、哪吒、长安、广汽、长城等国产厂商都已经在泰国市场安营扎寨。

在很多人的印象中,泰国是个小国家,那为什么中国新能源汽车出海都要选择泰国呢?原因很简单,泰国虽小,但在全球汽车工业以及新能源汽车工业中却有着重要地位,堪称东南亚桥头堡。

论GDP,泰国在东盟中并非领头羊,但却是东南亚最大的汽车生产国,每年汽车产量约为200万辆,同时也是一个比较成熟的汽车消费市场,2023年全年泰国汽车销量约为77.5万辆,在东南亚也算是个汽车大国了。

与此同时,泰国在新能源汽车方面也有重要的一席之地,更重要的是,它与中国新能源汽车市场还有几分相似。

2023年,泰国纯电动汽车销量达到了76314辆,约占汽车总销量的10%左右。从总量上看,这个数字似乎并不算优秀。但需要注意的是,2022年泰国电动汽车销量尚不足一万辆,2023年的销量相当于2022年的7.8倍,这个增长率甚至超过了几年前的中国,可以说是势不可挡。

2023年,泰国新能源汽车销量前10名中,有两款来自于特斯拉,即Model 3以及Model Y,其余8款均为中国品牌,包括比亚迪、哪吒、长城、名爵等等。

值得一提的是,进入销量榜前10名的国产新能源车型售价普遍比较高,例如国内10万级的比亚迪元PLUS在泰国市场售价高达17.8万元;除此之外,部分在国内表现一般的车型在泰国市场上大放异彩,例如哪吒V、欧拉好猫、名爵4等等。

这样的情况证明,泰国新能源汽车市场仍处于起步阶段,远远称不上成熟。

从市场份额上可以看出,目前泰国新能源汽车市场基本被中国厂商垄断。2023年中国品牌市场份额达到了83.9%,2024年1-5月份进一步提升至87.1%,比在国内占有率还高,其中比亚迪份额达到了惊人的41.4%,同样超出国内市场份额。

中国品牌之外,唯一能够进入主流市场的是特斯拉,市场份额为6.1%左右,而在泰国燃油车市场上占据83.%份额的日系厂商,在新能源市场的占有率不足1%,大众、福特、通用等厂商在泰国新能源市场上几乎没有什么表现。

政策方面,泰国也算是比较稳定的。早在2021年,泰国政府就出台了“双30”政策,即2030年之前泰国国内生产的汽车必须有30%为零排放的电动汽车。除此之外,泰国政府还制定了2035年电动汽车销量达到135万辆的目标。

与中国市场一样,泰国新能源汽车市场上也存在补贴政策。根据泰国政府EV 3.0计划,2022-2025年之间,售价小于等于200万泰铢、电池容量大于30度的电动汽车,可享受每辆15万泰铢的补贴;除此之外,部分满足标准的电动汽车,还可以享受最高20%的进口关税减免、消费税从8%降低至2%等优惠。

泰国新能源汽车产业政策也具有一定的前瞻性,根据2023年11月份泰国政府发布的第二阶段电动汽车激励措施(EV 3.5政策),在泰国进行新能源汽车生产的汽车厂商,2026年进口车与本地化生产车辆的比例应达到1:2,2027年进一步达到1:3。

很明显,在新能源汽车领域,泰国也是有规划、有野心的,这样政策的目的,就是刺激全球新能源汽车厂商在泰国本地投资办厂,获得相对完整的新能源汽车产业链。

就目前的情况来看,中国新能源汽车厂商是最符合泰国政府要求的,无论是技术实力还是销量规模,都足以让中国厂商成为泰国市场的主导力量。

目前已经有7家中国车企进入泰国市场,并且有了从规划、生产到销售的闭环,其中比亚迪15万辆年产能,长城目前在泰国年产能达到8万辆,哪吒汽车达到2万辆,长安汽车计划年产能达到20万辆,奇瑞远期产能规划达到10万辆。

跟着新能源汽车厂商一起进入泰国的还有各种零部件供应商,其中最主要的就是动力电池厂商。比亚迪在泰国的工厂本身就带有动力电池项目,根据泰国投资促进委员会的说法,宁德时代、中航锂电、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源等中国动力电池厂商都在考虑把泰国作为电池生产基地。

而这正是泰国政府所希望看到的。作为一个小国,泰国并不打算在销量上与中国、美国、欧洲竞争,但它与澳大利亚、新西兰以及东南亚其它国家签署了自贸协定,非常希望自己成为各大厂商进入东南亚甚至欧美市场的中转站。

但泰国新能源汽车发展也遇到了一系列挑战,其中比较重要的一点就是充电基础设施建设不足。根据泰国电动汽车协会的数据,2023年泰国车桩增量比约为1:18.8,作为对比,中国2023年的车桩增量比为1:2.4,充电难、充电慢的问题在泰国新能源市场仍旧比较突出,这与中国几年前的情况非常相似。

世界上找不到第二个中国这样的经济体,中国新能源汽车市场主导全球,靠的是强有力的产业政策、一流的核心技术、庞大的国内消费市场、雄厚的工业基础、训练有素的产业工人,泰国能占其中1-2条,就足以在新能源汽车市场上起步。

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