这几天行情极其无聊，虽然不是一九抱团的极端格局，热点多，但延续性也差。

地产链今天比较活跃，消息面上，两个主要的：

一，上海打破了国内地王纪录，今年第四批次集中供地，绿城溢价封顶拿下徐汇滨江某地块；

二，深圳市出台收储政策，安居集团拟开展收购商品房用作保障性住房工作。

这两个消息驱动之下，市场往地产去做文章也是应有之义，最近市场主流审美似乎偏向低位基本面较差的，比如教育。

不过毕竟只是情绪上的提振，是筹码面的阶段性选择行为。

以深圳收储来说，市场认为虽然项目有百来个，选择不少，不过期望收购成本偏低，大概率用作配租房（按收益评估法定价好谈拢）

目前配套融资政策还不清晰，预计年内落地1000套左右，且只是配租，对商品房市场的影响可以忽略不计。

从基本面来看地产现况，7月前期政策的边际效果递减，二手房销售环比开始下行，部分核心城市房价重回下行通道。

当然也并非只有坏消息，地产销售下半年开始低基数区间（不止地产，很多领域都是），未来1年同比数据有望好转。

而且当前公募基金对行业的配置规模连续7个季度下降，板块估值也确实低。

至于板块行情会不会有延续性，当前不能奢望，没量，大家都在等。

也就是说，目前是标准的“垃圾时间”交易。

高盛发表观点认为美股“可能面临戴维斯双杀”，美股每下跌10%，明年GDP增长就减少45个基点。

算上其他资产类别的波动，下降幅度达到85个基点，如果股市再下跌20%以上，经济就陷入衰退。

这个观点不知道是不是试图影响美联储去做出紧急降息的决策，不过日元unwind的动荡还没结束。

如图，日股1987年，动静丝毫不比今年小：

如果没有足够的外力干预，未来极可能出现类似的震荡寻底，背后的因素会直接影响全球股市风偏。

美国方面的经济预期就是那个背后因素，目前就业数据现在取代了通胀数据成为核心观测变量。

而北京时间今天晚上8点半，美国即将公布初请失业金人数，预计周环比回落0.9万人至24万人。

现在美股期指震荡走平，纳指略好于标普和道指，似乎还有一些美好期待。

坐等今晚揭晓吧。