Clean Technica数据显示，2024上半年，全球新能源车销量达7,169,712辆，同比增长23%，占整个汽车市场的18%，其中纯电动车占比高达12%。

6月全球新能源车销量达1,453,373辆，环比增长9.8%，同比增长15.3%，纯电动车销量同比增长4%，插电式混合动力车同比增长41%。6月新能源汽车占整个汽车市场22%，其中仅纯电动车占比14%。

今年上半年进入前20品牌销量占全球新能源车市场的71.3%，相比去年同期减少4个百分点，市场集中度下滑。

TOP20品牌榜中，中国品牌占据12席，且6席均进入前十。其中问界、极氪、蔚来、奇瑞均上榜，而且问界首次进入前十，理想超越大众、奔驰首次跻身前五。

TOP20车型榜中，中国车型占据16席，其中比亚迪占据8席，且7席位居前十。海鸥、驱逐舰05成为全球新能源车市场新晋“黑马”。

▍中国16款进入前20，5款“黑马”横空出世

特斯拉Model Y销量虽然同比下滑5.8%，但仍以54.6万辆的碾压式优势稳坐全球新能源车销冠宝座，其兄弟Model 3销量同样出现下滑（-12.4%），被比亚迪宋PLUS反超，跌落至第三。而比亚迪宋PLUS销量同比大涨25%，达到32.5万辆，夺得亚军。

在TOP10车型榜中，比亚迪旗下车型占据7席。其中得益于荣耀版的上市，海鸥、驱逐舰05成为全球新能源车市场新晋“黑马”，秦PLUS同比上涨8.7%，稳居全球第四。

除了海鸥、驱逐舰05外，问界M7、M9和理想L7均是今年全球新能源车市场最新“黑马”。其中，得益于全新M7销量的暴涨，问界M7上半年全球销量超10万辆，首次跻身全球第八；豪华车问界M9力压BBA，大杀四方，首次跻身榜单位居第19。

同比增幅来看，除了5款新晋黑马，仅5款车同比实现上涨。其中大众ID.3、五菱缤果销量同比大涨超30%，宋PLUS销量同比上涨25%，长安Lumin销量同比上涨13.9%。

而埃安Aion S、海豚、宏光MINIEV销量同比大降超30%，Aion Y、元PLUS、唐、特斯拉Model 3销量同比下滑超10%。

与去年同期相比，TOP20车型榜发生巨大变化。

除了冠军宝座仍被特斯拉Model Y占据外，其余排名均发生改变。曾经位居前十的宏光MINIEV、埃安Aion S、Aion Y均跌落前十，被海鸥、驱逐舰05和问界M7取代。

后10名中，比亚迪唐、大众ID.4、ID.3、长安Lumin的排名均下滑，甚至腾势D9、沃尔沃XC40、奥迪Q4 e-tron、现代loniq 5和护卫舰07均落榜，取而代之的是海鸥、驱逐舰05、问界M7、理想L7、问界M9五款最新“黑马”的诞生。

▍中国品牌12席进入前20，理想超越大众奔驰首次跻身前五

比亚迪以152万辆的销量成为全球最受欢迎的汽车品牌，而其最大的竞争对手特斯拉销量不增反降，上半年同比下滑6.5%，位居亚军；宝马销量同比上涨21%，稳居季军位置。

TOP20品牌榜中，中国品牌占据12席，且6席均进入前十。其中问界、极氪、蔚来、奇瑞均上榜，而且问界首次进入前十。理想销量同比大涨46%，超20万辆，超越大众和奔驰，首次进入前五。吉利销量同比大涨59%，首次跻身前十，位居第九。

同比增幅来看，丰田销量同比增幅最大超74%，其次是吉利和理想，同比大涨超45%；比亚迪、宝马、沃尔沃、奥迪销量同比均实现20%的上涨。相反，长安、埃安、特斯拉和大众销量均出现下滑，其中长安和埃安大降超25%。

与去年同期相比，TOP20品牌榜前三甲的位置未发生变化。曾在去年排名第四的埃安，今年跌落前十位居第11；曾在去年位居第10的长安，今年上半年跌落至第17。取代两者的品牌是问界和吉利。

后10名中，上汽、起亚、奥迪、现代排名均下滑，仅有丰田排名提升2位至第15。而吉普、标致、福特和合众均落榜，取而代之的是问界、极氪、蔚来和奇瑞四个新“黑马”。

▍比亚迪市场份额最高达22.4%

从汽车品牌来看，排名第一的比亚迪由于最近的降价而获得了份额，从22.1%上升到目前的22.4%（一年前为21.9%），而特斯拉截至6月的份额为11.6%（2023年同期为14.8%）。

排名第三的是吉利-沃尔沃，其份额稳定在7.9%。是中国企业前5名中进展最快的，从2023年6月的6.2%上升到目前的7.9%。到2025年，吉利可能将推出约33款新车型，以保持阵容的新鲜感。届时，这个中国巨头将威胁到特斯拉的银牌地位。

与此同时，排名第四的大众汽车集团（6.3%）保持稳定，与排名第五的上汽集团（5.2%，低于5月的5.4%）保持一定距离。

大众汽车集团第一季度表现疲软，但第二季度有所回升，6月恢复了一些份额。另一方面，上汽集团正受到其他品牌的影响，尤其是五菱，受到比亚迪主导的价格战的影响。

在上汽集团之下，排名第六的宝马集团（4%，相比5月增长0.1%）在竞争中取得了进展，排名第七的长安（3.8%，相比5月下降0.1%）和排名第八的Stellantis（3.7%，相比5月下降0.2%）都失去了份额。而且与2023年6月的4.3%相比，Stellantis这家跨国企业集团的份额已经大幅下降。

今年，Stellantis不仅与前五大汽车制造商的差距在拉大，而且有被竞争对手吞并的风险。

接下来，我们预计排名第六的宝马将继续扩大其在竞争中的领先地位。与此同时，Stellantis面临着失去第八名位置的严重风险，因为排名第九的现代-起亚（3.5%的份额）最近的份额一直在增加，与Stellantis形成鲜明对比。

仅从纯电动汽车市场来看，特斯拉以18.1%的份额保持领先，但与去年同期相比，其份额下降了3.8%。其次是比亚迪（15.8%，下降0.2%）。然而，随着特斯拉的市场份额迅速下降，比亚迪可能将在第四季度超越它。

吉利-沃尔沃市场份额7.5%保持稳定，这得益于其众多品牌的良好业绩。大众汽车集团（6.9%）受益于上汽集团（6.7%，相比5月下降0.3%）的疲软，攀升至第四位。

在前五名之下，排名第六的宝马集团（4.5%，相比5月上升0.2%）正在崛起，紧随其后的是排名第七的现代-起亚（4.3%）。上汽集团若不想办法提升份额的话，到2025年，其有可能被宝马和现代-起亚甩到身后。