根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国智能腕戴设备线上零售市场月度追踪报告（China Smart Wrist Wearable Devices Online Retail Market Monthly Tracker）》报告数据显示，2024年前三季度，中国智能腕戴设备线上全渠道（含拼抖快等新兴电商）的累计销量达3018.1万台，同比增长22.6%；销售额累计为173.4亿元，同比增长2.5%。

其中，传统电商的销量占到了整体线上市场的66.9%，为2022.1万台；增量更多的则来自新兴电商。

同时，由于主流品牌主要布局传统电商渠道，而新兴电商以中低价位产品为主，因此传统电商的销售额占比高于销量维度，为80.2%，达139.4亿元。本文主要通过传统电商的表现来分析细分市场的发展现状。

三大类销量接近；典型智能手表销额占比66%

依据功能和使用场景的不同，洛图科技（RUNTO）将智能腕戴设备分为智能手表和智能手环两大类，而智能手表暂又可以分为典型智能手表和儿童智能手表两大类。

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年前三季度，儿童智能手表、典型智能手表、智能手环在传统电商的销量占比分别为33.9%、33.4%和32.8%，三者基本相当。不过，凭借较高的产品单价，典型智能手表在销额中的占比更高，达到65.9%。

2024年1-9月 中国智能腕戴设备传统电商市场分产品类型占比

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

典型智能手表：华为超越苹果；小米、vivo强势增长

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年前三季度，典型智能手表在传统电商的累计销量为674.3万台，销额为91.9亿元，市场均价为1363元。

分品牌来看， 2024年前三季度，典型智能手表销量前五的品牌分别是华为、苹果、小米、荣耀和vivo，TOP5品牌共占据了67.5%的市场份额。

2024年，华为推出了多款新品，功能上涵盖了日常佩戴、运动健身、健康监测、户外冒险等不同场景；价格上覆盖了从入门级到高端的广泛价位区间，通过完善的产品系列强化了其在市场中的领先地位。前三季度华为在传统电商的的累计销量为208.3万台，同比增长23.5%，以30.9%的市场份额反超苹果，位列第一。

苹果尽管线上销量有所下降，同比减少29.4%，但凭借2874元的均价维持住了其在销售额方面的领先地位。

与之相比，小米和vivo着重布局千元级产品，在产品功能上重点强调运动模式的全面性和专业性，产品价格以千元级别及以下的中端产品为主，其差异化的产品策略使得其在销量上实现突破性增长，前三季度的销量同比增幅分别为108.3%和207.9%。

2024年前三季度 中国典型智能手表传统电商平台TOP5品牌销量表现

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%，元

儿童智能手表：小天才独占鳌头，好记星低价抢占市场份额

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年前三季度，儿童智能手表在传统电商的累计销量为684.4万台，销售额累计达29.5亿元，市场均价为431元。

儿童智能手表市场中，小天才占据主导地位，前三季度在传统电商平台的销量为176万台，同比增长7.7%。紧随其后的是小米和华为，好记星以平均200多元的低价产品迅速抢占市场份额，销量实现16.5%的增长。

目前儿童智能手表市场集中度较低，白牌产品占据近半数的市场份额，市场格局仍有改变空间。此外，随着智能手表使用人群逐渐细分，智能手表的用户群体正在从小学生扩展到中学生，青少年（13-17岁）专用智能手表的概念提上产品规划，这将为未来的儿童智能手表市场增长提供更多机会。

2024年前三季度 中国儿童智能手表传统电商平台TOP5品牌销量表现

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%，元

智能手环：新品带动小米逆势增长

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年前三季度，智能手环在传统电商的累计销量为663.2万台，销售额累计达18亿元，市场均价为272元。

销量前五品牌中，小米以319万台的销量遥遥领先，占据了传统电商的半壁江山，同比去年增长12.2%。小米今年推出的小米手环9在材质、硬件、续航等方面均有较大升级，并维持了上一代产品的价格，极具性价比的新品使得小米在整体市场面临下滑的情况下实现逆势增长。

华为、荣耀、KEEP、DiDo排在第2到5名，与去年同期相比，销量均有不同程度的下滑。

2024年前三季度 中国智能手环传统电商TOP5品牌销量表现

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%，元

展望：线上市场全年销量将破4300万台，上涨26.4%

从2024年智能腕带市场的产品表现，可以看出接下来各细分市场的发展走向。

典型智能手表：健康监测功能深化，叠加AI定制化。2024年8月，华为在穿戴创新技术发布会上，发布了玄玑感知系统，将单点监测技术整合为多维健康感知系统，提升其智能手表健康监测功能的精准性。此外，当下AI大模型与智能硬件融合的趋势火热，AI驱动的个性化健康管理成为各品牌争相开发的重点。

儿童智能手表：设备独立性增强，青少年或为潜在用户群体。儿童智能手表区别于普通智能手表的一大显著特征是支持eSIM卡从而实现通话、上网功能的独立性；通过普及eSIM技术在智能手表上的应用，增强智能腕戴设备的独立性或将为品牌争取到更多的青少年用户群体。

智能手环：未来形态上向手表靠拢，功能上专业化。以小米手环Pro系列为代表的大屏化智能手环的出现，意味着智能手环产品的创新空间正逐渐逼近技术的上限。未来手环产品升级可能有两种方向：一是形态上逐渐向基础功能的智能手表靠拢，走轻便型智能腕戴设备路线；二是随着不同人群佩戴需求分化，智能手环产品将在功能上作专业化细分，专注于特定用途领域，如血压、血糖监测的医疗手环，或是专业运动监测手环。

整体来看，洛图科技（RUNTO）预测，2024年全年，中国智能腕戴设备的线上全渠道（包含传统电商和新兴电商）销量有望突破4300万台，同比上涨26.4%。