在 2024 年 9 月，博通公司( NASDAQ: AVGO )通过定制硅片和更高的网络需求实现的强劲增长前景，这支持了出色的营收扩张、高利润的订阅/服务部门以及强劲的企业积压订单。

尽管收购 VMware 导致债务增加，但其充足的自由现金流和对股东回报的承诺使其成为引人注目的高增长投资论点，因此分析师当时重申买入评级。

值得一提的是，由于华为Mate70新机的曝光，导致华为Mate60价格持续走低。据报道，华为Mate60在拍易得官网最新一期的活动中成交价仅137元，创下了该机上市以来的价格新低。

自那时起，博通公司大多时间横盘整理，直到 2024 年第四季度财报双双超出预期后，市场才给予该股超额 38.3% 的回报。

大部分乐观情绪自然源于通过基础设施和 SaaS 层对生成性 AI 的需求的持久性，按市场份额计算，全球最大的代工厂台积电报告称，2024 年 10 月的收入强劲，为 3142 亿新台币(同比增长 29.2%)，2024 年 11 月的收入为 2760.5 亿新台币 (同比增长 34%)。

此外，台积电管理层还暗示，公司今年的表现将十分出色，因为“明年看起来将是健康的一年。因此，我们明年的资本支出很可能会高于今年”，这进一步证实了“客户的需求远远超出了我们的供应能力”。

这确实是一个重大进展，因为博通公司专门从事定制专用集成电路 [ASIC] - 目前全球超大规模企业对此类产品的需求旺盛，该公司的客户包括 谷歌、Meta和字节跳动 。

除此之外，据传 博通即将与 OpenAI 和苹果公司( AAPL ) 以及“另外两家超大规模提供商”建立合作伙伴关系，这进一步证明了 博通在定制 ASIC 市场无可争议的领导地位。