华为消费电子开始分化，真正有内核的还是华为芯片（海思）、华为纯血鸿蒙这块，深圳华强和科森科技继续连板新高，类似于之前捷荣的走势。 芯片这块既包括海思代理商，这块已经炒高了。还包括光刻机材料、芯片半导体工艺清洗等。华为芯片CBF载板的华正新材涨停。芯片半导体工艺清洗这块暂时还没炒，后面估计会轮到这块，国林科技周五涨停，纯血鸿蒙这块估计要迟一点。 硬件过后就是软件的炒作。华为线有望成为突破指数困境的先锋队。 上周陷入回调的银行股开始快速反弹。截至中午收盘，华夏银行涨超5%，渝农商行涨超4%，农业银行也涨近4%，苏州银行、中国银行、沪农商行、齐鲁银行、北京银行涨幅均在2%以上，板块中超过半数个股飘红。 随着上半年财报收官，备受关注的中期分红方案也随之披露。尽管息差下行、信贷增速放缓、中收疲弱等盈利压力仍在，但六大行均积极响应落实“新国九条”要求，拟带头增发2000多亿元“红包”，部分股份行、城农商行也官宣了中期分红方案 银行股的反弹有产生了吸血效应，市场无法承受之重，跷跷板再现，指数再次跌回来了。 2024年8月中国制造业PMI录得49.1，前值49.4，非制造业PMI录得50.3，前值50.2。制造业景气持续下滑，非制造业边际略有好转。8月份PMI表明内需依然弱于外需，制造业供需双弱格局延续。同时制造业、建筑业、服务业价格均边际回落，企业利润率仍然承压。 也就是经济数据弱的一塌糊涂，这也是反弹受阻的主要原因，不过政策面向来都是金九银十，经济数据的低迷会让政策面的支持力度加大。因为这两个月如果再不出大力度的政策，今年就没有时间扭转颓势了。 这低迷的数据也说明一件事情，内卷已经达到极致，地产的熊途漫漫不可逆转，企业唯有科技创新和出海这条路可走。 因此今后的主线已经逐渐清晰，一个是解决科技封锁的华为线板块，包括芯片硬件和软件两方面。一个是企业出海线板块，唯有出海才有出路。唯有海外市场才有活路。 国内的消费被地产锁定后，没有是十年八年的难以恢复元气。也可以大略算一个周期，那就是房价高点开始算，等最高点买房的那些人还完三十年按揭贷款，这些人才会真正有活钱可以消费，内部消费才会真正的开始复苏。 在这之前，传统的国内行业会经历一个漫长的挣扎期。而突破这个围城困境的就是两大出路，一个是以华为线为代表的科技国产替代，一个是出海为主的出海创汇。 这两条主线会也是产生大牛股的基地，科技线的十倍牛股和出海线的翻倍牛股都是无惧指数震荡的存在。