皇帝尊信十常侍：张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏恽、郭胜，以张让为首干扰朝政，搬弄是非，以致天下人心思乱，盗贼蜂起。

张角得“南华老仙”传授《太平要术》，本意当代天宣化，普救世人。张角起初也是散施符水，为人治病，自称“大贤良师”，随着名声渐大，门徒众多后，亦内心膨胀，直至北方青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州之门徒达到几十万之众！

兄弟三人生反叛之心，妄图改朝换代，取而代之！张角自称“天公将军”张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”！

张角靠谣言惑众招揽之人有什么战斗力，还妄图窜匿朝纲，早已忘记其师傅警告：若萌异心，必获恶报！

幽州太守刘焉出榜招募义兵，机缘巧合刘备、关羽、张飞三人的相遇，也成就了桃园三结义的千古佳话，兄弟情深！

黄巾军程远志统兵五万，来犯涿郡。刘焉令邹靖引玄德等三人统兵五百，前去破敌。五百对五万，关羽、张飞之勇堪称“万人敌”，马上冲几个来回敌将全被斩于马下，贼军群龙无首一盘散沙，四散而逃！

张角麾下虽人多，但组织纪律太过散漫，且无坚定的信念为其战斗，最关键手下无能征善战统兵指挥的良将！

天下之势，分久必合 合久必分，在这群雄涿鹿的时代，各方势力都借剿灭黄巾军之势壮大自己势力，乱世出枭雄，造就了英雄出世！

张角等人如同待宰的羔羊，四方为剿之，岂有不败之理！

以曹孟德、刘备为首的枭雄也开始展露头脚！