1、新质生产力/重磅!GW院国资委再次聚焦新质生产力，这家央企深耕工业自动化领域，加速转型创新发展，专注智能制造技术研究和技术提升

GW院国资委党委召开扩大会议。会议认为，要深刻领会新质生产力的科学内涵，切实扛起国家重要战略科技力量责任，把科技创新作为发展新质生产力的核心要素，强化科技创新主体地位，全面融入国家创新体系,主动承担国家重大科技任务，坚决打好关键核心技术攻坚战，加快培育发展新质生产力的新动能。要牢牢把握发展新质生产力重大任务，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，大力改造提升传统产业,积极抢占新领域新赛道，加快发展方式转型创新，加快建设现代化产业体系。要着力构建与新质生产力发展要求相适应的新型生产关系，进一步深化改革，推进体制机制创新，着力打通堵点卡点，为发展新质生产力提供强有力支撑。

随着经济内生动能触及高位，预计无风险利率在下半年或呈现波动下行趋势，叠加市场的信心稳步修复，2024年 下半年可能形成股债双牛格局，发展新质生产力的赛道可能迎来估值弹性释放，包括制造、科技和医药等领域。如果出现了新的技术突破，新质生产力或迎来间或性的投资机会。

公司方面，【金自天正】最终实控人是国务院国资委，公司深入贯彻国家战略部署，围绕“智能化、绿色化”的战略目标，深耕工业自动化领域，加速转型创新发展，专注智能制造技术研究和技术提升。【大立科技】整合在红外测温、光电惯导、AI图像识别及人工智能等领域的技术储备，重点开发的巡检机器人系统产品已成功在电力、轨道交通和特种行业等领域应用。

2、光伏/国家能源局明确2024光伏等工作重点，产业链各环节龙头或受益，这家公司自主研发的N型ABC产品在

TaiyangNews全球组件量产效率排行榜上已经连续9个月位居榜首，目前正在持续供应市场

据国家能源局，近日，国家能源局召开2024年1份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年， 做好2024年工作意义重大。一是抓好大型风电光伏发电基地建设，推动基地项目按期建成投产。二是抓好本地消纳项目建设,做到快速发展、有序发展。三是抓好新能源发展要素保障，引导行业持续健康发展。四要抓好政策供给，各方面要继续协同配合,深化体制机制改革，完善政策措施，建立促进可再生能源高质量发展的长效机制。

在分布式成本大幅下降的背景下，可以通过集中汇流、高比例配储、参与市场化交易、支付火电调峰成本、甚至以高比例弃光等形式，打开分布式光伏更广阔的消纳空间，从而支撑装机量持续增长。预计2024年国内新增分布式装机120GWac,同比增长25%,有望带动国内新增装机及全球组件需求超预期(预计2024年全球组件需求650-700GWdc),推荐受益于需求超预期、24年盈利增长确定性强的光伏产业链各环节龙头。

公司方面，【爱旭股份】自主研发的N型ABC产品在TaiyangNews全球组件量产效率排行榜上已经连续9个月位居榜首，目前正在持续供应市场。【欧晶科技】是为数不多的具备量产大尺寸石英坩埚能力的厂商之一，公司已提出40英寸以上太阳能级石英坩埚产品的研发计划，42英寸太阳能级石英坩埚的研发项目已成功研制出样品，为未来布局下游大硅片配套提供前瞻性的技术支持和技术储备。