【财经早餐】2024.11.13星期三

财经早餐 2024-11-13 06:41:26

► 国办:印发《关于2025年部分节假日安排的通知》。自2025年1月1日起,全体公民放假的假日增加2天,全年放假总数由11天增加至13天,其中春节、劳动节各增加1天。

► 联合国秘书长古特雷斯:为了将全球气温上升限制在1.5摄氏度以内,必须每年减少9%的全球碳排放量,到2030年,总体水平必须比2019年下降43%。2030年气候适应资金缺口或将达到3590亿美元,发达国家需将每年资金投入增至400亿美元。

宏观经济

1、国务院副总理张国清:搞好国有企业是关系党和国家事业全局的“国之大者”,坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业,要推进国有资本“三个集中”,推动国企进一步突出主业、聚焦实业,当好长期资本、耐心资本、战略资本。

2、河南省财政厅:拟于11月15日发行2024年河南省政府再融资一般债券(五期)和再融资专项债券(十一期)。相关信息披露文件显示,拟发行的再融资专项债券(十一期)318.169亿元用于“置换存量隐性债务”。

3、海关总署:前10个月,全国经西部陆海新通道进出口1.15万亿元,同比增长8.8%,高出整体增速3.6个百分点。同期,西部陆海新通道沿线省(区、市)出口农产品总值268.8亿元,同比增长12.3%。

4、深圳市发改委:公布2024年政府投资项目计划第二次调整方案,本次计划调整将2024年政府投资项目计划规模由450亿元调整为500亿元,调增50亿元。

5、市场监管总局:中国与印度尼西亚11月9日签署合格评定合作谅解备忘录。双方将在共同关注的合格评定领域内开展联合研究,强化能力建设和技术援助,以期进一步推动双方技术创新,促进双边贸易与经济发展,长效支持两国可持续发展。

6、央视新闻:11月11日晚,广东珠海市香洲区体育中心发生驾车冲撞行人案件,截至12日19时,已造成35人死亡、43人重伤。案件发生后,国家主席习近平高度重视并作出重要指示指出,驾车冲撞行人案件,性质极其恶劣。要全力救治伤员,依法严惩凶手,加强风险源头防控,及时化解矛盾纠纷,严防发生极端案件。

地产动态

1、广东省广州市:发布《关于房票安置“房源超市”的通告》,为充分拓宽被征拆户的安置选择面,满足更加灵活、多元和个性的安置购房需求,本市所核发的房票可购买的房源范围为广州市全域范围内可售的新建商品房。

2、重庆市:在诸多利好政策加持下,楼市回暖态势更加明显。10月,全市新建商品房网签成交量环比增长37.8%,新建商品房和二手房成交总量环比增长14.1%;其中,中心城区商品住房成交72.2万平方米、环比增长61.7%。

3、江苏省苏州市:10月,全市共认购新建商品住房5441套(73万平方米),环比增长50%,同比增长10.7%,达到全年单月成交量最高点;二手房签约量同比增长66.8%,环比上涨88.6%。改善型购房者出手意愿增强,市场转化率显著提升。

4、广东省河源市:发布《河源市促进房地产市场销售若干措施》。支持港澳居民来河源市购房。对到河源市行政区域内购房的港澳居民,优化结算支付、按揭贷款等服务,便利港澳居民购房业务办理。

5、湖北省鄂州市:发布《关于进一步优化完善促进我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》。加大“新鄂州人”购房补贴力度。对非鄂州户籍在本市新购买新建商品住房的,每套奖补购房消费券提高至5万元。

股市盘点

1、周二,上证指数报3421.97点,下跌1.39%,成交额10396.01亿。深证成指报11314.46点,下跌0.65%,成交额15111.19亿。创业板指报2390.80点,下跌0.07%,成交额7072.61亿。整体上个股跌多涨少,全市场超3700只个股下跌。两市成交额2.55万亿,较上个交易日放量430亿。盘面上,医药商业、能源金属、中药、ST等板块涨幅居前,保险、光刻机、军工装备、多模态AI等板块跌幅居前。

2、周二,恒生指数跌2.84%,报19846.88点。恒生科技指数跌4.19%,报4456.86点。国企指数跌3.11%,报7127.14点。盘面上,饮料、电子竞技、钙钛矿电池等板块逆势走强;中资券商股、内险股、军工股、黄金、内房股、消费电子、比亚迪概念、石油股、半导体、航空等板块跌幅居前。南向资金净买入97.92亿港元。其中,港股通(沪)净买入44.86亿港元,港股通(深)净买入53.06亿港元。

3、截至11月12日,北交所上市公司257家,当日无新增。总市值6732.46亿元,成交金额368.59亿元。

4、两市融资余额:截至11月11日,上交所融资余额报9421.14亿元,较前一交易日增加178.84亿元;深交所融资余额报8851.59亿元,较前一交易日增加185.64亿元;两市合计18272.73亿元,较前一交易日增加364.48亿元。

5、上海市:11月12日召开市政府常务会议,会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》并指出,并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式。要注重价值引领,向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜,塑造典型案例,树立鲜明导向。

6、中证金牛座:据悉,中证协近期组织修订了《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》。为支持企业相关并购重组行为,修订稿增加相关除外条款,为防范处置重大风险的需要,发行人对风险企业进行并购重组使其成为子公司,且相关子公司负面情形发生在并购重组实施日以前的除外。

7、上证报:沪市上市公司及股东踊跃申请回购增持专项贷款。截至11月11日,沪市共披露利用专项贷款进行增持回购公告59份,其中回购公告39份,贷款总额62.48亿元;增持公告20份,贷款总额67.04亿元。

8、私募排排网:截至11月1日,国内百亿级股票私募平均仓位为79.08%,较前一周大幅提升。这不仅创出了今年以来最大单周加仓幅度的纪录,也刷新了年内新高。

9、中国基金报:11月11日,股票ETF资金净流出超250亿元,创出2005年2月22日以来单日资金净流出的历史新高。11月以来的7个交易日资金累计净流出也超过百亿元。

10、科华数据:公司与摩尔线程在数据中心业务(包括液冷)、算力业务积极开展合作。

11、大港股份:目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

12、神力股份:因控股股东及实际控制人陈忠渭正在筹划公司股份转让事宜,该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公司股票自11月13日开市起停牌,预计停牌时间不超过两个交易日。

13、通威股份:关注到近期有部分媒体报道润阳股份部分产能停产相关事项,因公司前期披露拟以向润阳股份进行增资及收购相关股东股权等方式,合计取得润阳股份不低于51%的股权,相关事项尚在推进中。

14、东方集团(16天11板):公司已被哈尔滨市中级人民法院决定启动预重整,重整申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚存在不确定性。若重整失败,公司将存在被实施破产清算并被宣告破产的风险,可能导致股票被终止上市。

15、翔港科技(4天3板):公司追加投资金泰克事项涉及新业务领域,且金泰克盈利情况可能受诸多因素影响,本次投资预期收益存在不确定性。

投融资

16、中国核电:控股子公司中核汇能全资子公司中核汇能黑龙江公司拟与九洲集团子公司九洲能源签订股权转让协议,以4.48亿元的价格受让泰来风电100%股权,涉及的在运风电项目装机容量为100MW。

17、雅克科技:公司与沈阳先进共同投资沈阳亦创,购买SKC solmics Hong Kong Limited90%的股权。近日,沈阳亦创已与SK enpulse公司签署《交割协议》,完成本次交易的交割工作。通过本次收购,公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业。

18、上海建科:拟以自有或自筹资金4.88亿元,收购关联方上海国盛持有的上海投资咨询集团有限公司100%股权。本次收购有利于发挥“延链补链强链”的业务协同效应,进一步提升公司在咨询领域的地位及市场份额。

增减持

19、引力传媒:控股股东罗衍计划于11月15日开始通过协议转让的方式减持不超过1450万股,占公司股份总数的5.40%。

财富聚焦

1、教育部等三部门:印发《关于切实抓牢幼儿园和小学近视防控关键阶段防控工作的通知》提出,各地教育行政部门要深入落实小学生手机、睡眠、作业、读物和体质管理。小学使用电子产品开展教学时长原则上不超过教学总时长的30%,原则上采用纸质作业。

2、广东省深圳市:近日出台新一轮《深圳市博士后工作管理规定》。符合广东省海外博士后人才支持项目,来深从事博士后的,每人最高资助60万元;流动站博士后每人最高资助42万元;其他博士后每人最高资助36万元。

3、证券时报:截至10月末,11家主要银行理财公司存续产品规模合计约为19.4万亿元,较9月末回升约4300亿元,但较8月末水平还低了2100亿元。同比而言,11家主要银行理财公司的规模增量明显弱于去年同期。

4、第一财经:重回“7”字头的金价,引得不少消费者到店消费。在北京SKP商场,黄金柜台前人满为患,降低的黄金金价叠加商场的店庆优惠,是消费者心中值得入手的好时机。当下的回收价格大约在610元/克,较月初降幅近20元。

5、欧佩克:预计2024年全球原油需求增速为182万桶/日,连续第四个月下调,此前预期为193万桶/日;预计2025年全球原油需求增速为154万桶/日,此前预期为164万桶/日。

行业观察

1、交通运输部、发改委:印发《交通物流降本提质增效行动计划》,到2027年,交通物流降本提质增效取得显著成效,社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降低至13.5%左右。加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点。

2、山西省国资委:截至目前,全省国有企业改革深化提升行动完成进度超过65%,预计年底前完成70%主体任务。力争到2025年末,省属企业在关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的资产总额占比达到70%以上。

3、深圳市交通运输局:发布《关于促进现代物流业高质量发展的工作措施(2024—2026年)》。形成低空经济产业集聚区,到2025年实现物流运输起降点规模突破420个;支持低空经济企业试点发展“空地联运”物流运输模式,打造“低空+轨道”应用示范。

4、大湾区之声:香港成立“发展低空经济工作组”,并于11月12日召开首次会议。香港明年年初起陆续推行“监管沙盒”试点项目。预计首阶段会以无人机载货为主,并放宽“超视距飞行”,逐步扩大和丰富低空飞行的应用范围。

5、上证报:10月以来,多家造纸企业进行了一轮或多轮涨价,近日又有企业旗下多个基地宣布了价格调涨计划,各地纸企纷纷跟涨,整个造纸行业掀起了新一轮涨价潮。纸浆进一步下跌空间或较为有限,叠加下游需求逐步进入传统旺季,纸企盈利在第四季度有望修复。

6、IDC:第三季度中国平板电脑市场出货量为768万台,同比增长9.3%,连续三个季度保持出货量正增长。其中,消费市场同比增长9.6%。

7、Gartner:AI和生成式AI的快速发展,正推动电力消费急剧增长,预估未来两年数据中心的增长率超过160%。到2027年,40%的现有AI数据中心将因电力供应不足而受到运营限制。

8、中国充电联盟:10月公共充电桩环比增加6.3万台,同比增长34.3%。截至10月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩339.1万台。从2023年11月到2024年10月,月均新增公共充电桩约7.2万台。

9、市场监管总局:截至10月31日,全国“人工智能”组织机构已达近190万户。在行业分布方面,科技、信息技术两大领域人工智能组织机构数量约55万户,各占市场份额约29%。制造业领域全国超6万户企业实现人工智能转型。

10、央视新闻:11月12日,国航与中国商飞签署C929客机首家用户框架协议,意向成为C929宽体客机的全球首家用户。C929是我国自主研制的喷气式宽体客机,座级280座,航程12000公里,正在开展初步设计工作。

11、新华社:第十五届中国航展开幕式上,AEF1200发动机首次亮相。该型发动机是我国自主研制的第一型大涵道比双转子涡轮风扇发动机,填补了我国航空动力领域的空白,将为我国大型飞机提供动力。

12、环球时报:据悉,美国商务部致函台积电,要求从11月11日开始停止向中国大陆客户供应7纳米及更先进工艺的AI芯片。这一出口限制措施主要针对用于人工智能加速器以及图形处理单元(GPU)的芯片。

公司要闻

1、李彦宏:截至11月初,百度文心大模型的日均调用量超15亿,相较5月披露的2亿,增长7.5倍,相较一年前首次披露的5000万次,增长约30倍。增速超出预期,说明AI是真需求。

2、零跑汽车董事长朱江明:此前预计零跑汽车将在2025年后半段实现盈利,现在看来将会进一步提前。明年还会有三款B系列产品推出,面向市场来做增量,将成为公司2025年销售新的增长点。

3、小鹏汇天:“陆地航母”11月12日完成全球公开首飞。目前,小鹏汇天飞行汽车智造基地已在建设中,将用于生产“陆地航母”的飞行器部分,规划年产能1万台,计划明年第三季度竣工,飞行汽车将在2026年量产交付。

4、第一财经:据悉,苹果将首次进军智能家居IP camera(网络摄像头)市场,计划2026年量产,目标年出货量达到千万级别。歌尔股份已获得NPI(新产品导入),将成为该产品的独家组装供应商。

环球视野

1、日本经济产业大臣:石破茂周一宣布的10万亿日元日本半导体和人工智能(AI)行业支持计划,是对已经就位的现有框架的补充。目前正在研究计划的细节,作出决定后就会宣布。

2、央视新闻:朝鲜国务委员长金正恩11月11日发布政令,批准了于6月19日在平壤签订的《朝鲜民主主义人民共和国和俄罗斯联邦关于全面战略伙伴关系条约》。该条约从双方交换批准书之日起生效。

3、中国驻老挝大使馆:11月12日起,将为符合要求的老挝籍商务人员及其配偶、子女审发5年多次,最长停留期为180日的相应类别来华签证。

金融数据

国内

1、新三板:11月12日,合计挂牌6138家公司,当日新增2家,成交金额2.01亿。三板成指报771.58 ,跌0.30%,成交额1.47亿。

2、国内商品期货:截至11月12日下午收盘,涨跌互现,碳酸锂涨超3%,生猪涨超1%,纯碱、烧碱、沪铅、短纤涨近1%。菜油、丁二烯橡胶、20号胶跌超3%,沪银、豆油、沪铝、氧化铝、橡胶、SC原油、玻璃、沪金跌超2%。

3、国债:11月12日,2年期国债期货主力合约TS2412下行0.01%至102.668;5年期国债期货主力合约TF2412上行0.15%至105.245;10年期国债期货主力合约T2412上行0.29%至106.785。10年期国债利率跌1.91BP,至2.07%;10年期国开债利率跌2.6BP,至2.14%。

4、上海国际能源交易中心:11月12日,原油期货主力合约2412,以521.5元/桶收盘,下跌11.4元,跌幅为2.14%。全部合约成交135287手,持仓量增加2968手至45570手。主力合约成交92389手,持仓量增加1076手至21020手。

5、央行:11月12日进行1255亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.50%,与此前持平。因当日有183亿元7天期逆回购到期,实现净投放1072亿元。

6、Shibor:隔夜报1.5250%,上涨8.20个基点。7天报1.6870%,上涨3.20个基点。3个月报1.8590%,下跌0.30个基点。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.2378,跌0.6662%,人民币中间价报7.1927,跌0.1964%。

8、上海环交所:11月12日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量212618吨,成交额2232.41万元,收盘价105.14元/吨,跌0.28%。

国外

9、亚洲:日经225指数跌0.4%,报39376.09点。韩国KOSPI指数跌1.94%,报2482.58点。

10、美股:道指收跌0.86%,报43910.98点;纳指收跌0.09%,报19281.40点;标普500收跌0.29%,报5983.99点。

11、欧洲:英国富时100收跌1.22%,报8025.77点;德国DAX30收跌2.13%,报19033.64点;法国CAC40收跌2.69%,报7226.98点。

12、黄金:COMEX黄金期货收跌0.50%,报2604.5美元/盎司。

13、原油:WTI 12月原油期货收涨0.12%,报68.12美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.07%,报71.89美元/桶。

14、波罗的海干散货指数:报1634点,涨4.88%。

· 新能源车“银十”抢跑·

► 中汽协:10月,新能源汽车零售渗透率52.9%,连续第四个月突破50%。新能源车零售销量录得119.6万辆(同/环比+56.7%/+6.4%),渗透率环比微降0.4个百分点至52.9%,连续第四个月突破50%。1-10月新能源汽车累计销量832.7万辆(同比+39.8%),渗透率达47%。分品牌来看,自主品牌的新能源车渗透率高达74.6%,豪华/合资品牌的渗透率分别为24.9%/6.2%。其中,比亚迪录得43.1万辆的销量,市场份额为19.1%。新势力整体零售份额同比提升0.1个百分点至16.0%。

► 东吴证券:分品牌来看,零售销量TOP10榜单名单与9月相比未发生变化,部分车企名次出现了调整。榜首比亚迪再次打破月销量记录;涨幅最明显的是奇瑞汽车,10月零售销量同比增长416.3%;特斯拉中国销量环比大降43.9%,意外跌出前五。另外,小米汽车预计11-12月SU7月产量达2.4万辆,产能利用率近200%;宁德时代全固态电池开始样品验证,团队达上千人;华为固态电池专利曝光;蔚来NIOPower近日新增99座乐道可用站。

► 国信证券:以旧换新的补贴政策进入收尾阶段,省级置换补贴政策进一步放宽要求持续利好车市,同时天气转冷和农民工逐步返乡有望带动中低端乘用车市场,叠加4季度新车上市潮,预计11月和12月乘用车市场有望保持当前零售持续同比高增的势能。部分盈利确定性较高的整车及零部件公司估值将修复。建议持续关注部分整车及华为产业链、T链、小米产业链、自动驾驶产业链、重卡产业链、低估值/高股息率的国企公司。

► 海通证券:9月欧洲新能源车销量23.2万辆,同比+8.1%,环比+84.2%,英国因24年ZEV新规推行,销量同比表现持续亮眼。欧洲电动化率提升空间较大,2025-2030年欧洲电动车销量有望因碳排放考核政策实现快速增长;新兴市场电动化率处于快速提升期,国产优质供给竞争力强势,自主品牌正逐步由整车出海向产能出海过渡,增长空间广阔。我国动力电池产业链全球领先,有望受益海外市场增量。

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