出品|WEMONEY研究室
文|刘双霞
自2014年3月启动试点以来，我国民营银行业态已走过十个年头。十年来，腾讯、阿里、小米等互联网大厂和优秀民营企业纷纷入局，在全国各地创办了19家民营银行。
整体来看，各家民营银行在开业后一到两年内大多实现盈利，但由于开业时间、股东背景、业务模式等因素，民营银行“二八效应”显著。
至2023年末，19家民营银行总资产规模约2万亿元。从已披露数据的18家银行来看，2023年，多数民营银行资产规模持续增长，千亿元规模的民营银行扩容至5家。腾讯系的微众银行与阿里系网商银行合计总资产近万亿元，占据行业约5成份额。
相比之下，多数民营银行处在几百亿元的规模，盈利能力也被甩在后面，个别民营银行业绩出现负增长。
01. 5家资产超千亿，微众银行大赚百亿
根据2023年年报数据显示，已有5家民营银行资产规模超过1000亿元。
其中，微众银行资产规模达5355.79亿元，稳居民营银行第一。网商银行资产规模达4521.30亿元，两家银行合计资产规模近万亿元，占到了全部民营银行资产规模的绝大部分。
紧随其后的分别为苏商银行、众邦银行、新网银行，总资产分别达到1163.56亿元、1144.84亿元、1029.34亿元。其中，值得关注的是，新网银行2023年首次迈过了资产千亿的门槛，资产总额增长近200亿元，同比增长21.36%，成为第五家资产超千亿的民营银行。
在业绩层面，民营银行呈现微众银行和网商银行“两强对垒”格局。
微众银行2023年在资产和盈利规模上保持领先，并进一步拉开了与网商银行的差距。2023年，微众银行净利润率先突破百亿，同时资产规模站上5000亿元大关，创下民营银行利润和资产规模的新纪录。
具体来看，2023年，微众银行净利润108.15亿元，同比增长21.02%。其中，微众银行的利息净收入为301.62亿元，同比增长20.79%。紧随其后的网商银行2023年实现净利润42.03亿元，同比增长18.8%。
另三家资产规模破千亿元的民营银行也交出不俗成绩单。例如，新网银行2023年营收、净利润分别大增50.60%、48.31%至54.88亿元、10.10亿元。
02.两极分化态势加剧，部分银行资产缩水业绩下滑
在整体向好的成绩单中，也有部分银行遭遇资产缩水、增收不增利甚至利润负增长。
从总资产数据来看，大部分民营银行的资产规模在数百亿元层级。2023年，安徽新安银行总资产缩水，规模不足200亿元。
从业绩数据来看，7家民营银行营收同比增长超过20%，其中，上海华瑞银行、新网银行、无锡锡商银行和梅州客商银行4家银行增幅超50%；净利润方面，9家民营银行净利润同比增幅超20%，福建华通银行、吉林亿联银行、新网银行和锡商银行净利润同比增长超40%以上。
2023年，公布业绩数据的18家民营银行全部实现盈利。值得一提的是，2022年唯一一家亏损的民营银行——华瑞银行在2023年实现了扭亏为盈。
同时，值得关注的是，也有多家银行业绩指标在2023年显著承压。其中，安徽新安银行、北京中关村银行、天津金城银行和湖南三湘银行4家机构净利润同比下降，其中新安银行净利润仅录得0.44亿元，同比减少约72%；中关村银行净利润同比下降超30%。
中关村银行2023年营业收入同比增长24.53%，但净利润却同比下降30.05%。在年报致辞中，北京中关村银行董事长郭洪表示，中关村银行正在经历初创期到成长期的关键节点，坚决摒弃追求规模扩张、高速增长的粗放型发展模式，不唯规模论、排名论。
对于部分民营银行利润表现不佳，业内人士认为，这与监管要求压降互联网小额信贷的利率水平，以及银行净息差的收窄有关。
03.资本充足率普降，行业面临多项挑战
由于大多数民营银行受到网点少、线上渠道窄等因素限制，其获客和揽储压力显著大于其他类型的商业银行。因此，相对较高的存款利率成为民营银行赖以吸储的重要方式。部分银行定期存款类利率甚至高达4%。
国家金融监督管理总局发布的数据显示，截至2023年年底，民营银行的净息差达到4.39%，大幅高于整个银行业1.69%的平均息差。
然而，受到近年息差持续收窄和存款利率“降息潮”影响，加上监管部门严控民营银行互联网存款渠道异地展业行为，民营银行获取存款的难度不断增加。
从资产质量来看，截至2023年，大多数民营银行的不良率在1%-2%之间，网商银行不良率最高，为2.28%。温州民商银行、梅州客商银行、无锡锡商银行、福建华通银行的不良率均在1%以下，分别为0.89%、0.97%、0.68^%、0.91%。
此外，值得关注的是，2023年，网商银行、苏商银行、众邦银行、三湘银行、民商银行、客商银行、华通银行、新安银行等8家银行不良率上升。
资本补充困境也是民营银行需要面对的挑战之一。随着资产规模扩大，资本约束成为民营银行发展的掣肘之一。2023年，有11家民营银行的资本充足率较上年有所下降。
为了应对资本补充需求旺盛的问题，业内人士建议，民营银行可以通过发行优先股、永续债等方式，增加资本的募集渠道，提升资本实力，增强抵御风险的能力。
此外，民营银行正面临着更严格的监管环境。
近期监管部门针对股份行、城商行、民营银行互联网贷款业务下发新的通知，对指标设定、自主管理能力、合作机构约束等提出新的要求。在此之前，监管已针对互联网贷款业务出台多份文件，业内普遍认为，此次新规针对性更强，相关要求更为全面和细化，更有助于落地成效显现。新规中多项要求值得关注，包括新增资产质量迁徙情况纳入互联网贷款业务考核体系、息费收取规则进一步透明化等。
历经十年发展，民营银行面临着更严峻的监管和行业竞争环境，再一次站在了发展的十字路口。微众银行、网商银行等头部民营银行依托互联网巨头的科技、流量优势，在资产规模、盈利能力等方面都显现明显的发展优势，中尾部民营银行应当综合考虑自身特征，与头部民营银行错位竞争，寻找新的盈利点和差异化竞争优势。
