法官阻止美国两家最大的奢侈品公司合并。全球奢侈品行业普遍低迷爱马仕不受影响。苹果重返中国智能手机份额前五。地平线在港股上市、文远知行在纳斯达克上市。贵州茅台、长城汽车、奔驰、雷诺、起亚、立讯精密、歌尔股份、海康威视、长电科技、西部数据、希捷、伊莱克斯、赛诺菲、高露洁、埃尼、中国神华、兖矿能源、淡水河谷、第一资本金融公布业绩。美国法官阻止了Tapestry和Capri之间价值85亿美元的交易，该交易将使美国一些最大的时尚品牌聚集在一起。这一裁决对于反垄断监管机构来说是一次重大胜利。周四，法官Judge Jennifer Rochon的裁决冻结了这项交易，该交易将合并Michael Kors、Kate Spade和Coach等品牌，同时联邦贸易委员会也在进行它的内部程序。美国联邦贸易委员会称，确保品牌间竞争将造福于公众。爱马仕(Hermes)报告季度销售额大幅增长。这家法国奢侈品集团继续不受全球奢侈品行业普遍低迷的影响。爱马仕股价今年以来的累计涨幅达到11%。竞争对手路威酩轩(LVMH)以及旗下拥有古驰(Gucci)品牌的开云集团(Kering)的股价则分别累计下跌14%和41%，原因是整个行业正因消费需求减弱而承受压力。以丝巾和铂金包闻名的爱马仕比竞争对手更好地应对了行业放缓的影响，因为它瞄准那些最富有的奢侈品消费者，该品牌的部分产品也受到一些有志出人头地的消费者的追捧。奢侈品市场低迷掩盖了古驰更深层次的问题。该品牌的改革尚未奏效，其母公司的财务状况也在恶化。古驰的母公司、法国奢侈品集团开云周三晚间发布了今年以来的第三份盈利预警，该公司公布了季度业绩，目前预计2024年营业利润将仅为去年的一半左右。明星品牌表现疲软。第三季度古驰销售额同比下降25%。该品牌已萎缩了一年多，其业绩已经落后于奢侈品巨头路威酩轩集团旗下的竞争对手时装品牌。欧盟最高法院周四做出裁决，欧盟不能在一桩长期案件中就英特尔(Intel)被指控在电脑芯片市场的反竞争行为重新对这家公司处以10.6亿欧元的罚款，这对英特尔来说是一次胜利。作为欧盟执行机构的欧盟委员会在2009年开出了这张天价罚单，称这家芯片制造商滥用了在被称作x86中央处理器的计算机芯片市场的主导地位，利用向制造商支付费用的手段，让后者停止或推迟推出采用竞争对手芯片的特定产品。台积电位于美国亚利桑那州的工厂生产的芯片良率超过了其在中国台湾地区的同类工厂。台积电美国分部总裁Rick Cassidy称，亚利桑那州首座工厂的芯片良率比台湾同类工厂高出约4个百分点。良率是半导体行业的一项关键指标，因为它决定了公司是否有能力承担一家芯片工厂的巨额成本。市场调研机构Canalys发布的报告显示，2024年第三季度中国大陆智能手机市场出货量同比增长4%至6910万台。vivo市场份额19%居首，出货量同比增长25%至1300万台。华为以1080万台的出货量和16%的份额位居次席，同比增长24%。荣耀以1030 万台的出货量和15%的份额排名第三，同比下滑13%。小米排名第四，份额为15%，出货量同比增长13%至1020万台。苹果出货量为1000万台同比下跌6%，份额为14%重返前五名。IDC最新报告显示，2024年第三季度中国折叠屏手机市场出货量达到了223万台，与前八个季度相比增速有所放缓。华为以41.0%的份额稳居第一。荣耀以21.9%的份额位居第二，小米份额7.2%首次进入市场前三名，三星市场份额上升至7.7%排名第四，vivo份额6.09%保持在第五位。尽管折叠屏手机经历了5年的快速发展，但市场渗透率在2024年前三季度仍然只有3.2%。中国自动驾驶用半导体企业地平线机器人(Horizon Robotics)10月24日在香港交易所挂牌上市，融资54亿港币。该公司计划加快与德国大众、中国比亚迪和德国英飞凌等汽车及半导体全球巨头的技术开发，力争跻身相关领域的全球前三。地平线机器人的上市成为香港今年最大规模的首次公开募股(IPO)。24日的开盘价比发行价高出28%，总市值一度扩大至人民币655亿元。自动驾驶科技公司文远知行(WeRide)周五成功登陆纳斯达克，文远知行发行价为15.5美元/ADS，市值43亿美元。文远知行已经在全球7个国家30个城市开展自动驾驶研发、测试及运营，运营天数超过1700天，是唯一同时拥有中国、阿联酋、新加坡、美国四地自动驾驶牌照的科技企业。截至周五收盘，文远知行的ADS升至每份16.55美元。谷歌母公司Alphabet旗下无人驾驶汽车部门Waymo完成了一轮56亿美元的融资，以将其自动驾驶出租车服务扩展到目前正在运营的洛杉矶、旧金山和凤凰城之外的地区。Waymo将利用这笔资金来扩展和“继续推进”他们的技术，并用于扩展和推进Waymo Driver的商业应用。马斯克(Elon Musk)表示，特斯拉(Tesla)未来将生产数以百万计的机器人和自动驾驶汽车，这将推动该公司市值达到极高水平。他将如何为这一未来提供资金，正受到越来越多的关注。目前马斯克正面临压力，他需要从核心的汽车业务中获得更高的利润率，以帮助为这些短期内不一定会产生经济利益的项目提供资金。福特汽车公司(Ford Motor)首席执行官吉姆·法利(Jim Farley)爱上了一款电动汽车。“这车太棒了”，法利在Fully Charged播客节目中说。“这款车已经卖断货六个月了。”法利表示，他开小米SU7已有半年时间，这辆车是从上海空运到芝加哥的。“我对它爱不释手，”他说。大众汽车(Volkswagen)希望美国人对皮卡和外形厚实的运动型多用途车(SUV)的痴迷能够有助于提振美国销量。这家德国汽车公司在周四晚的一场活动上发布了新品牌Scout Motors的首批车型：一款电动皮卡和一款电动SUV，两款售价均约为6万美元。这两款车都采用了复古的方正造型，专为牵引和越野用途而设计。它们计划于2027年上市销售。波音(Boeing)正在评估陷入困境的Starliner太空舱项目的未来选项，新任首席执行官Kelly Ortberg正在广泛审视该公司的业务组合。评估还处于早期阶段，并没有做出剥离Starliner项目的决定。波音可能决定保留这项业务。波音目前并未寻求出售其更广泛的太空业务，也没有放弃与美国国家航空航天局（NASA）在国际空间站和太空发射系统方面的合同。摩根士丹利(Morgan Stanley)表示，已任命首席执行官Ted Pick为董事长，接替高闻(James Gorman)。该行周四表示，Pick将于2025年1月1日起接任董事长一职。由于中东局势恶化，海湾国家石油供应停滞的风险越来越大。进入10月，经由连接波斯湾与阿曼湾的海上要冲霍尔木兹海峡的石油运输船同比减少2成以上。这一动向被认为是警惕以色列攻击伊朗石油设施，有可能导致原油价格上涨。数据显示，10月2日～8日经由霍尔木兹海峡的石油运输船日均仅为52艘，与上年同期相比减少23%。霍尔木兹海峡是能源运输的大动脉，除了沙特阿拉伯和阿联酋产的石油外，卡塔尔产的液化天然气(LNG)等也经由该海峡出口到亚洲和非洲各国。日本餐饮集团和民(Watami)正在收购三明治连锁店赛百味(SUBWAY)的日本运营商，以寻求拓展其居酒屋式餐厅业务，并与快餐竞争对手麦当劳日本公司展开竞争。和民在周五提交的监管文件中表示，该公司与赛百味国际有限公司签署了一份为期10年的特许经营合同。该公司没有透露收购价格。和民总部位于东京，在日本经营着包括TGI Fridays在内的一系列热门特许经营店。赛百味特许经营店在日本市场一直举步维艰，仅有178家分店，而麦当劳则拥有近3000家分店。美国疾病预防控制中心(CDC)周五公布，与麦当劳(McDonald's)汉堡有关的大肠杆菌爆发已经感染了13个州的75人，高于周二的10个州49人。该机构周五公布的最新数据显示，麦当劳汉堡大肠杆菌污染事件已导致美国13个州的75人患病，其中1人死亡、22人住院。该中心表示，由于麦当劳和洋葱供应商Taylor Farms采取的行动，公众面临的风险非常低。财报信息贵州茅台披露2024年第三季度报告。公司前三季度实现营业收入1207.76亿元，同比增长16.95%；归属于上市公司股东的净利润608.28亿元，同比增长15.04%。其中，第三季度实现营业收入388.45亿元，同比增长15.29%；归属于上市公司股东的净利润为191.32亿元，同比增长13.23%。中国神华披露2024年三季报。第三季度营收为858.21亿元，同比增长3.4%；净利润为165.7亿元，同比增长10.5%。前三季度营收为2538.99亿元，同比增长0.6%；净利润为460.74亿元，同比下降4.5%。兖矿能源披露2024年三季报。前三季度实现营业收入1066.33亿元，同比下降21.50%；归属于上市公司股东的净利润114.05亿元，同比下降26.98%。其中，第三季度实现营业收入343.21亿元，同比下降15.46%；归属于上市公司股东的净利润38.37亿元，同比下降15.63%。立讯精密发布2024年三季度报告。前三季度实现营业收入1771.77亿元，同比增长13.67%；归属于上市公司股东的净利润90.75亿元，同比增长23.06%。歌尔股份发布2024年三季报。公司前三季度实现总营收696.46亿元，同比下降5.82%。归母净利润23.45亿元，同比增长162.88%。第三季度公司实现营业收入292.64亿元，同比增长1.70%；归属于上市公司股东的净利润11.20亿元，同比增长138.16%。海康威视公布2024年第三季度报告。前三季度公司实现营业收入649.91亿元，同比增长6.06%；净利润81.08亿元，同比下降8.4%。其中，第三季度营业收入为237.82亿元，同比增长0.33%；归属于上市公司股东的净利润为30.44亿元，同比下降13.37%。集成电路芯片成品制造和技术服务提供商长电科技公布2024年第三季度财务报告。第三季度实现收入94.9亿元，同比增长14.9%，创历史单季度新高；实现归母净利润4.6亿元；扣除非经常性损益的归母净利润为4.4亿元，同比增长19.5%。前三季度累计实现收入为249.8亿元，同比增长22.3%，创历史同期新高；实现归母净利润10.8亿元，同比增长10.6%。长城汽车发布2024年第三季度财报。第三季度营收508.25亿元，保持稳定增长；归母净利润33.50亿元。前三季度营收1422.54亿元，同比增长19.04%，创历史新高；归母净利润104.28亿元，同比增长108.78%；扣非归母净利润83.74亿元，同比增长119.93%。韩国汽车制造商起亚(KIA)发布业绩报告，核实2024年第三季度营业利润同比增长0.6%，为2.8813万亿韩元。销售额同比增长3.8%，为26.5199万亿韩元。净利润同比增长2.1%，为2.2679万亿韩元。起亚当季营业利润、销售额、净利润均创历年同期最高值。起亚第三季度在国内外的销量为76.3639万辆，同比减少1.9%。梅赛德斯-奔驰集团(Mercedes-Benz Group)公布2024年第三季度业绩。季度集团营收345.28亿欧元，上年同期为370.01亿欧元，同比下降7%。EBIT利润25.17亿欧元，上年同期为48.42亿欧元，同比下降48%。净利润17.19亿欧元，上年同期为37.19亿欧元，同比下降54%。其中，Mercedes-Benz Cars营收256.02亿欧元，同比下降6%。EBIT利润11.98亿欧元，同比下降64%。Mercedes-Benz Vans营收46.57亿欧元，同比下降6%。EBIT利润6.18亿欧元，同比下降14%。雷诺集团(Renault Group)公布2024年第三季度业绩。季度集团营收107.01亿欧元，上年同期为105.07亿欧元。其中，汽车业务营收93.47亿欧元，上年同期为93.94亿欧元。意大利能源集团埃尼(Eni)公布2024年第三季度业绩。季度集团销售额206.58亿欧元，上年同期为223.19亿欧元，同比下降7%。季度营业利润13.6亿欧元，上年同期为31.26亿欧元，同比下降56%。季度归属公司股东的净利润5.22亿欧元，上年同期为19.16亿欧元。调整后的归属公司股东的净利润为12.71亿欧元，上年同期为18.18亿欧元，同比下降30%。伊莱克斯集团(Electrolux)公布2024年第三季度业绩。季度净销售额332.86亿瑞典克朗，上年同期为334.27亿瑞典克朗。季度营业利润为3.49亿瑞典克朗，上年同期为6.08亿瑞典克朗，同比下降43%。本期亏损2.35亿瑞典克朗，上年同期利润1.23亿瑞典克朗。赛诺菲(Sanofi)公布2024年第三季度业绩。季度集团净销售额134.38亿欧元，上年同期为119.64亿欧元，同比增长12.3%。季度集团营业利润36.35亿欧元，上年同期为32.11亿欧元。季度归属公司股东的净利润28.15亿欧元，上年同期为25.25亿欧元。其中，制药业务净销售额121.67亿欧元，上年同期为107.19亿欧元，同比增长13.5%。Opella消费者保健业务净销售额12.71亿欧元，上年同期为12.45亿欧元。高露洁(Colgate-Palmolive)公布2024年第三季度业绩。季度净销售额50.33亿美元，上年同期为49.15亿美元。季度归属公司的净利润7.37亿美元，上年同期为7.08亿美元。第一资本金融(Capital One Financial)公布2024年第三季度业绩。季度总净营收100.14亿美元，上年同期为93.66亿美元。净利息收入80.76亿美元，上年同期为74.23亿美元。季度归属普通股东的净利润16.92亿美元，上年同期为17.05亿美元。AT&T公布2024年第三季度业绩。季度总营收302.13亿美元，上年同期为303.5亿美元。季度归属普通股东的净亏损2.26亿美元，上年同期净利润为34.44亿美元。西部数据(Western Digital)公布截至2024年9月27日的第一财季业绩。财季净营收40.95亿美元，上年同期为27.5亿美元。季度归属于普通股东的净利润4.81亿美元，上年同期净亏损7亿美元。其中，Flash闪存业务营收18.84亿美元，上年同期为15.56亿美元。HDD硬盘业务营收22.11亿美元，上年同期为11.94亿美元。希捷科技(Seagate Technology)公布截至2024年9月27日的第一财季业绩。财季营收21.68亿美元，上年同期为14.54亿美元。季度净利润3.05亿美元，上年同期净亏损1.84亿美元。铁矿巨头巴西淡水河谷(Vale)公布2024年第三季度净利润同比下降15%，主要由于炼钢原料价格下跌和与马里亚纳大坝垮塌相关的准备金影响。该公司季度净利润达到24.1亿美元。净营收同比减少10%至95.5亿美元。调整后的EBITDA为36.2亿美元，同比下降18%。淡水河谷的铁矿石产量在第三季度创下2018年以来的新高，但铁矿石精粉的实际价格却下跌了14%。昨日音频回放：
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