截止3月5日午盘收盘，上证指数报收3047点，指数涨跌略有分化，市场成交茶瓯共6000亿，北向资金略微流入，科技股持续走强，光模块、航天军工、新能源汽车等板块涨幅居前，市场在试图风格切换，前期涨幅靠前的板块进入最后的筑顶区间，市场未来三个交易日就是关键的变盘窗口。

值得关注的是港股和A股分化严重，恒指半日跌1.95%，中国安储能源重挫64.20%，　截至午盘，恒指报16272.77点，恒生国企指数跌1.83%报5608.44点，恒生科技指数跌3.18%报3364.16点。恒生科技盘中一度下跌至4%。港股从技术形态来看，有提前构筑“双底”的趋势，未来A股是否跟随需要关注。

2024年两会开幕，我们还是摘录部分内容跟大家做简要分享，省去大家去看较长报告所需要的时间，国内生产总值增长5%左右，城镇调查失业率5.5%左右，居民消费价格涨幅3%左右，这是三个比较重要的数据，从当前来看，这几个数据跟过去会大体相当，物价略微上涨是有利于经济恢复和发展的。

需要标本兼治化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，增强发展内生动力，打造更多世界一流企业（要注重龙头企业的强者恒强），大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力（再一次提出科技的重要性），着力扩大国内需求，推动经济实现良性循环。

接下来，市场中的资金会围绕两会报告中的内容去反复研究，预期兑现的消息会迎来市场的调整，而超预期的提法会开启新一轮个股行情，上图是3月4日融资买入个股的金额排名情况，大部分资金还是流入了科技股，彰显科技板块依旧是资金亲耐的大方向。

近期布局AI板块的基金盈利能力很强，收益颇丰，以万家人工智能为例，该基金近期获得30%以上的收益，该基金第一重仓股为人工智能芯片公司寒武纪-U，持仓市值为14329万元。再如第三大重仓股天孚通信，持仓市值为11498万元。据天孚通信披露的2023年业绩预告显示，预计实现净利润同比增长68%~88%。万家人工智能前十大重仓股中还包括工业富联、海光信息、中国移动等AI相关产业链公司。近来，上述相关公司二级市场股价均迎来不俗上涨。如自2月6日以来，寒武纪-U累计上涨65%；天孚通信、工业富联均上涨超过30%；海光信息上涨超过25%。

天孚通信表示，核心驱动要素为全球人工智能技术推动数据中心建设，对高速光器件产品需求持续稳定增长。从基金持仓看市场，未来还可以挖掘更多的基金，透过净值去挖掘他们的投资逻辑和持仓，不一定非得共进退，能够在这些个股上吃上一段利润也是不错的投资逻辑。